成都高新发展股份有限公司
CHENGDU HI-TECH DEVELOPMENT Co., LTD
（股票代码：000628）
二〇二〇年度
非公开发行 A股股票预案
（修订稿）
二〇二〇年五月
声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第八届董事会第六次临时会议、第八届董事会第八次临时会议审议通过，并已取得《成都高新区财政金融局关于高新发展非公开发行股票有关事宜的批复》（成高财发[2020]32 号）。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为高投集团、空港集团、高科公司、四川纾困发展基金、成都文旅集团、先进制造、成都工投美吉、金控金融共 8 名符合中国证监会规定的特定对象。本次发行的全部发行对象均以现金并以相同的价格认购本次发行的股票，高投集团、空港集团和高科公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
3、本次非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本的 30%，即不
超过 93,444,000 股（含本数），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量上 认购金额上限（元）
限（股）
1 高投集团 28,600,000 190,476,000.00
2 空港集团 6,100,000 40,626,000.00
3 高科公司 6,100,000 40,626,000.00
4 四川纾困发展基金 13,500,000 89,910,000.00
5 成都文旅集团 13,500,000 89,910,000.00
6 先进制造 11,944,000 79,547,040.00
7 成都工投美吉 3,700,000 24,642,000.00
8 金控金融 10,000,000 66,600,000.00
合计 93,444,000 622,337,040.00
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、本次非公开发行股票定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格为 6.66 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将作相应调整。
5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 62,233.7040 万元（含本
数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
6、本次发行对象中，高投集团为公司控股股东；同时，空港集团、高科公司是高投集团的全资子公司。因此，高投集团、空港集团和高科公司认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。
7、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券
监督管理委员会公告[2013]43 号）的相关要求，公司已于 2020 年 3 月 15 日第八
届董事会第六次临时会议审议通过了《公司<未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>的议案》。敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况，详见本预案“第六节 公司的股利分配情况”。
8、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，本公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”及“五、公司应对摊薄即期回报采取的填补措施”。制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
9、本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
目录
释义......8
第一节 本次非公开发行股票方案概要......10
一、 公司基本情况......10
二、 本次非公开发行的背景和目的......10
三、 发行对象及其与公司的关系......13
四、 发行方案概要......14
五、 本次发行是否构成关联交易......16
六、 本次发行是否导致公司控制权发生变化......17
七、 本次非公开发行的审批程序......17
第二节 发行对象的基本情况及股份认购合同的内容摘要......19
一、 发行对象的基本情况......19
二、 股份认购合同的内容摘要......41
第三节 拟引入战略投资者并与其签署战略合作协议的情况......43
一、 引入战略投资者的目的......43
二、 引入战略投资者的商业合理性......43
三、 战略合作协议的主要内容......43
四、 履行的审议程序......54
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......56
一、 本次募集资金使用计划......56
二、 本次募集资金投资项目概况......56
三、 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响......58
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......59
一、本次发行后公司业务与资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、
业务结构的变化情况......59
二、 本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......60
三、 公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业
竞争及关联交易等变化情况......61
四、 本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关
联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形......61
五、 公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负
债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况......61
六、 本次股票发行相关的风险说明......61
第六节 公司的股利分配情况......63
一、 公司现行的股利分配政策......63
二、 最近三年利润分配及未分配利润使用情况......65
三、 未来三年股东回报规划......66
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......71
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响......71
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示......73
三、关于本次非公开发行的必要性和合理性......74
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、
技术、市场等方面的储备情况......75
五、公司应对摊薄即期回报采取的填补措施......76
六、公司控股股东、董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报措施的
承诺......78
释义
本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
简称 全称
公司、上市公司、发行人、指 成都高新发展股份有限公司，曾用名成都倍特发展集团股份
高新发展 有限公司
高投集团 指 成都高新投资集团有限公司，高新发展的控股股东
成都高新区管委会、高新 指 成都高新技术产业开发区管理委员会，高新发展实际控制人区管委会
倍特建安 指 成都倍特建筑安装工程有限公司
空港集团 指 成都国际空港新城投资集团有限公司
高科公司 指 成都高新科技投资发展有限公司
四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司
四川纾困发展基金 指 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
成都文旅集团 指 成都文化旅游发展集团有限责任公司
成都产投集团 指 成都产业投资集团有限公司
先进制造 指 成都先进制造产业投资有限公司
工投资产 指 成都工投资产经营有限公司
成都工投美吉 指 成都工投美吉投资有限公司
金控金融 指 成都金控金融发展股权投资基金有限公司
PPP 指 Public-Private-Partnership，是在基础设施及公共服务领域建立
查看PDF原文
