证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-017
航天工业发展股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日11:00
—12:00在“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了
关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项的投资者说明会。公司就本次发行股份购买资产相关情况及延期复牌的情况与投资者进行了沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司董事长刘着平先生、总会计师刘晓晖先生、董事会秘书吴小兰女士、中信证券股份有限公司曾春先生、北京国枫律师事务所王冠先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1、请问公司这次停牌预计多长时间呢
答复：您好！鉴于目前本次发行股份购买资产方案正在履行国务院国资委的预审核程序，公司拟向交易所申请公司股票于2018年3月1日开市起继续停牌且不超过 10 个交易日，在此期间公司在获得国务院国资委对本次交易的原则性同意后将立即召开董事会审议该事项并及时履行信息披露义务。但具体停牌时间请以公司后续经交易所审核通过后的公告为准。
2、在 3 个月停牌期满时，公司提交股东大会审议继续停牌议案为何只申请
继续停牌1个月，按规定是可以申请继续停牌最长3个月的
答复：公司从最大程度保护中小投资者利益、保障投资者交易权利角度出发，尽量缩短公司股票停牌时间，故3个月停牌期满后公司仅申请继续停牌1个月，希望能尽快推进本次发行股份购买资产的各项工作，争取早日披露预案并复牌。
3、本次重组还有哪些审批事项预计什么时候能够全部完成
答复：本次重组还需要通过国务院国资委、上市公司董事会、深交所重组问询、上市公司股东大会和中国证监会的审批。具体完成时间，将视审核进度决定，请关注公司后续公告。
4、本次拟收购的锐安科技、博智软件和壹进制三个标的，属于军用还是民用
答复：您好！本次收购的标的为锐安科技 46%股权、壹进制100%股权和航天
开元 100%股权。锐安科技主营业务为信息安全、政府和企业安全大数据服务业
务；壹进制的主营业务为用户数据保护和业务连续性管理类软件开发；航天开元的主营业务是提供具有自主知识产权的电子政务行业应用软硬件产品及解决方案。标的公司在相关领域技术水平领先，在收购完成之后，公司将发挥军工企业优势，大力发展军民融合业务，使各个标的公司之间的协同作用达到最优。
5、如果本次收购能顺利完成，对公司的技术和业绩预计将会带来哪些提
升
答复：您好！本次交易若顺利完成，公司将持有锐安科技 46%股权、壹进制
100%股权、航天开元100%股权，可有效增强公司技术研发能力，提高市场占有率
和经营业绩。在业务上，公司主营业务将延伸至网络信息安全、数据采集分析等领域。本次收购也对公司在信息安全及安全大数据产业布局有极大的促进作用，能够实现与标的公司有效协同。在技术上，标的公司有良好的技术基础和研发能力，能够为上市公司的研发团队注入新鲜的血液，能够协助公司实现研发水平的大幅提升。本次交易完成后，上市公司的收入规模和盈利能力均将得到有效提升，本次交易有利于增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
6、请问目前收购3家公司进展如何
答复：您好！目前相关审计、评估已经完成了预审核工作，剩余工作正在有序进行；本次发行股份购买资产方案已经通过公司和控股股东中国航天科工集团有限公司内部决策，并于2018年2月22日提交国务院国资委预审核，目前本次发行股份购买资产方案仍在国务院国资委预审核过程中。
7、请问发行股票这次重组资产的总规模预计多少
答复：您好！由于审计、评估工作还在持续进行，暂时无法准确答复，根据目前对标的企业调查情况来看，三个标的公司总体预计估值在 15 亿左右，请以公司最终披露的预案为准。
8、此次仅收购锐安46%的股份，财务上是否能够合并报表公司此次收购的
公司在今后微系统和网络安全的发展方向是什么
答复：您好！公司根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，本次收购锐安科技 46%股权，并不能对锐安科技实施合并报表，但可以采用权益法进行核算。公司未来将以网络信息安全、微系统板块作为增量，争取实现业务尽快落地，与科工集团内部资源产生协同效应。
9、如果收购成功后，公司研发的信息安防产品会扩展到民用吗还是只在政府、军队、金融、政法机关内使用
答复：您好！锐安科技主营业务为信息安全、政府和企业安全大数据服务业务；壹进制的主营业务为用户数据保护和业务连续性管理类软件开发；航天开元的主营业务是提供具有自主知识产权的电子政务行业应用软硬件产品及解决方案。标的公司在相关领域技术水平领先，在收购完成之后，公司将发挥军工企业优势，大力发展军民融合业务，使各个标的公司之间的协同作用达到最优。具体情况请详见后续披露的交易预案。
10、目前关于三家收购的价格是否都已经谈妥了，只待相关部门审批还是有某家公司尚在商谈
答复：您好！目前公司就重组相关的事项，已经和三家标的公司的相关股东达成了框架性交易意向，相关协议正在安排签署，最终评估值以具有证券从业资质的评估机构出具的、经国资有权部门备案评估结果为准。目前没有其他标的公司在商谈。
11、公司什么时候公布2017年年报呢
答复：您好！公司2017年年报预约披露时间是4月12日。
关于本次投资者说明会的具体内容，详见“全景路演天下”
（http://rs.p5w.net）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2018年2月28日
