证券代码：000672 证券简称：*ST铜城 上市地点：深圳证券交易所
白银铜城商厦（集团）股份有限公司
重大资产出售及向特定对象发行股份购买
资产暨关联交易报告书
（修订稿）
交易对方一： 浙江上峰控股集团有限 住所及通讯地址： 浙江省诸暨市次坞镇下河村
公司
交易对方二： 铜陵有色金属集团控股 住所及通讯地址： 安徽省铜陵市长江西路
有限公司
交易对方三： 浙江富润股份有限公司 住所及通讯地址： 浙江省诸暨市陶朱南路 12 号
交易对方四： 南方水泥有限公司 住所及通讯地址： 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道
1600 号 20 楼 07-13 室
交易对方五： 白银坤阳置业投资有限 住所及通讯地址： 白银市白银区五一路 2 号
公司
独立财务顾问 ：
签署日期：二〇一三年二月
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
并对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见 ，
均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年 月 日
1
目 录
特别提示 ............................................................................................................................ 5
释 义................................................................................................................................. 9
重大事项提示 .................................................................................................................. 13
第一章 交易概述 ............................................................................................................ 26
第一节 本次交易背景和目的 ......................................................................................26
第二节 本次交易原则 ..................................................................................................27
第三节 本次交易具体方案 ..........................................................................................28
第四节 本次交易决策过程 ..........................................................................................32
第五节 交易对方名称 ..................................................................................................33
第六节 本次交易定价情况 ..........................................................................................35
第七节 本次交易构成关联交易 ..................................................................................36
第八节 本次交易构成重大资产重组 ..........................................................................36
第九节 本次交易导致上市公司控股股东及实际控制人变更 ..................................36
第十节 本次交易构成借壳重组 ..................................................................................37
第二章 上市公司情况介绍 ............................................................................................ 40
第一节 上市公司基本情况 ..........................................................................................40
第二节 上市公司设立、历次股本变动及重大变更情况 ..........................................40
第三节 最近三年控股权变动及重大资产重组情况 ..................................................47
第四节 上市公司主营业务情况及主要财务指标 ......................................................50
第五节 上市公司控股股东及实际控制人情况 ..........................................................52
第六节 上市公司主要下属企业情况 ..........................................................................54
第三章 交易对方基本情况 ............................................................................................ 55
第一节 上峰控股 ..........................................................................................................55
第二节 铜陵有色控股 ..................................................................................................60
第三节 浙江富润 ..........................................................................................................62
第四节 南方水泥 ..........................................................................................................66
第五节 白银坤阳 ..........................................................................................................71
第六节 交易对方与上市公司之间关系 ......................................................................74
第七节 交易对方向公司推荐董事或者高级管理人员的情况 ..................................75
第八节 交易对方及其主要管理人员最近五年受处罚情况 ......................................75
第四章 拟出售资产情况 ................................................................................................ 76
第一节 拟出售资产基本情况 ......................................................................................76
第五章 拟注入资产情况 ................................................................................................ 83
第一节 拟注入资产基本情况 ......................................................................................83
第二节 拟注入资产评估结果及分
