证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2021-074
远大产业控股股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票方案
及非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 5 月 12 日召开
第九届董事会 2021 年度第六次会议及第九届监事会 2021 年度第四次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关事项。
公司严格按照有关规定组织相关中介机构对拟收购的标的公司辽宁微科生物工程股份有限公司（以下简称：辽宁微科）进行了尽职调查。根据尽职调查结果，公司认为转让方和辽宁微科在现阶段无法满足股权转让协议所约定的收购先决条件等条款，经公司审慎评估，决定终止对辽宁微科的收购。因此，公司对本次发行方案中募集资金数量和用途进行调整，收购辽宁微科 100%股权不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，其余项目不变。因调减了本次非公开发行的募集资金总额及募集资金投资项目，本次发行的发行数量相应调减。除前述修订外，公司本次发行方案未作其他修订。
上述调整经 2021 年 8 月 20 日经公司第十届董事会 2021 年度第四次会议审
议通过，现将本次发行方案修订的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行 A 股股票方案修订情况
5、发行数量。
调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过 43,258,832 股（含本数），最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间，发生派发现金股利等除息事项，本次发行数量不作调整；发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项或因其他原因导致本次发行数量需要调整的，本次发行数量上限将相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的数量不超过 33,165,104 股（含本数），最终发行数量
以中国证监会核准发行的股票数量为准。
若公司股票在定价基准日至发行日期间，发生派发现金股利等除息事项，本 次发行数量不作调整；发生送红股、资本公积金转增股本、配股等除权事项或因 其他原因导致本次发行数量需要调整的，本次发行数量上限将相应调整。
9、募集资金用途。
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除
发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目，具体情况如下表：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
1 收购福建凯立生物制品有限公司 85.1166%股权 47,894.56 29,000.00
2 收购辽宁微科生物工程股份有限公司 100%股权 14,500.00[注] 14,000.00
3 补充流动资金 17,000.00 17,000.00
合计 79,394.56 60,000.00
注：收购辽宁微科生物工程股份有限公司 100%股权项目投资总额为预计金额，最终投资总 额需根据评估结果及公司与交易对方的谈判情况决定。
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整 并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资 金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司 将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相 关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 46,000.00 万元（含本数），扣除
发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目，具体情况如下表：
单位：万元
序号 项目 投资总额 拟投入募集资金
1 收购凯立生物 85.1166%股权 47,894.56 29,000.00
2 补充流动资金 17,000.00 17,000.00
合计 64,894.56 46,000.00
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
原发行方案中其他内容不变。
二、本次方案修订履行的相关程序
2021 年 8 月 20 日，公司召开第十届董事会 2021 年度第四会议审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行 A 股股票方案进行了修订。
本次修订后的非公开发行 A 股股票方案尚需提交公司 2021 年度第三次临时
股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
三、本次方案调整对公司和非公开发行股份的影响
本次非公开发行方案调整后，非公开发行股票数量变为不超过 33,165,104股（含本数），募集资金总额预计不超过 46,000.00 万元（含本数），收购辽宁微科 100%股权不再作为本次非公开发行股票的募集资金投资项目，其余项目不变。本次方案调整有利于保护公司和广大投资者利益，有利于推进本次非公开发行的总体工作安排，不构成本次发行方案的重大变化。
四、2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明
2021 年 8 月 20 日，公司召开第十届董事会 2021 年度第四次会议、第十届
监事会 2021 年度第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订内容
更新了本次非公开发行已履行的决策程序；调整发行规
特别提示 特别提示
模、募集资金总额及本次募集资金投资项目。
修订了预案、本预案、标的资产所指含义；增减了与募
释义 释义
投项目相关的释义。
二、本次非公开发行的
修订了与募投项目的相关描述。
背景和目的
四、本次非公开发行股 修订了发行规模、募集资金总额及本次募集资金投资项
票的方案概要 目。
七、本次发行涉及交易
删除已取消募投项目的相关描述
第一章 本次非公 标的资产的估值
开发行股票方案概 八、本次发行所涉及资
要 产收购不构成重大资产 更新收购标的与上市公司指标比例测算
重组
九、关于免于发出要约
修订发行后实际控制人持股比例
的情况
十一、本次发行的审批
修订本次非公开发行已履行决策程序及已获批准
程序
一、上海远大产融投资
更新发行对象 2021 年 1-6 月财务数据
管理有限公司
第二章 发行对象基
本情况 三、附条件生效股份认
购协议之补充协议内容 增加了新签订的股份认购协议之补充协议的内容概要
摘要
一、本次非公开发行股
修订了与募投项目的相关描述
票募集资金运用的概况
删除已取消募投项目的相关描述；更新收购凯立生物项
第三章 董事会关于
二、本次募集资金使用 目实施主体概况、收购进展情况；更新凯立生物 2021
本次募集资金运用的
的可行性分析 年 1-6 月财务数据；更新对凯立生物现有高管人员的安
可行性分析
排
三、募集资金投资项目
更新凯立生物收购已履行决策程序
涉及报批事项的说明
一、本次发行对公司业
务、公司章程、股东结
修订了本次发行对股本结构的影响。
第四章 董事会关 构、高管人员结构、业
于本次发行对公司 务收入结构的影响
影响的讨论与分析 删除收购辽宁微科 100%股权事项暂停、终止或取消的风
六、本次股票发行的相
险；修订标的公司相关风险中与取消募投项目的相关描
关风险说明
查看PDF原文
