证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2019-076
江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）
于 2019 年 9 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十
届董事会第四十三次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于 2019 年 9 月 27 日上午 10:00 在上海
召开。
3、本次会议应到会董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
公司拟向包括哈工大机器人集团（哈尔滨）智能投资有限公司（以下简称“哈工智投”）在内的不超过 10 名符合规定的特定对象非公开发行股票，募集不超过 78,245.00 万元，用于工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目、偿还银行借款和补充流动资金项目。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律法规的有关规定，董事会结合对公司实际运营情况，经自查认为：公司符合现行非公开发行股票政
策和非公开发行股票条件的各项规定，具备非公开发行股票资格，符合实施非公开发行股票的实质条件，不存在不得非公开发行股份的相关情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。此项议案获得通过。
本议案尚需公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案》；
本次非公开发行股票相关事项已经第十届董事会第三十八次会议及公司2019 年第三次临时股东大会审议通过。结合资本市场及公司实际情况，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案进行重大调整，主要调整事项如下：
1、增加具体特定发行对象哈工智投，认购金额不超过人民币 5,000 万元；
2、本次非公开发行募集资金总额预计不超过 78,245.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 建设子项目 项目总投资 募集资金拟 实施主体
额 投入额
工业机器人智 汽车车身智能连接制
能装备制造及 造系统产能建设项目 40,862.60 40,862.60 天津哈工福
1 人工智能技术 轻量化材料连接及人 臻机器人有
研发与产业化 工智能技术研发中心 24,387.40 22,582.40 限公司
项目 建设项目
江苏哈工智
2 偿还银行借款 - 5,000.00 5,000.00 能机器人股
份有限公司
江苏哈工智
3 补充流动资金 - 9,800.00 9,800.00 能机器人股
份有限公司
合计 80,050.00 78,245.00 -
除上述变化外，发行方案的其他方面保持不变。
本次修订后的非公开发行 A 股股票方案具体如下：
（1）发行股票的类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00元。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 4 票。
（2）发行方式
本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式，所有投资者均以
现金认购。公司将在中国证监会核准之日起六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 4 票。
（3）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行的价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次非公开发行价格将进行相应调整。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商确定；哈工智投不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 4 票。
（4）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过十名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括哈工智投，以及证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
所有发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先原则确定。
本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 4 票。
（5）募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额预计不超过78,245.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 建设子项目 项目总投资 募集资金拟 实施主体
额 投入额
工业机器人智 汽车车身智能连接制
能装备制造及 造系统产能建设项目 40,862.60 40,862.60 天津哈工福
1 人工智能技术 轻量化材料连接及人 臻机器人有
研发与产业化 工智能技术研发中心 24,387.40 22,582.40 限公司
项目 建设项目
江苏哈工智
2 偿还银行借款 - 5,000.00 5,000.00 能机器人股
份有限公司
江苏哈工智
3 补充流动资金 - 9,800.00 9,800.00 能机器人股
份有限公司
合计 80,050.00 78,245.00 -
本次非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
本次非公开发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 4 票。
（6）发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过78,245.00万元，发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过122,664,867股（含本数）。其中，哈工智投拟以现金参与本次发行认购，认购金额不超过人民币5,000.00万元，认购数量为认购金额除以实际发行价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。
哈工智投不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行的股票数量上限将进行相应调整。在上述范围内，最终发行数量将在本次发行取得中国证监会核准后，由董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 4 票。
（7）限售期
本次发行完成后，哈工智投本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其余特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。若中国证监会
