江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 收购报告书摘要
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
收购报告书摘要
被收购上市公司： 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
股票简称： ST甘化
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票代码： 000576
收购人： 德力西集团有限公司
注册地址： 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦）
通讯地址： 上海市中山北路1777号德力西大厦
签署日期：二〇一一年三月十三日
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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 收购报告书摘要
收购人声明
一、本收购报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《上市公
司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》(以下简称“《准则
16 号》”)等法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《证券法》、《收购办法》、《管理办法》、《准则 16 号》的有关规定，
本报告书已全面披露了收购人持有 ST 甘化股份的情况。截至本报告书摘要签署
日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式持有、控
制 ST 甘化的股份。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因德力西集团有限公司协议受让江门市资产管理局持有的
ST 甘化的全部股份，并以现金认购 ST 甘化非公开发行的股份而导致的。本次股
权转让尚须广东省国资委、国务院国资委批准通过。本次新股发行尚须经上市公
司股东大会批准及中国证监会核准。本次股权转让及非公开发行完成后，德力西
集团有限公司持有 ST 甘化的股权比例超过 30%，已触发要约收购义务，上市公
司将履行相关程序后申请向中国证监会申请豁免其要约收购义务，尚待获得中国
证监会同意豁免发出要约。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的具有从事证券业务资格的中介机构外，没有委托或者授权任何其他单位或个人
提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 收购报告书摘要
目 录
收购人声明....................................................................................................................................... 2
目 录 .............................................................................................................................................. 3
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 收购人介绍....................................................................................................................... 5
一、德力西集团简要情况 ....................................................................................................... 5
二、德力西集团的股权控制关系 ........................................................................................... 6
三、德力西集团的主要业务及最近三年简要财务状况 ....................................................... 7
四、德力西集团最近五年受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况 ........... 8
五、德力西集团董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 8
六、德力西集团及其控股股东持有、控制其他上市公司 5%以上已发行股份的情况 .... 9
第三节 收购决定及收购目的 ..................................................................................................... 10
一、本次收购决定及所履行的相关程序 ............................................................................. 10
二、本次收购的目的............................................................................................................. 10
三、增持 ST 甘化股份或者处置已拥有权益的计划 .......................................................... 11
第四节 收购方式......................................................................................................................... 12
一、收购人拥有上市公司权益的情况 ................................................................................. 12
二、本次收购的总体情况 ..................................................................................................... 12
三、股权转让的基本情况 ..................................................................................................... 13
四、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 13
第五节 后续计划......................................................................................................................... 15
第六节 对上市公司影响的分析 ................................................................................................. 18
一、 本次收购完成后，对上市公司独立性的影响 ........................................................... 18
二、本次收购完成后关联交易和同业竞争及相关解决措施 ............................................. 19
第七节 与上市公司之间的重大交易 ......................................................................................... 22
一、德力西集团与 ST 甘化及其子公司之间的交易 .......................................................... 22
二、德力西集团与 ST 甘化的董事、监事、高级管理人员之间的交易 .......................... 22
三、更换 ST 甘化董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .................................. 22
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 ............................................................. 22
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......................................................................... 23
一、收购人前六个月内买卖上市公司交易股份的情况 ..................................................... 23
二、德力西集团的高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司上市交易股份的
情况......................................................................................................................................... 23
