证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018075
北部湾港股份有限公司
资产置换并发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之实施情况暨新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
二〇一八年十二月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书（摘要）内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书（摘要）中财务会计报告真实、准确、完整。
3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、本次发行股份的种类与面值
本次发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
二、发行股票数量及价格
本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行，具体情况如下：
发行股票数量：248,051,887股
发行股票价格：6.64元/股
发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
三、新增股票登记情况
本公司已于2018年12月7日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
四、新增股票上市安排
股票上市数量：248,051,887股
股票上市时间：2018年12月28日
根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、新增股份的限售安排
本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，募集配套资金认购方所获得股份自发行股份上市之日起12个月内不得转让，在此之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
对于本次发行完成后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期约定。
六、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股份上市规则》规定的上市条件。
目 录
公司声明...........................................................2
特别提示...........................................................3
一、本次发行股份的种类与面值.................................... 3
二、发行股票数量及价格.......................................... 3
三、新增股票登记情况............................................ 3
四、新增股票上市安排............................................ 3
五、新增股份的限售安排.......................................... 3
六、股权结构情况................................................ 3
目 录.............................................................4
释 义.............................................................6
第一节本次交易的基本情况..........................................8
一、上市公司基本情况............................................ 8
二、本次交易方案概述............................................ 8
第二节本次新增股份发行情况.......................................11
一、本次发行履行的相关决策及审批程序........................... 11
二、本次发行的基本情况......................................... 12
三、本次发行的发行对象情况..................................... 15
第三节本次新增股份上市情况.......................................20
一、新增股份上市批准情况及上市时间............................. 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点..................... 20
三、新增股份的限售安排......................................... 20
第四节本次股份变动情况及其影响...................................21
一、本次股份变动情况........................................... 21
二、本次新增股份对公司的影响................................... 22
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况....................... 23
四、股份变动对主要财务指标的影响............................... 23
五、财务会计信息及管理层讨论与分析............................. 24
六、本次交易未导致上市公司控制权变化........................... 25
七、本次交易不会导致上市公司股票不具备上市条件................. 25
第五节本次交易实施情况...........................................26
一、本次交易的实施过程......................................... 26
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异................... 28
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况. 28
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形. 28
五、相关协议及承诺的履行情况................................... 28
六、相关后续事项的合规性和风险................................. 29
第六节中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...................30
一、独立财务顾问（主承销商）结论性意见......................... 30
二、法律顾问结论性意见......................................... 30
第七节持续督导...................................................31
一、持续督导期间............................................... 31
二、持续督导方式............................................... 31
三、持续督导内容............................................... 31
第八节备查文件及相关中介机构联系方式.............................32
一、备查文件目录............................................... 32
二、备查文件地点............................................... 32
三、中介机构及联系方式......................................... 33
释 义
本公告书（摘要）、本上 指 北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨
市公告书（摘要） 关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
预案 指 北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案（修订稿）
重组报告书 指 资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
上市公司以北海北港100%股权作价与北部湾港务集团持有的钦州盛港
100%股权、北海港兴100%股权作价中的等值部分进行置换；以防城北港
100%股权作价与防城港务集团持有的防城胜港100%股权作价中的等值部
本次重组、本次资产重 分进行置换。等值置换后的差额部分，由上市公司分别向北部湾港务集
组或本次交易 指 团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付。同时，上市公司拟向不
超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过
168,000万元，不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产交易价
格的100%，但不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以
现金增资入股标的资产部分对应的交易价格
上市公司、本公司、公 指 北部湾港股份有限公司
司、发行人
北部湾港务集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司
防城港务集团
