股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所
成都高新发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（摘要）（修订稿）
项目 交易对方
成都高投电子信息产业集团有限公司
发行股份购买资产 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙）
平潭云辰科技合伙企业（有限合伙）
募集配套资金 不超过 35 名特定投资者
二〇二三年十一月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和经备案的评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和深圳证券交易所对重组预案摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、审批机关的批准、深圳证券交易所的审核通过、中国证监会的注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易事项时，除本预案摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
本次交易的交易对方承诺：如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
上市公司声明 ...... 1
交易对方声明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
重大事项提示 ...... 7
一、本次重组方案简要介绍...... 7
二、募集配套资金情况简要介绍...... 9
三、本次重组对上市公司影响...... 10
四、本次交易决策过程和批准情况...... 11 五、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司控股股东、 董事、监事、高级管理人员自本次重组预案摘要披露之日起至实施完毕期间
的股份减持计划...... 12
六、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 13
七、待补充披露的信息提示...... 14
重大风险提示 ...... 15
一、本次交易相关风险...... 15
二、与标的资产相关的风险...... 18
三、其他风险...... 20
第一节 本次交易概况 ...... 22
一、本次交易交易背景及目的...... 22
二、本次交易具体方案...... 23
三、本次交易的性质...... 29
四、本次交易的业绩承诺和补偿安排...... 30
五、本次重组对上市公司影响...... 30
六、本次交易决策过程和批准情况...... 31
七、本次交易相关方所做出的重要承诺...... 32
释 义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般名词释义
预案摘要/本预案摘要 指 《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿）》
重组报告书 指 《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
本公司/公司/上市公司/ 指 成都高新发展股份有限公司（股票代码：000628）
高新发展
控股股东/高投集团 指 成都高新投资集团有限公司
实际控制人/高新区管 指 成都高新技术产业开发区管理委员会
委会
高投电子集团 指 成都高投电子信息产业集团有限公司
共青城华鲲 指 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙）
平潭云辰 指 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙）
交易对方 指 成都高投电子信息产业集团有限公司、共青城华鲲振宇投资
合伙企业（有限合伙）、平潭云辰科技合伙企业（有限合伙）
标的公司/交易标的/华 指 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司
鲲振宇
标的资产 指 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 70%股权
本次交易/本次重组/本 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买高投电子集
次重大资产重组 指 团、共青城华鲲、平潭云辰合计持有的标的公司 70%股权，
并募集配套资金
发行股份购买资产定价 指 高新发展第八届董事会第六十九次临时会议决议公告日
基准日/定价基准日
过渡期 指 自评估基准日（不包括当日）起至交割审计基准日（包括当
日）止的期间
本次募集配套资金 指 高新发展拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资
金
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《再融资注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司章程》 指 《成都高新发展股份有限公司章程》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
成都市国资委 指 成都市国有资产监督管理委员会
成都市政府 指 成都市人民政府
一、一般名词释义
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业名词或术语释义
Artificial Intelligence的缩写，是研究、开发用于模拟、延伸
AI 指 和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的
技术科学
FLOPS 指 Floating-point Operations Per Second的缩写，即每秒所能够
进行的浮点运算数目
PFLOPS 指 每秒一千万亿（1015）次的浮点运算
EFLOPS 指 每秒一百亿亿次（1018）次的浮点运算
注：（1）本预案摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；（2）本预案摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成的。
重大事项提示
截至本预案摘要签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估，相关资产经审计的财务数据、经备案的评估结果及最终交易作价等将在重组报告书中予以披露，相关资产经审计的财务数据可能与预案摘要披露情况存在差异，特提请投资者注意。
提醒投资者认真阅读本预案摘要全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）本次重组方案概况
交易形式 发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的
交易方案简介 华鲲振宇 30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇 25%股权、平潭云辰持
有的华鲲振宇 15%股权。
截至本预案摘要签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。本次重
交易价格（不含募 组中标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构集配套资金金额） 出具并经国资有权单位备案确认的评估结果为参考依据，由交易各方协
商确定。
名称 华鲲振宇 70%股权
算力产业企业，主要提供基于数据中心、人工智能
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