收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。本次收购的收购人为永泰集团有限公司。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在海南海德实业股份有限公司拥有权益的股份。
本次收购前，收购人通过海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司分别持有海南海德实业股份有限公司 22.35%和5.37%股权。海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司系收购人的全资子公司，与收购人具有一致行动关系，为收购人之一致行动人。基于海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司并未参与本次收购，本报告书仅披露本次收购的收购人信息。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海南海德实业股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人以现金认购海南海德实业股份有限公司向其非公开发行的新股，导致收购人持有海南海德实业股份有限公司的权益合计超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。本次上市公司非公开发行股份相关事宜已获得上市公司董事会及上市公司股东大会审议通过，并已获得中国证监会核准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘请的专业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 2
第一节 释义...... 7
第二节 收购人介绍......8
一、收购人基本情况......8
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况...... 8
（一）收购人与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系...... 8
（二）收购人的核心企业和核心业务情况...... 9
三、收购人主要业务及财务状况的说明......9
（一）主要业务情况......9
（二）最近三年的财务状况...... 11
四、收购人最近五年内违法违规的情况......11
五、收购人董事、监事及高级管理人员的情况...... 11
（一）永泰集团董事、监事和高级管理人员情况：...... 11
（二）收购人董、监事和高级管理人员最近五年内违法违规的情况...... 12
六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况......12第三节 收购决定及收购目的...... 14一、收购人本次收购的目的...................................................................................... 14
二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置拥有权益股份的计划...... 14
三、本次权益变动所履行的相关程序及具体时间...... 14
第四节 收购方式......17
一、收购人在上市公司中拥有权益的情况...... 17
二、本次收购相关的协议主要内容...... 17
（一）附生效条件的股份认购合同概要......17
（二）附生效条件的股份认购协议之补充协议概要...... 20
第五节 资金来源......21
一、收购资金总额......21
二、收购资金来源声明...... 21
三、资金支付方式......21
第六节 后续计划......22
一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划...... 22
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排...... 22
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划......22
四、对公司章程条款进行修改的计划......22
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划...... 22
六、对上市公司分红政策重大调整的计划...... 23
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......23
第七节 对上市公司的影响分析...... 24
一、对上市公司独立性的影响...... 24
二、对上市公司同业竞争的影响...... 24
三、关联交易情况......25
（一）最近24个月关联交易情况...... 25
（二）规范关联交易的措施...... 25
第八节 与上市公司之间的重大交易......27
一、与上市公司及其关联方的资产交易......27
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易...... 27
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 27
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 27
第九节前6个月买卖上市公司股份的情况...... 28
一、收购人前六个月买卖上市交易股份的情况...... 28
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况......................................................................................................................................28
第十节 收购人的财务资料...... 29
一、合并资产负债表......29
二、合并利润表...... 30
三、合并现金流量表......31
四、财务报告审计意见...... 32
第十一节 其他重大事项...... 33
第十二节 备查文件......37
一、备查文件目录......37
二、备置地点...... 37
第一节 释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
永泰集团/公司/收购人 指 永泰集团有限公司
海德股份/被收购方 指 海南海德实业股份有限公司
海徳资管 指 海徳资产管理有限公司
华昇资管 指 华昇资产管理有限公司
永泰能源 指 永泰能源股份有限公司
本次非公开发行、本次发指 本次海德股份以非公开发行的方式，向特定对象发行人民
行、本次收购 币普通股股票（A股）的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
安信证券/财务顾问 指 安信证券股份有限公司
本报告、本报告书 指 《海南海德实业股份有限公司收购报告书》
最近三年 指 2014年、2015年及2016年
《股份认购协议》 指 永泰集团与海德股份于2015年10月29日签署的《附生
效条件的股份认购协议》
《补充协议》 指 海德股份与永泰集团于2016年12月28日签订的《<附生
效条件的股份认购协议>之补充协议》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014年修订）
《准则第16号》 指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16
号―上市公司收购报告书（2014年修订）》
元 指 人民币元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：永泰集团有限公司
法定代表人：王广西
成立日期：2002年04月15日
统一社会信用代码：911100007370600402
注册资本：626,500.00万元
住所：北京市西城区宣武门西大街127号太平湖东里14号
邮政编码：100031
联系电话：010-63211856
经营范围：企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况
（一）收购人与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系截至本报告书签署之日，永泰集团的控股股东为永泰科技投资有限公司，实际控制人为自然人王广西先生。永泰集团与控股股东、实际控制人的股权及控制关系如下：
（二）收购人的核心企业和核心业务情况
永泰集团的核心企业和核心业务具体如下：
序号 公司名称 注册资本 主营业务 持股比例
（万元） （%）
综合能源开发；大
1 永泰能源股份有限公司 1,242,579.53 宗商品物流；新兴 32.41
产业投资
