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时代科技:关于转让公司子公司绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关联交易的提示性公告

公告日期:2011-11-12

证券代码:000611             证券简称:时代科技           公告编号:临 2011-43


                     内蒙古时代科技股份有限公司

 关于转让公司子公司绍兴县旭成置业有限公司 100%股权暨关

                          联交易的提示性公告
    本公司及其全体董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性

陈述或重大遗漏。

    重要提示:
    1、本次股权出售不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定所指的
重大资产重组标准。本次股权转让后,上市公司将不再持有绍兴县旭成置业有限
公司股权。
    2、本公司聘请具有证券从业资格的中介机构以 2011 年 8 月 31 日为基准日
对绍兴县旭成置业有限公司 100%的股权进行审计、评估。本次股权的转让价格
以审计值、评估值较高者为准。
    4、本次股权转让涉及关联交易,根据《深交所上市规则》的规定,本议案
还需提交公司股东大会审议通过方可执行。
    5、浙江众禾投资有限公司承诺:若绍兴县安昌镇人民政府收回该两地块土
地使用权的价格加其他利益安排合计数超过本次股权转让对于该两地块的评估
价格,会将超出部分归还于本公司,本公司不存在损失土地赔偿金的风险。
    6、鉴于绍兴县旭成置业有限公司应付绍兴县泰衡纺织品有限公司
19,301,000 元,绍兴县旭成置业有限公司已于 2011 年 11 月 10 日归还给绍兴县
泰衡纺织品有限公司。
    敬请广大投资者注意投资风险!
    一、交易概述
    1、交易内容:内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称:本公司)与浙江
众禾投资有限公司(以下简称:浙江众禾)签署了《股权转让协议》,本公司将
其持有的子公司绍兴县旭成置业有限公司(以下简称:旭成置业)100%的股权
转让给浙江众禾。
    2、交易对方浙江众禾投资有限公司为公司第一大股东,为公司的关联企业。


                                       1
根据《深交所股票上市规定》10.1.3(一)的规定,该交易为关联交易。
    3、本次交易经公司第六届董事会第十四次会议审议,会议应参加表决董事
9 人,因涉及关联交易,关联董事濮黎明先生、王金马先生、林红卫先生、李权
先生回避表决,会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了该项议
案。旭成置业 100%股权的评估净资产为 25,074.10 万元,占公司 2010 年经审计
净资产的 33.15%,根据《深交所上市规则》的规定本议案还需提交公司股东大
会审议通过方可执行,届时关联股东浙江众禾将回避本议案的表决。
    4、此次股权转让价格以有证券从业资格的中介机构以 2011 年 8 月 31 日为
基准日出具审计、评估报告后确定,以审计值、评估值较高者为本次的交易价格。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2011)第 3295 号
评估报告,旭成置业的评估净资产为 25,074.10 万元;根据北京中喜会计师事务
所有限责任公司出具的中喜审字(2011)第 01696 号的审计报告,旭成置业的审
计净资产为 15,412.93 万元;故本次的交易价格为 25,074.10 万元。
    二、交易对方的基本情况
    本次股权转让的交易对方为浙江众禾投资有限公司,其基本情况如下:
    浙江众禾投资有限公司
    注册地址:绍兴县安昌镇安华路口
    注册资本:17,500 万元人民币
    法定代表人:胡振华
    企业类型:有限责任公司
    经营范围:对外实业投资(含对外工程、设备、技术投资);批发、零售;
五金建材,针纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料(除危险化学
品外)、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表;货物进出口(法律、行政法规禁止的
除外)。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)
    公司股权结构:濮黎明先生持股 77%,胡振华持股 13%,董攀卿持股 10%。
    浙江众禾投资有限公司为本公司的控股股东,其持有本公司 15.54%的股权。
    截止 2010 年 12 月 31 日众禾投资主要合并财务数据(未经审计)为:总资
产 340,024.28 万元,总负债 241,555.55 万元,净资产 98,468.73 万元,营业收入
92,198.54 万元,净利润 1,928.11 万元。(单位:人民币)


