000582 深市 北部湾港

  股票简称：北部湾港                                  股票代码：000582
  债券简称：北港转债                                  股票代码：127039
      北部湾港股份有限公司

                （Beibu Gulf Port CO., LTD.）

    （北海市铁山港区兴港镇金港大道 1 号综合办公楼 8 层）

    2022 年度向特定对象发行股票

          并在主板上市

            上市公告书

          保荐人（联席主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
                联席主承销商

                      二〇二四年五月


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
 董事：

                        周少波          周延            莫启誉

                        纪懿桓          洪峻            秦建文

                        凌斌          叶志锋

                                                北部湾港股份有限公司
                                                        年  月  日


                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  （一）发行数量：505,617,977 股

  （二）发行价格：7.12 元/股

  （三）募集资金总额：人民币 3,599,999,996.24 元

  （四）募集资金净额：人民币 3,567,923,682.56 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：505,617,977 股

  2、股票上市时间：2024 年 5 月 13 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行认购情况及限售期安排

  根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 5 月 13 日起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目 录


释 义 ...... 5
一、公司基本情况 ...... 7
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
三、本次新增股份上市情况 ...... 25
四、股份变动及其影响 ...... 26
五、财务会计信息分析 ...... 28
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 31
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 32
八、其他重要事项 ...... 33
九、备查文件 ...... 33

                        释 义

  本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人/北部湾港/公司/本公司      指  北部湾港股份有限公司

保荐人/保荐人（联席主承销商）/华  指  华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券

国开证券                        指  国开证券股份有限公司

联席主承销商                    指  华泰联合证券有限责任公司和国开证券股份有
                                      限公司

发行人律师                      指  国浩律师（南宁）事务所

募集资金专户验资机构/联席主承销  指  致同会计师事务所（特殊普通合伙）
商账户验资机构/致同会计师

中国证监会/证监会                指  中国证券监督管理委员会

                                      北部湾港股份有限公司本次向特定对象发行 A
本次发行/本次向特定对象发行      指  股股票，募集资金总额不超过 360,000.00 万元
                                      （含本数）的行为

本上市公告书                    指  《北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对
                                      象发行股票并在主板上市上市公告书》

《认购邀请书》                  指  《北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对
                                      象发行股票并在主板上市认购邀请书》

《发行方案》                    指  《北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对
                                      象发行股票并在主板上市发行方案》

《申购报价单》                  指  《北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对
                                      象发行股票并在主板上市申购报价单》

《缴款通知书》                  指  《北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对
                                      象发行股票并在主板上市缴款通知书》

                                      《北部湾港股份有限公司 2022 年度向特定对
《认购合同》                    指  象发行股票并在主板上市认购合同》及《北部
                                      湾港股份有限公司向特定对象发行 A股股票之
                                      股份认购协议之补充协议》

公司章程                        指  《北部湾港股份有限公司章程》

《公司法》                      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指  《中华人民共和国证券法》

董事会                          指  北部湾港股份有限公司董事会

股东大会                        指  北部湾港股份有限公司股东大会


监事会                          指  北部湾港股份有限公司监事会

北部湾港集团                    指  发行人控股股东广西北部湾国际港务集团有限
                                      公司

A 股                            指  境内上市人民币普通股

元、万元                        指  人民币元、人民币万元

  本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。


    一、公司基本情况

中文名称            北部湾港股份有限公司

英文名称            Beibu Gulf Port Co., Ltd.

成立日期            1988 年 2 月开业，1989 年 12 月 20 日改组为股份制公司

上市日期            1995 年 11 月 2 日

股票上市地          深圳证券交易所

股票代码            000582

股票简称            北部湾港

发行前注册资本      177,200.24 万元人民币

法定代表人          周少波

董事会秘书          向铮

注册地址            广西壮族自治区北海市铁山港区兴港镇金港大道 1 号综合办公楼

办公地址            广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 9-10 层

联系电话            0771-2519801

联系传真            0771-2519608

统一社会信用代码    914505001993009073

                    许可项目：港口经营；国内船舶管理业务；道路货物运输（不含危
                    险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                    活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
                    目：港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含
                    危险化学品等需许可审批的项目）；电子、机械设备维护（不含特
经营范围            种设备）；机械设备租赁；船舶拖带服务；国际船舶管理业务；非
                    居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；港口理货；
                    化肥销售；水上运输设备零配件销售；五金产品零售；供应链管理
                    服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                    技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                    自主开展经营活动）

所属行业            G55 水上运输业

主营业务            集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务

    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。


    （二）本次发行履行的相关决策程序和发行过程简述

    1、公司内部决策程序

  2022 年 12 月 30 日，发行人召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

  2023 年 3 月 1 日，发行人召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

  2024 年 1 月 19 日，发行人召开了第九届董事会第三十九