000637 深市 茂化实华

股票代码：000637  股票简称：茂化实华    公告编号：2023-030

                茂名石化实华股份有限公司

        关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

    本次交易尚需公司股东大会审议批准，因此存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次交易概述

  （一）基本情况

  为更好地聚焦主业，改善上市公司财务状况，优化公司资产结构，根据公司整体战略规划和经营发展需要，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”、“上市公司”或“公司”）拟向北京宏达万基企业管理有限公司（以下简称“宏达万基”）和南宁市泰安农林资源开发有限公司（以下简称“泰安农林”）出售其持有的北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称“信沃达海洋”或“标的公司”）85%的股权（以下简称“标的资产”）。

  公司与宏达万基、泰安农林于 2023 年 4 月 27 日签署了附生效条件的《资产出售协
议》，拟将所持标的公司 45%和 40%的股权分别转让给宏达万基、泰安农林。本次交易以评估机构出具的评估值为基础，经各方协商，标的资产交易作价为 64,600 万元，支付方式为现金支付。本次交易完成后，信沃达海洋不再纳入公司合并报表范围。

  本次交易对象之一的泰安农林为公司实际控制人刘军的关联法人，本次交易构成关联交易。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

  （二）审批情况


  2023 年 4 月 27 日，公司召开的第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第九次
会议审议通过了《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事在表决时进行了回避。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和表示同意的独立意见。此项交易尚须获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

    二、交易对方基本情况

  （一）关联交易对方——泰安农林

  1、基本信息

名称                  南宁市泰安农林资源开发有限公司

统一社会信用代码      914501005667656864

企业类型              有限责任公司

注册资本              10,800 万元

法定代表人            钟俊

成立日期              2010 年 12 月 15 日

营业期限              2010 年 12 月 15 日至无固定期限

注册地址              南宁市兴宁区南梧路 363 号龙颈山小区 3 栋 6 号

                      一般经营项目：林业、农业资源开发；对林业、农业、牧业项目的投资；
                      购销农副土特产品（仅限初级农产品）、日杂百货、农膜、化肥、农机具
                      等；农牧业、林业技术咨询、技术承包；销售：钢材、五金交电、建筑装
经营范围              饰材料（除危险化学品及竹木制品）、机械设备（除九座以下乘用车）、
                      电子产品（除国家专控产品）、电线电缆、通讯器材、金属材料（除国家
                      有专项规定外）、陶瓷制品、化工原料及产品（除危险化学品）、矿产品
                      （除国家有专项规定外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                      开展经营活动。）

  2、股权结构及实际控制人

 序号              股东名称                  出资额（万元）            出资比例

  1        广西利思远东贸易有限公司                      8,640.00              80.00%

  2                刘世君                              1,080.00              10.00%

  3                梁祖汉                              1,080.00              10.00%

                合计                                  10,800.00              100.00%

  钟俊持有泰安农林控股股东广西利思远东贸易有限公司 60%股权，为泰安农林实际控制人。

  3、关联关系


  上市公司实际控制人刘军持有泰安农林控股股东广西利思远东贸易有限公司 20%的股权，因此间接持有泰安农林 16%的股权，泰安农林为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。

  4、最近一年主要财务数据

  泰安农林最近一年主要财务数据如下：

                                                                            单位：万元

                  项目                              2022 年 12 月 31 日/2022 年

总资产                                                                        19,113.26

净资产                                                                          -226.32

营业收入                                                                          0.00

净利润                                                                          -43.71

  注：上述数据未经审计。

  5、其他说明

  经查询，泰安农林不属于失信被执行人。

  （二）其他交易对方——宏达万基

  1、基本信息

名称                  北京宏达万基企业管理有限公司

统一社会信用代码      91110117MA01P6AT12

企业类型              有限责任公司

注册资本              8,000 万元

法定代表人            赵智刚

成立日期              2019 年 12 月 6 日

营业期限              2019 年 12 月 6 日至 2049 年 12 月 5 日

注册地址              北京市平谷区马坊镇金河北街 18 号院 4 号楼 4 层 410

                      企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业形象策划；电脑图文设计、
                      制作；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；会议服务；
经营范围              销售五金交电（不含电动自行车）、金属材料、办公用品、电子产品、日
                      用品、消防器材。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
                      经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
                      本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  2、股权结构

 序号              股东名称                  出资额（万元）            出资比例

  1                赵智刚                              6,300.00              78.75%


                    张磊                                1,600.00              20.00%

  2                  王丹                                100.00                1.25%

                合计                                    8,000.00              100.00%

  3、关联关系

  宏达万基与公司不存在关联关系。

  4、最近一年主要财务数据

  宏达万基最近一年主要财务数据如下：

                                                                            单位：万元

                  项目                            2022 年 12 月 31 日/2022 年度

总资产                                                                          199.75

净资产                                                                          199.75

营业收入                                                                          0.00

净利润                                                                            -0.02

  注：上述数据未经审计。

  4、其他说明

  经查询，宏达万基不属于失信被执行人。

    三、交易标的基本情况

  （一）基本信息

名称                  北京信沃达海洋科技有限公司

统一社会信用代码      91110102089690692F

企业类型              有限责任公司

注册资本              15,000 万元

法定代表人            吕家豪

成立日期              2013 年 12 月 25 日

营业期限              2013 年 12 月 25 日至 2033 年 12 月 24 日

注册地址              北京市西城区西直门外大街 137 号 49 幢平房第一间

                      技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；投资管理；企业
                      管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；营销策划；公关策划；
                      市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展
经营范围              示；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出
                      口；餐饮管理；出租商业用房；销售办公用品、日用品、玩具、工艺品；
                      零售图书