海南海德资本管理股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：海南海德资本管理股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：海德股份
股票代码：000567
收购人名称：南京永泰企业管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼西楼8406-191号
通讯地址：南京市秦淮区中山南路49号商茂世纪广场39楼
签署日期：2022 年 1 月【5】日
目 录
声 明......5
释 义......6
第一节 收购人介绍......7
一、收购人基本情况......7
二、收购人控股股东、实际控制人的情况......7
（一）收购人控股股东的基本情况......7
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况......8
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况......9
（一）主营业务情况...... 10
（二）最近三年财务状况...... 10
四、收购人最近五年合法合规经营情况...... 10
五、收购人董事、监事和高级管理人员...... 10
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的简要情况 ...... 11
七、收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其
他金融机构 5%以上股份情况...... 12
第二节 本次收购决定及收购目的...... 13
一、收购目的...... 13
二、收购人是否拟在未来十二个月内继续增持或处置上市公司股份...... 13
三、本次收购决定所履行的相关程序...... 14
第三节 收购方式...... 15
一、收购人在上市公司拥有权益的股份情况...... 15
二、本次收购方式的有关情况...... 15
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 15
第四节 收购资金来源...... 16
第五节 免于发出要约的情况...... 17
一、免于发出要约的事项及理由...... 17
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 17
（一）变更前公司股权结构情况...... 17
（二）变更后公司股权结构情况...... 18
三、本次免于发出要约事项的法律意见...... 18
第六节 后续计划...... 19
一、对上市公司主营业务调整的计划...... 19
二、对上市公司重组的计划...... 19
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员变更的计划...... 19
四、对上市公司章程修改的计划...... 19
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 20
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 20
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 20
第七节 对上市公司的影响分析...... 21
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 21
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响...... 21
三、本次收购对上市公司关联交易的影响...... 21
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 22
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 22
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 22
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 22
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排...... 22
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 23
一、收购人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况...... 23
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司上市交易股
份的情况...... 23
第十节 收购人的财务资料...... 24
一、永泰科技最近三年财务会计报表的审计情况...... 24
二、最近三年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释...... 24
三、永泰科技最近三年财务报表...... 24
（一）资产负债表...... 24
（二）利润表...... 25
（三）现金流量表...... 25
第十二节 其他重大事项...... 27
第十三节 备查文件...... 28
一、备查文件目录...... 28
二、备查文件的置备地点...... 28
收购人声明...... 29
律师声明...... 30
收购报告书附表...... 32
声 明
（一）本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写；
（二）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在海德股份拥有权益的股份及其变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海德股份拥有权益；
（三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
（四）根据南京市中级人民法院作出的《民事裁定书》（[2021]苏01破45号之四），裁定批准永泰科技等五家公司实质合并重整计划，按照合并重整计划，永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团96.98%股权变更至以债务清偿为目的设立的南京永泰，南京永泰现持有公司控股股东永泰集团100%股权，本次股权变更属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定之情形，可免于发出要约；
（五）本次收购是根据本报告所载明的资料进行的，除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
简称 含义
本报告书 指 《海南海德资本管理股份有限公司收购报告书》
海德股份/上市公 指 海南海德资本管理股份有限公司
司/公司
收购人/南京永泰 指 南京永泰企业管理有限公司
永泰科技 指 永泰科技投资有限公司
永泰集团 指 永泰集团有限公司
新海基 指 海南新海基投资有限公司
祥源投资 指 海南祥源投资有限公司
永泰科技等五家 指 永泰科技及其子公司永泰集团和永泰集团子公司祥源投资、新
公司 海基、永泰城建集团有限公司
永泰能源 指 永泰能源股份有限公司
本次收购/本次股 指 永泰科技将其所持有的公司控股股东永泰集团 96.98%股权变
权变更 更至以债务清偿为目的设立的南京永泰
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》（2020 年修订）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本情况如下：
名称 南京永泰企业管理有限公司
注册地 南京市建邺区江心洲文泰街 85 号综合楼西楼 8406-191号
法定代表人 王广西
注册资本 100 万元
统一社会信用代码 91320105MA27CPJ951
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围 一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
经营期限 2021 年 11 月 5 日至******
通讯地址 南京市秦淮区中山南路 49 号商茂世纪广场 39楼
通讯方式 025-86890651
二、收购人控股股东、实际控制人的情况
（一）收购人控股股东的基本情况
截至本报告书签署日，收购人的控股股东为永泰科技，实际控制人为自然人王广西先生，收购人的控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况
收购人的控股股东永泰科技及实际控制人王广西先生控制的除收购人外的核心企业情况如下：
序号 企业名称 主营业务
1 深圳永泰中源投资基金管理 受托管理股权投资基金，投资管理、财务咨询
有限公司
2 永泰集团有限公司 企业管理
3 海南新海基投资有限公司 农业、旅游业的投资开发，机电产品经销
4 海南祥源投资有限公司 投资咨询、工业、农业、旅游项目投资，资源管
理服务
5 深圳市永泰融资租赁有限公 融资租赁业务、经营性租赁业务、向国内外购买
司 租赁资产等
6 北京永泰桂润环保科技有限 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
公司 术推广，城市园林绿化，计算机系统服务等
7 黄河文化传媒股份有限公司 1 组织文化交流，以自有资金对文化产业投资，企
业管理咨询等
8 开源金泰资本投资有限责任 项目投资，资产管理，投资咨询
公司
9 珠海横琴广泰金诚股权投资 股权投资，投资基金，投资管理
基金管理有限公司
10 珠海横琴广源金泰金诚股权 股权投资，投资基金，投资管理
投资基金管理有限公司 2
11 河南世纪永泰控股有限公司 控股公司服务，企业管理、兼并重组、并购咨询
等
石油沥青、润滑油、汽油、液化天然气、液化石
12 润泽石化有限公司 油气、乙醇、蜡油、石蜡、化工产品的销售及进
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