证券代码：000629 证券简称：钒钛股份
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
联席主承销商
二〇二三年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺，本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
谢俊勇 马朝辉 谢正敏
文本超 吴英红 高晋康
刘胜良 米拓
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：693,009,118 股
2、发行后总股本：9,295,033,245 股
3、发行价格：3.29 元/股
4、募集资金总额：2,279,999,998.22 元
5、募集资金净额：2,271,521,163.75 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 693,009,118 股，预计于 2023 年 7 月 20 日在
深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、各发行对象认购的数量和限售期
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 鞍钢集团有限公司 91,185,410 299,999,998.90 18
2 欠发达地区产业发展基金有 24,316,109 79,999,998.61 6
限公司
3 国泰基金管理有限公司 42,249,240 138,999,999.60 6
4 摩根士丹利国际股份有限公 17,629,179 57,999,998.91 6
司
四川发展证券投资基金管理
5 有限公司-川发定盈再融资私 17,629,179 57,999,998.91 6
募证券投资基金
6 Goldman Sachs International 36,778,115 120,999,998.35 6
7 广东德汇投资管理有限公司- 18,237,082 59,999,999.78 6
德汇尊享私募证券投资基金
8 UBS AG 66,261,398 217,999,999.42 6
9 兴证全球基金管理有限公司 19,148,936 62,999,999.44 6
10 上海国泰君安证券资产管理 34,954,407 114,999,999.03 6
有限公司-国君资管君得 3492
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
单一资产管理计划
11 鹏华基金管理有限公司 54,711,246 179,999,999.34 6
12 财通基金管理有限公司 83,890,577 275,999,998.33 6
海南纵贯私募基金管理有限
13 公司-纵贯圭璧二期私募证券 31,003,039 101,999,998.31 6
投资基金
14 诺德基金管理有限公司 110,334,346 362,999,998.34 6
15 广东德汇投资管理有限公司- 5,167,173 16,999,999.17 6
德汇优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-
16 德汇全球优选私募证券投资 5,167,173 16,999,999.17 6
基金
17 薛小华 6,382,978 20,999,997.62 6
深圳君宜私募证券基金管理
18 有限公司-君宜共贵私募证券 4,863,221 15,999,997.09 6
投资基金
19 梁智勇 5,471,124 17,999,997.96 6
20 黄红梅 8,510,638 27,999,999.02 6
21 四川德胜集团钒钛有限公司 6,686,930 21,999,999.70 6
深圳君宜私募证券基金管理
22 有限公司-君宜祈步私募证券 2,431,618 8,000,023.22 6
投资基金
合计 693,009,118 2,279,999,998.22 -
本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算，发行对象认购的本次向特定对象发行股票在限售期内不得转让，限售期结束后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 3
一、发行股票数量及价格 ...... 3
二、新增股票上市安排...... 3
三、各发行对象认购的数量和限售期 ...... 3
四、股权结构情况...... 4
目录...... 5
释义...... 7
第一节 发行人基本情况...... 8
第二节 本次发行情况...... 9
一、发行类型...... 9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 9
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间 ...... 28
一、新增股份上市批准情况 ...... 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 28
三、新增股份的上市时间 ...... 28
四、新增股份的限售安排 ...... 28
第四节 本次发行前后相关情况 ...... 29
一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 29
二、本次发行对公司的影响 ...... 30
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 33
一、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 33
二、管理层讨论与分析...... 35
第六节 本次发行的相关机构情况 ...... 37
一、保荐机构（主承销商） ...... 37
二、联席主承销商...... 37
三、发行人律师...... 37
四、发行人会计师...... 38
五、验资机构...... 38
第七节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 39
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 39
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 39
第八节 其他重要事项...... 40
第九节 备查文件...... 41
一、备查文件...... 41
二、备查文件地点...... 41
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
发行人、公司、本公司、上市公 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
司、钒钛股份
本次发行/本次向特定对象发行A 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司本次向特定对象
股股票 发行股票募集资金的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本上市公告书 指 《攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发
行股票上市公告书》
本次发行 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行
693,009,118股（含本数）A股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
鞍钢集团 指 鞍钢集团有限公司
中金公司、保荐人（主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公
司、中国银河证券股份有限公司
发行人会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
《发行与承销方案》 指 《攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发
行股票发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》
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