海南海德实业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称 ：海南海德实业股份有限公司
股票上市地点 ：深圳证券交易所
股票简称 ：海德股份
股票代码 ：000567
收购人名称 ：永泰控股集团有限公司
注册地址 ：北京市西城区宣武门西大街127号太平湖东里14号
通讯地址 ：北京市西城区宣武门西大街127号太平湖东里14号
签署日期：二〇一五年十月
收购人声明
1、本收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书摘要；
2、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在海德股份拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海德股份拥有权益。
3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购是因收购人以货币认购海德股份向其非公开发行的新股，导致收购人持有海德股份的权益合计超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。本次上市公司非公开发行股份相关事宜已获得上市公司董事会审议通过，尚须获得上市公司股东大会审议批准且获得中国证监会核准。
5、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
释义......3
第一节收购人介绍......4
一、收购人基本情况......4
二、收购人的控股股东、实际控制人情况......4
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明......6
四、收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况....7五、收购人的董事、监事和高级管理人员情况....................................................7
六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上股份情况......7
第二节本次收购的目的与决定......9
一、本次收购的目的......9
二、未来12个月对海德股份权益的增持或处置计划......9
三、本次权益变动所履行相关程序及时间......9
第三节本次收购的方式......10
一、本次收购情况......10
二、《股份认购协议》的主要内容......10
第四节其他重大事项......13
收购人声明......14
释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
收购人、永泰控股 指 永泰控股集团有限公司
海德股份、上市公司 指 海南海德实业股份有限公司
祥源投资 指 海南祥源投资有限公司
海基投资 指 海南新海基投资有限公司
永泰科技 指 江苏永泰科技投资有限公司
永泰能源 指 永泰能源股份有限公司
海德股份向永泰控股发行、且永泰控股认购
本次非公开发行、本次发行 指 海德股份非公开发行的367,534,456股人民
币普通股之行为
《海南海德实业股份有限公司收购报告书
本报告书摘要 指 摘要》
永泰控股与海德股份于2015年10月29日
《股份认购协议》、《附生效条件的股指 签署的《海南海德实业股份有限公司附生效
份认购协议》 条件的股份认购协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称：永泰控股集团有限公司
住所：北京市西城区宣武门西大街127号太平湖东里14号
法定代表人：王广西
注册资本：156,799.08万元人民币
营业执照注册号码：320000000056943
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2002年4月15日
经营范围：项目投资，销售建筑材料、电子设备、金属材料
股权结构：江苏永泰科技投资有限公司持股98.21%，其他股东合计持股1.79%
通讯地址：北京市西城区宣武门西大街127号太平湖东里14号
二、收购人的控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
控股股东：江苏永泰科技投资有限公司
注册地址：南京市雨花台区共青团路15号
法人代表：王广西
注册资金：10,000万元
经营范围：科技产业投资，家用电器、五金交电、电子设备、机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、钢材、办公用品、化工产品、服装、日用百货的
销售。
江苏永泰科技投资有限公司股东：王广西和郭天舒，二人为夫妻关系，分别持股80%和20%。
实际控制人1：王广西
性别：男
国籍：中华人民共和国
通讯地址：南京市建邺区嘉怡苑5幢605室
未取得其他国家及地区居留权
实际控制人2：郭天舒
性别：女
国籍：中华人民共和国
通讯地址：南京市建邺区嘉怡苑5幢605室
未取得其他国家及地区居留权
（二）收购人的股权结构及控制关系
王广西 郭天舒
80% 20%
江苏永泰科技投资有限公司
98.21%
永泰控股集团有限公司
（三）收购人的控股股东、实际控制人所控制的核心企业情况
截至本报告书摘要签署日，永泰控股除控制海德股份外，所控制的核心企业
以及主营业务范围如下表：
名称 持股比例 核心业务
业务板块包括：煤炭经营、电
永泰能源股份有限 厂投资、新能源开发与投资业
公司 永泰控股集团有限公司务。“煤电一体化、能源物流仓
（股票代码 46.26% 储、新能源”是公司产业转型的
600157） 主要方向。
永泰控股集团有限公司50% 业务板块包括：航空器、生产
深圳市永泰融资租 1
永泰投资集团有限公司30% 设备、工业设备设施等的融资
赁有限公司 江苏国信建设有限公司20% 租赁业务。
北京海融宏信投资 投资管理；投资咨询；企业管
永泰控股集团有限公司100%
管理有限公司 理
海南祥源投资有限 投资咨询、工业、农业、旅游
永泰控股集团有限公司100%
公司 项目投资，资源管理服务
海南新海基投资有 农业、旅游业的投资开发，机
永泰控股集团有限公司100%
限公司 电产品经销
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人的主要业务情况
永泰控股自成立以来，经历了以房地产开发为初创，积极向国民经济支柱产业——煤炭能源产业转型，同时着力推进医药、金融等板块发展的经营规模快速扩张，经营领域不断拓宽的发展历程。目前，永泰控股产业布局以能源为主业，石化贸易、城建开发、金融、医药等业务协调发展，是一家多元化综合性投资企业集团。目前旗下业务遍及北京、深圳、江苏、山东、陕蒙以及中国境外等地区，具有雄厚的经济实力。截至2014年底，永泰控股总资产580.55亿元，净资产121.26亿元；2014年度营业收入97.87亿元，实现净利润3.48亿元。
（二）收购人最近三年简要财务状况
永泰控股最近三年经审计的主要财务数据（合并报表）及
