海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二四年一月
发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
万涌 方仕江 刘春彦
王亮亮 马伟 王杨林
虞节玉 汪涛 朱守益
全体监事签字：
王益民 周以保 郭伟
非董事高级管理人员签字：
王从富
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义...... 1
第一节 本次发行的基本情况 ...... 3
一、公司基本情况...... 3
二、本次发行履行的相关程序...... 3
三、本次发行概况...... 6
四、本次发行对象基本情况...... 7
五、本次发行相关机构名称...... 10
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 11
一、本次发行前后股东情况...... 11
三、本次发行对公司的影响...... 12
第三节 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 15第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见..... 16
第五节 有关中介机构声明 ...... 17
第六节 备查文件 ...... 22
一、备查文件目录...... 22
二、查阅地点及时间...... 22
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
海螺新材/公司/上市公司/发行人 指 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
海螺集团、控股股东、发行对象 指 安徽海螺集团有限责任公司
安徽省国资委、实际控制人 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
国元证券/保荐人/本保荐人/主承销商 指 国元证券股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行 指 海螺新材 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
审计及验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
日
发行数量 指 81,168,831 股
发行方案 指 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
缴款通知书 指 2023 年度向特定对象发行 A 股股票缴款通知
书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》 指 《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
章程》
《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公
司与安徽海螺集团有限责任公司之非公开 指 《非公开发行股票认购协议》
发行股票认购协议》
《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公
司与安徽海螺集团有限责任公司之非公开 指 《非公开发行股票认购协议之补充协议》
发行股票认购协议之补充协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
股东大会 指 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司股
东大会
董事会 指 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董
事会
监事会 指 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监
事会
深交所 指 深圳证券交易所
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
英文名称 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material
Co., Ltd.
成立日期 1996-10-16
法定代表人 万涌
注册资本 36,000万元人民币
注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号
办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 1996-10-23
股票代码 000619
证券简称 海螺新材
董事会秘书 汪涛
联系电话 0553-5965951
传真号码 0553-5965933
企 业 统 一 社 91340200719962016K
会信用代码
邮箱 hlxc@chinaconch.com
邮政编码 241006
许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
经营范围 含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；塑料制品制造；塑料制品销
售；金属材料制造；金属材料销售；门窗制造加工；门窗销售；五金产品
制造；五金产品批发；五金产品零售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料
销售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；工程管理服务；货物进出口；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2023 年 2 月 10 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》等与本次发行相关的事项。
2023 年 3 月 24 日，海螺新材召开第九届董事会第三十一次会议。因中国证
监会全面实行股票发行注册制改革，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会批准安徽海螺集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》等与本次发行相关的事项。
2、国有资产监督管理部门或其授权单位审批通过
2023 年 3 月 24 日，海螺集团出具《关于海螺（安徽）节能环保新材料股份
有限公司向特定对象发行股票有关事项的批复》，同意本次发行相关事项。
3、股东大会审议通过
2023 年 4 月 19 日，公司召开 2022 年度股东大会会议，审议通过了董事会
提交的与本次发行相关的议案。本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过
之日起 12 个月，即有效期至 2024 年 4 月 18 日。
（二）本次发行监管部门核准过程
2023 年 11 月 15 日，深圳证券交易所下发了《关于海螺（安徽）节能环保
新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》
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