证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2020-40
中钨高新材料股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二〇年七月
目 录
声 明......2
第一节 本次发行的基本情况......5
一、公司基本信息......5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行股票的基本情况...... 8
四、发行对象的基本情况......9
五、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 26
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27
三、本次发行对公司的影响......27
第三节 中介机构对本次发行合规性的意见...... 29
一、保荐机构与联席主承销商的意见...... 29
二、发行人律师意见......30
第四节 中介机构声明......31
第五节 备查文件......36
释 义
在本报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
中钨高新、上市公司、公司、 指 中钨高新材料股份有限公司
发行人
本次非公开发行、本次发行 指 中钨高新材料股份有限公司向不超过 35 名特定
投资者非公开发行 A 股股票的行为
定价基准日 指 本次非公开发行股票的发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
招商证券、保荐机构 指 招商证券股份有限公司
五矿证券 指 五矿证券有限公司
联席主承销商 指 招商证券股份有限公司、五矿证券有限公司
发行人律师、律师 指 北京市通商律师事务所
会计师、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2017年、2018年、2019年与2020年1-3月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本信息
公司名称（中文） 中钨高新材料股份有限公司
公司名称（英文） CHINATUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS CO.,LTD
股票简称 中钨高新
股票代码 000657
法定代表人 李仲泽
董事会秘书 邓英杰
统一社会信用代码 91460000284077092F
成立日期 1993 年 03 月 18 日
注册资本（发行前） 88,011.6529 万元
注册地址 海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦十八楼
办公地址 湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 10-12 楼
邮政编码 412000
公司网址 www.minmetalstungsten.com
电子邮箱 zwgx000657@126.com
硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备
的研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化
经营范围 工产品及原料（专营除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器
仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务；旅游项目开发；
进出口贸易按[1997]琼贸企审字第 C166 号文经营。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2018 年 10 月 31 日，发行人第八届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的
议案》、《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2018
年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于相关承诺主体作出<关于确保中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺>的议案》、《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》等与本次非公开发行相关的议案。发行人的独立董事对本次发行的相关事项发表了独立意见。
2018 年 12 月 14 日，发行人召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了
上述与本次非公开发行相关的议案。
2019 年 2 月 21 日，发行人第九届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关
于修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。
2019 年 4 月 26 日，发行人第九届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关
于第二次修订公司<2018 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案。
2019 年 5 月 27 日，发行人第九届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关
于第三次修订公司<2018 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案。
2019 年 12 月 25 日，发行人第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过
了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》等议案。
2020 年 1 月 10 日，发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》等议案。
2020 年 2 月 27 日，发行人第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过了
《关于调整公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于第四次修订公司<2018 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案。
2020 年 3 月 16 日，发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
调整公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于第四次修订<公司2018 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2018 年 12 月 5 日，国务院国资委出具《关于中钨高新材料股份有限公司非
公开发行 A 股股份有关问题的批复》（国资产权【2018】876 号），原则同意中钨高新本次非公开发行 A 股股票的方案。
2019 年 8 月 9 日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核
通过。
2019 年 10 月 9 日，中国证监会出具《关于核准中钨高新材料股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1852 号），核准了发行人本次非公开发行。
2020 年 5 月 11 日，中国证监会出具新换发的《关于核准中钨高新材料股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】882 号），核准了发行人本次非公开发行。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行的发行对象为国家军民融合产业投资基金有限责任公司、山东惠瀚产业发展有限公司、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、中央企业贫困地区湖南产业投资私募股权基金企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、天津中冀万泰投资管理有限公司、济南文景投资合伙企业（有限合伙）、湖北高投产控投资股份有限公司、国泰基金管理有限公司、上海大正投资有限公司、铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、华鑫证券有限责任公司，共计 16 家发行对象。发行人和联席主承销商于 2020
年 6 月 9 日向上述 16 家发行对象发出《缴款通知书》。截至 2020 年 6 月 15 日
15 时止，上述 16 家发行对象已将认购资金全额汇入招商证券的发行专用账户。
2020 年 6 月 17 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认
购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了天职业字【2020】30382 号
《验资报告》。根据该验资报告，截至 2020 年 6 月 15 日止，招商证券已收到中
钨高新本次非公开发行的全部募股认购缴款 888,286,956.30 元。
2020 年 6 月 16 日，招商证券将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划
转至发行人指定的本次募集资金专户内。
2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天职业字【2020】30383 号《验
资报告》。根据该验资报告，截至 2020 年 6 月 16 日止，中钨高新本次非公开发
行人民币普通股 174,173,913 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 5.10 元/股，
实际募集资金总额为人民币 888,286,956.30 元，扣除各项发行费用人民币7,447,683.63 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 880,839,272.67 元，其中计入股本人民币 174,173,913.00 元，计入资本公积人民币 706,665,359.67 元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
发行人已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管相关事宜，并于 7 月 7 日收到《股份登记申请受理确认书》（业务单号 101000009745）。
三、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为中国境
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