河北建投能源投资股份有限公司
（住所：石家庄市裕华西路 9 号）
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）发行公告
牵头主承销商/债券受托管理人
平安证券股份有限公司
（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
联席主承销商
兴业证券股份有限公司
（住所：福州市湖东路 268 号）
2021 年 12 月 9 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2020年12 月2日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3280号文注册公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中河北建投能源投资股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）面值不超过 10 亿元。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元，每张面值为 100 元，发行数
量为不超过 1000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》、《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，
发行人的主体长期信用等级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末
净资产为 1,390,872.88 万元（2021 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合
计），合并口径资产负债率为 62.08%，母公司口径资产负债率为 20.44%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 66,541.69 万元（2018 年度、2019年度和 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 43,184.18 万元、63,955.63万元和 92,485.27 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
7、增信措施:本期债券无担保
8、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年
末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、本期债券的询价区间为 2.8%-3.8%，发行人和主承销商将于 2021 年 12
月 13 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最
终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 12 月 14 日（T 日）在深圳交易所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1000 万
元（含 1000 万元），超过 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿记管理人另
有规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，本期债券符合
进行质押式回购交易的基本条件。
15、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
16、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其
他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明
书》。与本次 发行的相 关资料，投 资者亦可 登陆深圳证 券交易所 网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、公司、本公司、 指 河北建投能源投资股份有限公司
建投能源
控股股东、建投集团、 指 河北建设投资集团有限责任公司，系公司控股股东，原河北
河北建投集团 省建设投资公司
本次债券 指 发行人本次拟发行总额不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司
债券
本次发行 指 河北建投能源投资股份有限公司 2020 年面向专业投资者公
开发行公司债券的发行
发行人本期拟发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的河北
本期债券 指 建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）
本期发行 指 河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）的发行
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《河北
募集说明书 指 建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《河北
募集说明书摘要 指 建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）募集说明书摘要》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
主承销商 指 平安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
牵头主承销商、簿记管
理人、债券受托管理人、 指 平安证券股份有限公司
受托管理人、平安证券
联席主承销商、兴业证 指 兴业证券股份有限公司
券
评级机构、联合资信 指 联合资信评估股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的
投资者
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、最近三年及一 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月
期
报告期各期末、最近三 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31
年末及一期末 日及 2021 年 9 月30 日
工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定假日）
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日
或休息日）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、本期发行基本情况
1、发行主体：河北建投能源投资股份有限公司
2、债券名称：河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）。
3、发行总额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
4、票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
5、发行价格：本期债券按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
7、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年
末调整本期债券的票面利率。发行人
查看PDF原文
