证券简称：*ST中钨 证券代码：000657 上市地点：深圳证券交易所
中钨高新材料股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书草案（摘要）
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中
财务会计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重组所作的任何决定或意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或其他专业顾问。
交 易 对 方 ： 湖南有色金属股份有限公司
住 所 ： 长沙市天心区劳动西路 290 号
通 讯 地 址 ： 长沙市天心区劳动西路 290 号
独立财务顾问 ：
签署日期：2012年6月
目 录
释 义 ................................................................................................................................ 3
第一章 重大事项提示 .................................................................................................... 5
第二章 交易概述 .......................................................................................................... 12
第一节 本次交易的背景和目的 ............................................................................... 12
第二节 本次交易原则 ............................................................................................... 13
第三节 本次交易具体方案 ....................................................................................... 14
第四节 本次交易决策过程 ....................................................................................... 17
第五节 交易标的及交易定价 ................................................................................... 17
第六节 本次交易构成关联交易 ............................................................................... 18
第七节 本次交易未导致上市公司控股股东及实际控制人变更 ........................... 19
第八节 本次交易构成重大资产重组 ....................................................................... 19
第九节 本次交易构成借壳重组 ............................................................................... 19
第三章 上市公司基本情况 .......................................................................................... 23
第一节 公司基本情况 ............................................................................................. 23
第二节 公司设立和历次股本变动情况 ................................................................. 23
第三节 最近三年控制权变动及重大资产重组情况 ............................................. 26
第四节 主营业务情况和主要财务指标 ................................................................. 28
第五节 控股股东及实际控制人概况 ..................................................................... 30
第六节 公司前十大股东情况 ................................................................................. 31
第四章 交易对方基本情况 .......................................................................................... 33
第一节 湖南有色股份概况 ....................................................................................... 33
第二节 湖南有色股份历史沿革 ............................................................................... 33
第三节 湖南有色股份最近三年主营业务状况和主要财务指标 ........................... 35
第四节 湖南有色股份股权结构及下属企业情况 ................................................... 36
第五节 湖南有色股份与上市公司之间的关系 ....................................................... 39
第六节 其他事项说明 ............................................................................................... 39
第五章 交易标的基本情况 .......................................................................................... 40
第一节 株硬公司 100%股权 .................................................................................... 40
第二节 自硬公司 80%股权 ...................................................................................... 57
第三节 交易标的资产评估情况 ............................................................................... 71
第六章 本次发行股份情况 .......................................................................................... 89
第一节 本次发行概要 ............................................................................................... 89
第二节 本次发行前后主要财务数据的对比 ........................................................... 92
第三节 本次发行前后股本结构的变化 ................................................................... 92
第七章 拟购买资产主营业务情况 .............................................................................. 94
第一节 拟购买资产主营业务概况 ........................................................................... 94
第二节 拟购买资产质量控制情况 ......................................................................... 108
第三节 重大会计政策或会计估计与上市公司一致性的说明 ............................. 110
第八章 本次交易主要合同内容 ................................................................................ 111
第九章 财务会计信息 ................................................................................................ 114
第一节 拟购买资产财务会计信息 ......................................................................... 114
第二节 本次交易模拟实施后的本公司备考财务会计信息 ................................. 116
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第三节 本次交易盈利预测 .............................................
