证券代码：000665 证券简称：湖北广电
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
Hubei Radio & Television Information Network Co.,
Ltd.
2020年度非公开发行A股股票预案
（修订稿）
二零二零年八月
公司声明
1、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
2、本公司及董事会全体成员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
3、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自
行负责；因本次非公开发行导致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之不一
致的声明均属不实陈述。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事
项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
特别提示
1、公司本次非公开发行股票的相关事项已经公司第九届董事会第四十一次、第四十三次会议和第八届监事会第十五次、第十七次会议审议通过，省文资办已批复同意本次非公开发行方案。本次非公开发行股票尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
2、本次非公开发行的发行对象为包括楚天网络、楚天视讯及武汉市台在内的不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。其中，楚天网络、楚天视讯认购金额均不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且均不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）；武汉市台认购金额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）。最终认购金额由公司和楚天网络、楚天视讯及武汉市台在本次发行前协商确定。
除楚天网络、楚天视讯及武汉市台以外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
除楚天网络、楚天视讯及武汉市台外，其他本次非公开发行的认购对象尚未确定。最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均以现金方式认购。若国家法律、法规、规章及规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）且不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文
件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若本次非公开发行出现无人报价情形或若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格，则楚天网络、楚天视讯及武汉市台不参与本次认购。
在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
4、本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本
次非公开发行前总股本的 30%，如果以 2020 年 6 月 30 日股本 981,878,489 计算
即发行不超过 294,563,546 股（含本数）。本次非公开发行的最终发行数量由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销、可转换公司债券转股等事项引起公司股份变动，本次非公开发行股份数量的上限将进行相应调整。
5、本次非公开发行完成后，楚天网络、楚天视讯及武汉市台认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。
6、公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 184,494.53 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于如下项目：
序号 募投项目 投资总额（万元） 募集资金拟投入额（万元）
1 光谷 IDC 数据中心建设项目 85,414.35 52,574.22
2 5G+工业互联网基础能力建设项目 47,500.00 38,950.00
3 骨干网建设升级项目 53,431.21 37,239.81
4 宽带电视建设运营项目 11,850.88 10,730.50
5 补充流动资金 45,000.00 45,000.00
合计 243,196.44 184,494.53
在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的
募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
7、截至 2020 年 6 月 30 日，楚天网络通过楚天数字、楚天金纬、楚天视讯
及楚天襄阳合计持有湖北广电 31.01%股权，其中楚天视讯持有 10.19%股权；武汉市台直接持有湖北广电 11.94%股权，通过全资子公司武汉有线间接持有湖北广电 4.03%股权，合计持有 15.97%股权；楚天网络、楚天视讯及武汉市台认购本次非公开发行的股份构成关联交易。本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司不具备上市条件。
8、关于公司最近三年利润分配和现金分红政策及执行的详细情况，详见本预案“第六节 公司利润分配政策及相关情况”。
9、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第七节 本次发行摊薄即期回报相关事项”。但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。
10、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。
11、本次发行不涉及重大资产重组。
目 录
特别提示目 录释义第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要
一、发行人基本情况
二、本次非公开发行的背景和目的
三、发行对象与公司的关系
四、本次非公开发行方案概要
五、募集资金投向
六、本次发行是否构成关联交易
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条
件
九、本次发行方案尚需呈报批准程序第二节 发行对象的情况与《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及补充协议摘要
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