证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-085
甘肃上峰水泥股份有限公司
2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：向原股东配售股份（配股）。
公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司已出具承诺将按持股比例以现金形式全额认购本次配股的可配售股份。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会对照上市公司配股相关资格和条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为发行后在深圳证券交易所上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售；配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司2016年12月31日的总股本813,619,871股为基数测算，本次配售股份数量不超过244,085,961股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整，最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（3）遵循公司董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票
均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会与保荐人/主承销商协商确定。
（五）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定）。
公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司已出具承诺将按持股比例以现金形式全额认购本次配股的可配售股份。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采取代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额不超过12.80亿元，扣除发行费用后的募集资金净额
将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
1 乌兹别克斯坦安集延项目 3200t/d 82,161.27 52,000.00
熟料水泥生产线
2 节能环保及智能化技术改造 30,275.00 30,000.00
3 博乐中博粉磨生产线项目 8,000.00 6,000.00
4 偿还银行贷款及融资租赁款 - 40,000.00
合计 - 128,000.00
本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。
若本次配股募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，则不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司将根据实际募集资金净额和项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（十）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十一）开立募集资金专户
根据相关监管要求，同意设立募集资金专用账户，用于存放本次配股发行募集资金。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2014年度、2015年度及2016年度财务报告业经瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了“瑞华审字[2015]01510002 号”、“瑞华审
字[2016]02150031号”和“瑞华审字[2017]01370131号”标准无保留意见的审
计报告；2017年1-6月财务数据未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2017.06.30 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动资产：
货币资金 65,580.83 52,290.07 47,572.74 52,576.42
以公允价值计量且
其变动计入当期损 - 11.59 11.15 1,111.82
益的金融资产
应收票据 14,095.25 7,284.40 3,162.79 13,565.37
应收账款 13,537.09 16,462.32 22,821.66 11,444.52
预付款项 6,700.38 8,904.74 17,309.61 4,764.92
应收利息 43.77 43.77 59.04 -
其他应收款 6,801.97 6,721.46 10,882.73 2,566.11
存货 134,204.77 121,177.01 119,987.42 30,276.94
其他流动资产 4,492.16 4,717.99 11,429.72 6,261.53
流动资产合计 245,456.22 217,613.34 233,236.86 122,567.63
非流动资产：
长期应收款 3,604.00 3,604.00 - -
长期股权投资 19,413.99 19,012.33 17,554.54 3,476.51
投资性房地产 575.80 586.43 607.69 628.95
固定资产 232,252.09 234,624.83 248,624.83 200,418.25
在建工程 11,814.97 11,661.78 4,695.51 10,762.64
工程物资 2,510.24 - - 1,332.16
无形资产 66,967.06 67,227.30 65,472.22 28,845.26
商誉 13,870.69 13,890.80 13,757.92 12,713.37
长期待摊费用 1,292.46 1,205.35 592.88 264.06
递延所得税资产 5,822.84 5,753.68 5,238.10 2,739.26
其他非流动资产 6,198.49 6,125.27 1,077.21 1,288.51
非流动资产合计 364,322.63 363,691.77 357,620.90 262,468.99
资产总计 609,778.85 581,305.11 590,857.75 385,036.62
流动负债：
短期借款 113,890.00 98,950.00 103,400.00 78,700.00
应付票据 57,060.00 49,264.17 53,090.55 45,615.87
应付账款 74,947.94 65,988.55 56,566.84 39,579.69
预收款项 30,852.41 19,708.95