                                     2
    三、交易标的的基本情况
    1、交易标的:本公司持有的绍兴县旭成置业有限公司 100%的股权。
    2、绍兴县旭成置业有限公司于 2009 年 7 月 6 日在绍兴县工商行政管理局注
册成立的有限责任公司。
    3、其股东组成为:内蒙古时代科技股份有限公司持有旭成置业 100%股权。
    4、企业法人营业执照注册号:330621000085034
    5、注册地址:绍兴县安昌镇安华公路口
    6、法定代表人:娄连根
    7、注册资本:10000 万元人民币
    8、有限责任公司(法人独资)
    9、经营范围:许可经营项目:无
                  一般经营项目:房地产开发、销售。(上述经营范围不含国家
                  法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。
    10、绍兴县旭成置业有限公司相关财务数据
    截止 2011 年 8 月 31 日,根据中喜会计事事务所有限责任公司出具的中喜审
字(2011)第 01696 号审计报告,绍兴县旭成置业有限公司主要财务状况如下:
                                                      单位:元
         项目                   2011-08-31                2010-12-31

       资产总额                174,263,756.87           184,547,785.99

       负债总额                20,134,411.78            28,500,810.44

        净资产                 154,129,345.09           156,046,975.55

         项目                  2011 年 1-8 月             2010 年度
       营业收入                 431,236.67                568,570.00

        净利润                 -1,917,630.46             -4,290,380.13


    根据北京中企华资产评估有限公司出具的《内蒙古时代科技股份有限公司拟
转让持有的绍兴县旭成置业有限公司股权项目评估报告》(中企华评报字(2011)
第 3295 号),以 2011 年 8 月 31 日为评估基准日对绍兴县旭成置业有限公司股东
全部权益进行评估,评估如下:
    (1)、评估方法

                                     3
    企业价值评估方法主要有资产基础法、收益法和市场法。因适合市场法的
可比交易案例和市场参数较少,故市场法不适用于本次评估。由于受国家产业
政策的影响较大,企业的主要资产—土地储备受地方政府的产业规划、土地规
划及企业自有资金、运作能力等多因素影响,未来现金流存在较大的不确定
性,因此不适宜采用收益法进行评估。综上原因,本次评估采用资产基础法。
    (2)、价值类型
    本次评估所采用的价值类型为市场价值。
    (3)、评估结果
    截止评估基准日,企业总资产账面价值为 17,426.38 万元,评估值为
27,087.54 万元,评估增值 9,661.16 万元,增值率 55.44 %。负债账面价值为
2,013.44 万元,评估值为 2,013.44 万元,无增减值变化。净资产账面价值为
15,412.93 万元,评估值为 25,074.10 万元,评估增值 9,661.16 万元,增值率
62.68 %。评估汇总情况详见下表:
                                    资产评估结果汇总表
评估基准日: 2011 年 8 月 31 日                                 金额单位:人民币万元
                                  账面价值       评估价值       增减值         增值率%
             项目
                                     A              B           C=B-A          D=C/A× 100
流动资产                 1            9,245.68      17,816.85     8,571.17           92.70
非流动资产               2            8,180.70       9,270.69     1,089.99           13.32
其中:固定资产           3            6,036.49       7,087.18     1,050.69           17.41
      无形资产           4            2,144.09       2,183.40       39.31              1.83
      递延所得税资产     5                0.11           0.11           0.00           0.00
       资产总计          6           17,426.38      27,087.54     9,661.16           55.44
流动负债                 7            2,013.44       2,013.44           0.00           0.00
       负债总计          8            2,013.44       2,013.44           0.00           0.00
           净资产        9           15,412.93      25,074.10     9,661.16           62.68

    评估增值主要是固定资产(房屋建筑物)和流动资产(开发成本),房屋建
筑物评估增值主要原因为建筑物造价的上升和企业会计折旧年限比评估采用的
经济寿命年限短;开发成本(暨两房地产建设用地)评估增值是因为近几年房地
产市场价格的上涨导致土地价值呈一定的上涨。(具体评估说明请见附件一)
    11、绍兴县旭成置业有限公司股权来源:
    2010 年