目录
收购人声明...... 3
第一节 收购人介绍......5
一、收购人基本情况......5
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况...... 5
（一）收购人与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系...... 5
（二）收购人的核心企业和核心业务情况...... 6
三、收购人主要业务及财务状况的说明......6
（一）主要业务情况......6
（二）最近三年的财务状况...... 8
四、收购人最近五年内违法违规的情况......8
五、收购人董事、监事及高级管理人员的情况...... 8
（一）永泰集团董事、监事和高级管理人员情况：...... 8
（二）收购人董、监事和高级管理人员最近五年内违法违规的情况...... 9
六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况......9第二节 收购方式......11一、收购人在上市公司中拥有权益的情况.............................................................. 11
二、本次收购相关的协议主要内容...... 11
（一）附生效条件的股份认购合同概要......11
（二）附生效条件的股份认购协议之补充协议概要...... 14
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。本次收购的收购人为永泰集团有限公司。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在海南海德实业股份有限公司拥有权益的股份。
本次收购前，收购人通过海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司分别持有海南海德实业股份有限公司 22.35%和5.37%股权。海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司系收购人的全资子公司，与收购人具有一致行动关系，为收购人之一致行动人。基于海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司并未参与本次收购，本报告书仅披露本次收购的收购人信息。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海南海德实业股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人以现金认购海南海德实业股份有限公司向其非公开发行的新股，导致收购人持有海南海德实业股份有限公司的权益合计超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。本次上市公司非公开发行股份相关事宜已获得上市公司董事会及上市公司股东大会审议通过，并已获得中国证监会核准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘请的专业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：永泰集团有限公司
法定代表人：王广西
成立日期：2002年04月15日
统一社会信用代码：911100007370600402
注册资本：626,500.00万元
住所：北京市西城区宣武门西大街127号太平湖东里14号
邮政编码：100031
联系电话：010-63211856
经营范围：企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况
（一）收购人与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系截至本报告书签署之日，永泰集团的控股股东为永泰科技投资有限公司，实际控制人为自然人王广西先生。永泰集团与控股股东、实际控制人的股权及控制关系如下：
（二）收购人的核心企业和核心业务情况
永泰集团的核心企业和核心业务具体如下：
序号 公司名称 注册资本 主营业务 持股比例
（万元） （%）
综合能源开发；大
1 永泰能源股份有限公司 1,242,579.53 宗商品物流；新兴 32.41
产业投资
2 海南海德实业股份有限 15,120 不良资产管理 27.72
公司
3 广泰国际控股有限公司 - 服装贸易 58.71
三、收购人主要业务及财务状况的说明
（一）主要业务情况
永泰集团是一家多元化的投资控股集团。其持股的核心企业主营业务如下：（1）综合能源
①电力业务
截至2017年12月底，永泰集团所属电力产业运营装机容量746万千瓦，在
建、待建、开展前期工作的电力装机容量为478万千瓦，总装机容量达1,224万
千瓦，其中：在建的两台百万千瓦超超临界燃煤发电机组具有“低耗能、低排放、低污染、高效率”特征，是国内单机容量最大、运行参数最高的燃煤发电机组之一。集团电力业务主要分布在江苏省张家港市、徐州市和河南省新密市、周口市及南阳市，地处全国经济发达地区和人口密集的重要农产品加工区，区域内用电量大，电力业务利润有保障。永泰集团下属上市公司永泰能源已在江苏、河南等地成立了售电公司，并将依托政策支持和区域优势，快速拓展在电力销售市场的相关业务，提升在电力行业的竞争力。此外，公司还参与投资英国欣克利角核电项目（HPC项目）。
②煤炭业务
截至2017年9月底，永泰集团共有煤炭资源保有储量32.46亿吨，其中：
优质焦煤资源保有储量共计9.98亿吨，优质动力煤资源保有储量共计22.48亿
吨；已投入煤炭生产的矿井生产规模为1,095万吨/年，公司资源储量及产能规模
已跨入国内煤炭骨干企业行列，且具备山西省内煤炭资源整合主体资格，后续资源获取具有一定保障。
（2）大宗商品贸易物流业务
大宗商品贸易物流业务主要依托广东惠州大亚湾油码头和江苏张家港长江煤码头。大亚湾油码头项目建成后将逐步实现2000万吨/年油品货运吞吐能力、1000万吨/年油品动态仓储能力，成为全国最大规模的民营油品仓储及保税油库之一，同时还将形成1,000万吨/年的煤炭货运吞吐量。
（3）不良资产管理业务
公司不良资产管理业务主要通过旗下上市公司海德股份开展。海德股份已于2016年获得不良资产管理牌照，是首家拥有AMC牌照的A股上市公司。海德股份目前已储备多个业务项目，已开展不良资产证券化投资、不良资产收购处置和不良资产收购重组等多笔业务。
（4）医疗教育业务
公司2012年收购了联环药业集团的44.20%股权，开始布局医药行业；下属
公司华晟资产管理有限公司2016年牵头成立辅助生殖基金，目前已并购国内外
多家医院，积极推进医疗板块发展。
公司正积极推进教育业务，目前已对接多个教育项目资源，计划加快教育资源的投入。
（二）最近三年的财务状况
单位：元
资产负债项目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
资产合计 123,629,557,411.93 95,673,584,778.81 58,054,883,060.41
负债合计 83,538,694,389.04 73,745,701,895.19 45,928,684,958.53
股东权益合计 40,090,863,022.89 21,927,882,883.62 12,126,198,101.88
收入利润项目 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 13,915,088,525.15 10,839,680,248.91 9,787,076,949.13
营业利润 2,623,915,136.90 335,048,730.09 278,610,908.43
利润总额 2,903,401,576.27 612,979,236.54 502,206,664.97
净利润 2,502,283,741.48 292,667,541.27 348,445,701.65
现金流量项目 2016年度 2015年度 2014年度
经营性现金流量净额 3,515,024,685.51 830,197,356.01 1,965,714,866.94
投资性现金流量净额 -21,219,883,137.34 -10,803,689,640.40 -4,847,124,311.58
筹资性现金流量净额 18,166,633,921.80 12,396,449,897.48 1,458,502,928.91
现金及现金等价物净
