000628 深市 高新发展

股票简称：高新发展                        证券代码：000628
      成都高新发展股份有限公司

          非公开发行股票

 发行情况报告书暨上市公告书（摘要）
              保荐机构（主承销商）

                二〇二〇年十一月


                      特别提示

一、发行股票数量及价格

  发行股票数量：40,800,000股

  发行股票价格：6.66元/股

  募集资金总额：271,728,000.00元

  募集资金净额：268,563,260.37元
二、本次发行股票上市时间

  股票上市数量：40,800,000股

  股票上市时间：2020年11月25日，新增股份上市首日公司股价不除权。
三、发行对象和限售期

  本次非公开发行股票的发行对象为高投集团、未来科技城、高科公司。

  本次非公开发行股票完成后，高投集团、未来科技城和高科公司认购的股份自发行上市之日起 36 个月内不得转让。

  上述限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
四、资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。


                        目录


特别提示...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、本次发行股票上市时间...... 2
三、发行对象和限售期...... 2
四、资产过户情况...... 2
释  义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行股票的基本情况...... 7
四、发行对象的基本情况...... 8
五、本次新增股份上市情况......13
六、本次非公开发行的相关机构 ......14
第二节 本次发行前后公司相关情况......16
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ......16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......17
三、本次非公开发行股票对本公司的影响 ......17
四、最近三年又一期的主要财务指标以及管理层讨论与分析 ......19
第三节 中介机构对本次发行的意见......26
一、保荐机构意见......26
二、发行人律师意见......26
第四节 保荐机构的上市推荐意见......27
一、保荐机构签署及指定保荐代表人情况 ......27
二、上市推荐意见......27
第五节 备查文件......28
一、备查文件......28
二、查阅地点......28
三、查阅时间......29
四、信息披露网址......29

                      释  义

  在本公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、上市公司、发行  指  成都高新发展股份有限公司，曾用名成都倍特发展集团股份
人、高新发展              有限公司

高投集团              指  成都高新投资集团有限公司，高新发展的控股股东

空港集团、未来科技城  指  成都国际空港新城投资集团有限公司，于 2020 年 7 月 2 日
                          更名为成都高新未来科技城发展集团有限公司

高科公司              指  成都高新科技投资发展有限公司

倍特期货              指  倍特期货有限公司

本公告书              指  成都高新发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
                          书暨上市公告书

本次发行、本次非公开  指  高新发展本次非公开发行 A 股股票的行为

发行

《公司章程》          指  《成都高新发展股份有限公司章程》

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》          指  《上市公司证券发行管理办法》

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

深交所                指  深圳证券交易所

保荐机构、中信建投证  指  本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司
券

律师                  指  北京海润天睿律师事务所

会计师                指  四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

董事会                指  成都高新发展股份有限公司董事会

监事会                指  成都高新发展股份有限公司监事会

股东大会              指  成都高新发展股份有限公司股东大会

元                    指  人民币元

  注：本公告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

中文名称        成都高新发展股份有限公司

英文名称        Chengdu Hi-Tech Development Co., Ltd.

股票上市地      深圳证券交易所

股票简称        高新发展

股票代码        000628

注册资本        311,480,000 元（截至 2020 年 9 月 30 日）

法定代表人      任正

董事会秘书      杨砚琪

成立日期        1992 年 11 月 1 日

公司住所        四川省成都市高新技术产业开发区

联系地址        四川省成都高新区九兴大道 8 号

                高新技术产品的开发、生产、经营；高新技术交流和转让；高新技术产
                业开发区的开发建设；国内贸易、进出口贸易；信息咨询、项目评估、
经营范围        证券投资；广告、展览、培训；物业管理（限分支机构凭资质许可证从
                事经营）；房屋租赁。（以上经营范围涉及生产的工业行业另设分支机构
                或另择经营场地经营，国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后
                方可经营）。

所属证监会行业  E47 房屋建筑业

联系电话        （028）85137070

互联网网址      http://www.cdgxfz.com

二、本次发行履行的相关程序

  本次发行是向特定对象发行股票。

    （一）发行履行的内部决策程序

  2020 年 3 月 2 日，高新发展取得《成都高新区财政金融局关于高新发展非
公开发行股票有关事宜的批复》（成高财发[2020]32 号）。

  2020 年 3 月 15 日，高新发展第八届董事会第六次临时会议审议通过了本次
非公开发行股票的相关议案。

  2020 年 5 月 19 日，高新发展第八届董事会第八次临时会议审议通过了本次
非公开发行股票修订后的相关议案。

  2020 年 6 月 16 日，高新发展 2019 年度股东大会审议通过了本次非公开发
行股票修订后的相关议案。

  2020 年 8 月 5 日，高新发展第八届董事会第十五次临时会议审议通过了本
次非公开发行股票二次修订后的相关议案。

    （二）本次发行监管部门审核过程

    2020 年 9 月 21 日，公司本次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员
会审核通过。

    2020 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准成都高新发
展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 2405 号）。

    （三）募集资金验资及股份登记情况

  截至2020年10月28日17:00时止，3家认购对象已分别将认购资金共计271,728,000.00元缴付主承销商中信建投证券股份有限公司指定的账户内，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信验（2020）第0078号《关于成都高新发展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》。

  2020年10月29日，中信建投证券向成都高新发展股份有限公司开立的募集资金专用账户划转了上述认购款项（不含本次非公开发行应付未付的保荐承销费用不含税尾款）。

  2020年10月30日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了川华信验（2020）第0079号《成都高新发展股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2020年10月29日止，高新
发 展 已 收 到 投 资 者 缴 付 的 募 集 资 金 270,337,600.00 元 （ 募 集 资 金 总 额
271,728,000.00元，扣除保荐承销费用不含税尾款1,390,400.00元），募集资金总额扣除各项发行费用3,164,739.63元（不含税）后，实际募集资金净额为268,563,260.37元，其中增加注册资本（股本）人民币40,800,000.00元，增加资本公积227,763,260.37元。

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件，制定了《成都高新发展股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中信银行股份有限公司成都分行设立募集资金专项账户，账号为8111001013300710855，该专户仅用于甲方的补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户银行中信银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》。

  本次发行新增股份已于2020年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

  本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2020年11月25日，自本次发行上市之日，高投集团、未来科技城、高科公司认购的股票限售期为三十六个月，预计上市流通时间为2023年11月25日（非交易日顺延）。
三、本次发行股票的基本情况

    （一）发行股票种类及面值

  本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

    （二）发行数量及方式

  根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）40,800,000股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

    （三）发行对象

  本次非公开发行股票的发行对象为高投集团、未来科技城、高科公司。

    （四）定价基准日及发行价格
 公司本次发行的定价基准日为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日，
即第八届董事会第八次临时会议决议公告日（2020 年 5 月 20 日）。本次发行的
发行价格为 6.66 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

    （五）募集资金和发行费用

  本次发行募集资金总额为 271,728,00