证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2022-053号
海南海德资本管理股份有限公司
关于与永泰能源股份有限公司
以合资储能科技公司收购钒矿资源公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易背景
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“海德股份”）已确立了以资本管理和资产管理双轮驱动的发展理念。在资本管理方面，公司已明确了将依托产业与资管业务协同协作的优势，精选储能新能源等具有发展前景领域的投资项目。永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）是 A 股综合能源上市公司，已确立了以储能等新能源为方向的转型发展战略，具备进入储能行业的产业优势。公司拟与永泰能源共同投资设立北京德泰储能科技有限公司（暂定名，以下简称“德泰储能”、“合资公司”），拟设立的德泰储能将加快公司在储能产业的投资布局。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于与永泰能源股份有限公司共同投资设立储能科技公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。
新疆汇友控股集团股份有限公司（以下简称“新疆汇友集团”）持有的钒矿资源公司敦煌市汇宏矿业开发有限公司（以下简称“汇宏矿业”）65%股权。汇宏矿业主营业务为钒矿开采及冶炼，其名下位于敦煌市平台山的钒资源矿山，后续通过补充勘探和对冶炼设备进行更新和技术改造，钒矿石资源量可达 2,490 万吨，五氧化二钒资源量可达 24.15 万吨，五氧化二钒产能 3,000 吨/年。
（二）本次交易基本情况
为进一步落实德泰储能向储能行业进军的规划，加快其在全钒液流电池储能领域的全产业链发展。近期，公司、永泰能源共同和新疆汇友集团、汇宏矿业签署了《股权收购协议书》（以下简称“《收购协议》”），公司与永泰能源拟通过在北京市共同投资设立的德泰储能
收购新疆汇友集团持有的汇宏矿业 65%股权。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《永泰能源、海德股份拟股权收购涉及的敦煌市汇宏矿业开发有限公司 65%股权价值资产评估报告》（苏中资评报字（2022）第 1089 号，以下简称“《资产评估报告》”），截至评
估基准日 2022 年 6 月 30 日，汇宏矿业 65%股权对应的评估值为 29,133.46 万元。本次交易
参考上述评估值，经协商确定汇宏矿业 65%股权收购价格为 19,175.00 万元。
（三）关联关系说明
永泰能源为本公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）控股的上市公司，永泰集团持有其股权比例为 18.13%，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
（四）审议情况
本次关联交易得到了本公司全体独立董事的事前认可。2022 年 8 月 30 日，本公司第九
届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与永泰能源股份有限公司以合资储能科技公司收购钒矿资源公司股权暨关联交易的议案》，其中：2 名关联董事回避表决，3 名独立董事同意并发表了独立意见。本次关联交易无需公司股东大会审议，不存在损害公司和公司中小股东利益的情形。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后即可实施。
二、交易相关方介绍
（一）关联方基本情况
企业名称：永泰能源股份有限公司
统一社会信用代码：91140000267171001C
法定代表人：王广西
注册资本：2,221,776.4145 万元人民币
企业类型：其他股份有限公司（上市）
成立时间：1992 年 7 月 30 日
注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰路 79 号
登记机关：山西省市场监督管理局
经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、
销售；煤炭销售。
永泰能源为公司控股股东永泰集团控股的上海证券交易所上市公司，股票代码：600157，
永泰集团持股比例 18.13%。经过多年的发展，永泰能源实现了向煤炭、电力、石化综合能 源转型，主营业务形成了煤电互补的经营格局。永泰能源所属优质焦煤产能达到 990 万吨/
年，煤炭资源储量总计 38.30 亿吨；所属电力业务控股总装机容量为 897 万千瓦（均为在运
机组）、参股总装机容量为 220 万千瓦；所属华瀛石化项目拥有 1 座 30 万吨级和 3 座 2 万
吨级油品码头，投产后将形成 2,150 万吨/年码头吞吐能力、1,000 万吨/年油品动态仓储能 力和 1,000 万吨/年油品调和加工能力。在国家“双碳”战略的指引下，永泰能源已确立了 从“传统能源为主”向“传统能源与新能源双驱动”的发展目标，致力于打造储能行业领先
企业，力争 3 年内形成规模，5-8 年进入储能行业第一方阵；力争到 2030 年控股和参股的
储能等新能源项目装机规模达到 1,000 万千瓦以上。
最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）：
单位：元人民币
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 104,306,207,849.05 103,943,433,741.22
负债总额 58,203,960,265.74 57,327,831,291.17
归属于上市公司股东 42,395,481,805.34 43,034,939,839.09
的所有者权益
项目 2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 27,080,483,926.18 16,586,474,055.44
营业利润 1,574,360,779.51 1,302,277,498.68
归属于上市公司股东 1,064,098,152.52 770,316,425.02
的净利润
（二）交易方基本情况
公司名称：新疆汇友控股集团股份有限公司
法定代表人：万克初
统一社会信用代码：916522006864654506
注册资本：7,500 万元人民币
注册地址：新疆哈密市伊州区自由路 42 号
成立日期：2009 年 4 月 3 日
经营范围：从事国家允许的股权投资与资产管理业务，投资管理咨询与服务；技术咨询和转让。
新疆汇友集团股东为 9 名自然人，实际控制人为自然人万克初，持股 68.33%。新疆汇
友集团及其实际控制人与本公司无关联关系。截至本公告披露日，新疆汇友集团不存在与公司在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。
三、交易标的基本情况
本次收购交易标的为汇宏矿业 65%股权。
（一）汇宏矿业基本情况
企业名称：敦煌市汇宏矿业开发有限公司
统一社会信用代码：916209827734227312
法定代表人：尹凯
注册资本：2,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司
成立日期：2005 年 6 月 13 日
注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市方山口平台山矿区
经营范围：矿产品开发、加工、销售及物资贸易。
汇宏矿业股东为新疆汇友集团持股 65%、哈密宏源资源开发有限责任公司持股 35%，实
际控制人为自然人万克初。汇宏矿业及其股东和实际控制人与公司无关联关系。
汇宏矿业主营业务为钒矿开采及冶炼，以敦煌市平台山钒资源开发为核心，后续通过补充勘探和对开采、冶炼设备进行更新和技术改造，汇宏矿业拥有的钒矿石资源量可达 2,490万吨，五氧化二钒资源量可达 24.15 万吨，五氧化二钒产能 3,000 吨/年。
（二）汇宏矿业主要财务信息
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（和信专字（2022）第000481 号），汇宏矿业最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 6 月 30 日
流动资产 6,598,631.27 6,426,577.24
固定资产 26,064,256.12 13,775,185.08
无形资产 14,377,711.65 22,810,044.98
资产总计 47,040,599.04 43,011,807.30
流动负债 122,491,574.61 132,448,259.91
负债总计 122,491,574.61 132,448,259.91
股东权益合计 -75,450,975.57 -89,436,452.61
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-6 月
营业收入 - -
营业利润 -2,085,592.93 -11,570,671.60
净利润 -2,085,592.93 -13,985,477.04
（三）评估情况
1.资产评估
本次收购汇宏矿业 65%股权以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《资产评估报
告》中的评估基准日 2022 年 6 月 30 日汇宏矿业净资产评估价值为作价参考，具体资产
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