证券代码：000619 证券简称：海螺新材
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二四年一月
发行人全体董事声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
全体董事签字：
万涌 方仕江 刘春彦
王亮亮 马伟 王杨林
虞节玉 汪涛 朱守益
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、 发行股票数量及价格
1 、发行数量：81,168,831股
2、发行价格：6.16元/股
3、募集资金总额：人民币 500,000,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 498,251,692.90 元
二、 新增股票上市安排
1 、股票上市数量：81,168,831 股
2、股票上市时间：2024 年2 月 5 日(上市首日)，新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、 发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A股股票完成后，发行对象安徽海螺集团有限责任公司认
购的股份自发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后的转让另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事声明......1
特别提示......2
一、 发行股票数量及价格 ......2
二、 新增股票上市安排......2
三、 发行对象限售期安排 ......2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条
件的情形发生 ......2
目 录......3
释 义......5
第一节 公司基本情况 ......6
第二节 本次新增股份发行情况 ......7
一、发行类型......7
二、本次发行履行的相关程序......7
三、发行时间......8
四、发行方式......8
五、发行数量......8
六、发行价格......8
七、限售期安排......9
八、发行对象及认购方式......9
九、募集资金和发行费用......9
十、募集资金到账及验资情况......10
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......10
十二、新增股份登记情况......10
十三、上市地点......10
十四、本次发行对象基本情况......11
十五、保荐人 (主承销商) 的合规性结论意见 ......13
十六、发行人律师的合规性结论意见......14
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 15
一、 新增股份上市批准情况......15
二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......15
三、 新增股份的上市时间......15
四、 新增股份的限售安排......15
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 16
一、本次发行前后股东情况......16
二、本次发行对公司的影响......17
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......18
第五节 财务会计信息分析...... 20
一、报告期内主要财务数据......20
二、管理层讨论与分析......22
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 24
一、 保荐人 (主承销商)......24
二、 发行人律师事务所......24
三、 发行人审计机构......24
四、 发行人验资机构......24
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 26
一、 保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......26
二、 保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......26
第八节 其他重要事项 ...... 28
第九节 备查文件...... 29
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
海螺新材/公司/上市公司/发行人 指 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
海螺集团、控股股东、发行对象 指 安徽海螺集团有限责任公司
安徽省国资委、实际控制人 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
国元证券/保荐人/本保荐人/主承销商 指 国元证券股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行 指 海螺新材 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
审计及验资机构、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 第九届董事会第二十九次会议决议公告日
本上市公告书 指 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司向
特定对象发行 A 股股票上市公告书
发行方案 指 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年
1-9 月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》 指 《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《承销管理办法》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
股东大会 指 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司股
东大会
董事会 指 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董
事会
监事会 指 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监
事会
深交所 指 深圳证券交易所
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由四舍五入造成的。
第一节 公司基本情况
公司名称 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
英文名称 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material
Co., Ltd.
成立日期 1996-10-16
法定代表人 万涌
注册资本（发 36,000万元人民币
行前）
注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号
办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 1996-10-23
股票代码 000619
证券简称 海螺新材
董事会秘书 汪涛
联系电话 0553-5965951
传真号码 0553-5965933
企 业 统 一 社 91340200719962016K
会信用代码
邮箱 hlxc@chinaconch.com
邮政编码 241006
许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，
经相关部门批准
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