证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2020-46
中钨高新材料股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年七月
特别提示
一、发行数量及价格
发行股票数量：174,173,913 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：5.10 元/股
募集资金总额：888,286,956.30 元
募集资金净额：880,839,272.67 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 174,173,913 股，将于 2020 年 7 月 16 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象的认购数量及限售情况
序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元） 占发行后
总股本比例
1 国家军民融合产业投资基金 36,526,864 186,287,006.40 3.46%
有限责任公司
2 山东惠瀚产业发展有限公司 15,686,274 79,999,997.40 1.49%
3 国新双百壹号（杭州）股权 14,705,882 74,999,998.20 1.39%
投资合伙企业（有限合伙）
中央企业贫困地区湖南产业
4 投资私募股权基金企业（有 13,725,490 69,999,999.00 1.30%
限合伙）
5 财通基金管理有限公司 12,941,176 65,999,997.60 1.23%
6 天津中冀万泰投资管理有限 11,764,705 59,999,995.50 1.12%
公司
7 济南文景投资合伙企业（有 9,803,921 49,999,997.10 0.93%
限合伙）
8 湖北高投产控投资股份有限 8,823,529 44,999,997.90 0.84%
公司
9 国泰基金管理有限公司 8,823,529 44,999,997.90 0.84%
10 上海大正投资有限公司 6,078,431 30,999,998.10 0.58%
11 铜陵有色金属集团上海投资 5,882,352 29,999,995.20 0.56%
贸易有限公司
12 湖南湘投高科技创业投资有 5,882,352 29,999,995.20 0.56%
限公司
13 中信建投证券股份有限公司 5,882,352 29,999,995.20 0.56%
14 国信证券股份有限公司 5,882,352 29,999,995.20 0.56%
15 华泰资产管理有限公司 5,882,352 29,999,995.20 0.56%
16 华鑫证券有限责任公司 5,882,352 29,999,995.20 0.56%
本次发行对象认购的本次非公开发行股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本情况 ...... 7
二、本次新增股份发行情况...... 7
一、新增股份上市批准情况...... 25
二、新增股份的基本情况 ...... 25
三、新增股份的上市时间 ...... 25
四、新增股份的限售安排 ...... 25
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 26
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对公司的影响...... 27
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 30
一、公司主要财务数据及指标...... 30
二、管理层讨论和分析 ...... 31
第五节 本次募集资金运用...... 36
一、本次募集资金的使用计划...... 36
二、募集资金专项存储措施...... 36
第六节 本次发行上市的相关中介机构与上市推荐意见...... 37
一、本次发行上市的相关中介机构...... 37
二、保荐机构的上市推荐意见...... 38
第七节 其它重大事项 ...... 39
第九节 备查文件 ...... 45
释 义
在本报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
中钨高新、上市公司、公司、 指 中钨高新材料股份有限公司
发行人
本次非公开发行、本次发行 指 中钨高新材料股份有限公司向不超过35名特定
投资者非公开发行 A 股股票的行为
定价基准日 指 本次非公开发行股票的发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
招商证券、保荐机构 指 招商证券股份有限公司
五矿证券 指 五矿证券有限公司
联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、五矿证券有限公司
发行人律师、律师 指 北京市通商律师事务所
会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2017年、2018年、2019年与2020年1-3月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 中钨高新材料股份有限公司
公司名称（英文） CHINATUNGSTENAND HIGHTECH MATERALS CO.,LTD
股票简称 中钨高新
股票代码 000657
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 李仲泽
统一社会信用代码 91460000284077092F
成立日期 1993 年 03 月 18 日
注册资本（发行前） 88,011.6529 万元
注册地址 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦十八楼
办公地址 湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10-12 楼
董事会秘书 邓英杰
联系电话 0731-28265986
传真号码 0731-28265500
邮政编码 412000
公司网址 www.minmetalstungsten.com
电子邮箱 zwgx000657@126.com
所属行业 有色金属冶炼和压延加工业
硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备
的研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化
经营范围 工产品及原料（专营除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器
仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务；旅游项目开发；
进出口贸易按[1997]琼贸企审字第 C166 号文经营。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2018 年 10 月 31 日，发行人第八届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的
议案》、《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2018
年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于相关承诺主体作出<关于确保中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺>的议案》、《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2018 年 12 月 14 日，发行人召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了
上述与本次非公开发行相关的议案。
2019 年 2 月 21 日，发行人第九届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关
于修订公司 2018 年度非公
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