猴王股份有限公司配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的表明均属虚假不实陈述。
公司股票上市的证券交易所:深圳证券交易所
股票简称"猴王A",代码"0535"
本次配售普通股股票33724503股,每股面值1元,配售价3.975元
股权登记日:1995年1月3日,除权日:1995年1月4日
配股比例:每10股配1.764股
配股权证共计33724503张,每张配股权证可以认购1股猴王普通股
派发给社会公众股和内部职工股股东的配股权证称为"猴王A1权",证券编码为8535,共16793279张。派发给国家股、法人股股东的配股权证称为"猴王A2权",证券编码为3535,共16931224张,两种权证都可上市交易,但权证A2转换成股票后,暂不上市流通。
配股权证交易时间:自1995年1月9日至1995年2月17日(期内交易日)止。
配股权证缴款认购时间:自1995年2月20日至1995年3月3日(期内交易日)止。
获配股票起始交易时间:1995年3月15日(国家股、法人肌配股部分按规定暂不上市)
承销商:华夏证券有限公司
一、绪言
本配股说明书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于执行(公司法)规范上市公司配股的通知》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》、《猴王股份有限公司章程》、本公司首届第三次股东大会决议和首届五次董事会决议,为本公司1994年度配售新股之目的,面向社会公众提供有关本公司的各项详细资料。本公司已经过湖北省证监会批准,中国证监会复审通过,完成了1994年度配售股票所必备的法律和其它手续。本公司董事会全体成员确信配股说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并地其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.发行人
名称:猴王股份有限公司
法定代表人:易继纯
地址:湖北省宜昌市夷陵路344号
电话:0717-551591
传真:0717-551835
联系人:张济生 邓朝辉
2.包销商:华夏证券有限公司
地址:北京市海淀区复兴路乙63号综合楼
电话:8286626
3.股份登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红岭路25号
电话:0755-5567898
4.股票上市的交易所:深圳证券交易所
三、本次配售方案
依据本公司首届第三次股东大会《关于配股的决议》,本公司第五次董事会会议通过了《一九九四年度配股方案》,并报经湖北省证券监督管理委员会以鄂证监会[1994]020号文批准,经中国证监会以证监发[1994]31号文复审通过,本公司将采用非实物配股权证方式向全体猴王股东配售普通股股票。
1.股权登记日:1995年1月3日
除权日:19995年1月4日
股票停止托管及转托管时间:1995年1月3日至1995年1月13日
2.以本公司1993年度分红派息之前的股本总额11246万股为基数,每10股配3股,全部为普通股,计划配售总额为33724503股,每股面值为1元,配售价为3.975元/股。因本公司已实施1993年度舂红派息工作,因此,全体股东按股权登记日实际持有股份配股比例为每10股配1.764股,实际配售33724503股。
3.本次配股向国家股东配售12762892股向法人股东配售416832股,个人股股东配售16793279股。经宜昌市国资局以宜市国资企发[1994]16号文请示,湖北省国有资产管理局批准同意,国家股配股权将有偿转让,另经法人股东协商同意,法人股配股权亦有偿转让,国家配股权证和法人配股权证转让均采取权证挂牌交易的方式进行。
4.本次配售新股通过向股东派发"猴王A1权"和"猴王A2权"两种权证进行。其中向国家股东和法人股东派发的配股权证为"猴王A2权",共计16931224张,每一张权证认购一股猴王本次配售股份,向个人股东派发的配股权证为"猴王A1权",共计16793279张,每一张权证认购一股猴王本次配售的股份。不足一张权证不派发股东。
5.本次配售新股前后股本总额,股权结构变动表:
数量单位:股 每股面值:1元
本次变动增减(+/-)
本次变动前 配股 小计 本次变动后
一、尚未流通股份
1.发起人股份 72352000 12762892 12762892 85114892
其中:国家拥有股份72352000 12762892 12762892 35114892
2.募集法人股 23630000 4168332 4168332 27798332
3.高级管理人员持股
尚未流通股份合计 95982000 16931224 16931224 112913224
二、已流通股份
境内上市人民币
普通股已流通合计 95200000 16793279 16793279 111993279
三、股份总数 191182000 33724503 33724503 224906503
四、配股权证的派发、交易及配售股票的认购
1."猴王A1权"和"猴王A2权"的派发以猴王A股权登记日1995年1月3日深交所收市后在深圳证券登记有限公司及异地证券机构登记在册的猴王股东资料为准,由证券登记机构将配股权证依据每个股东实际持有猴王股票数量按10配1.764比例直接记入持有人股票(证券)存折内,本次猴王权证到帐时间为1995年1月9日,猴王股东凭身份证及股东代码卡、股票存折等有效证件在猴王权证交易期内到其托管券商处打印其拥有的权证。
2."猴王A1权"和"猴王A2权"均于1995年1月9日至1995年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易。可流通权证分别为16793279张和16931224张,其中"猴王A1权"证券编码为"8535","猴王A2权"证券编码为"3535",交易单位为"手",每100张为一标准交易手。
3.本次配售新股采取凭配股权证认购的办法,投资者可在托管券商处凭股票存折、股东代码卡及身份证等有效证件买卖"猴王A1权"和"猴王A2权"。
4.凭"猴王A1权和"猴王A2权"认购股票的时间自1995年2月20日至1995年3月3日(期内证券商营业日)止,认购价格为3.975元/股。认购者持记有"猴王A1权"和"猴王A2权"的股票存折、身份证、股东代码卡在托管证券商处按上述时间和价格,申请认购不多于规定数量的股份。以在该处可使用的银行存折或现金认购股票,并由托管券商发给收款凭证。
5.1995年3月3日后未被认购的权证,将被视为自动放弃认购权,由包销商按包销协议认购。
6.认购截止日后,按照《配股权证认缴股款运作方案》,由深圳证券交易所按照深圳证券登记有限公司提供的认购资料,将股款直接从各托管券商的清算帐户划至包销商指定的专用帐户。
五、获配股票的交易
个人股获配股票,即以"猴王A1权"认购的配股起始交易日1995年3月15日,根据国家有关政策,1995年内,在国务院就国家股、法人股的流通问题做出新的规定之前,以"猴王A2权"认购的配股暂不上市流通。
六、风险因素及对策
投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本配股说明书提供的其它资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素。
1.经营风险
本发行人经营风险主要来自于原材料中钢材供应不够稳定。
本发行人主导产品生产所用的焊材专用钢材因生产难度较大,当国家基本建设规模扩大时,钢厂将主要资金投入普材生产,焊材钢则会出现供不应求,影响发行人生产能力的充分发挥,而且原材料价格有时会出现大涨大落,对产成品成本影响较大。发行人将采取以下措施减少风险:
(1)加强猴王原材料公司采购力量,充分利用企业信誉、资金信用等优势,进一步密切与国内各钢厂联系,拓宽钢材供应渠道。
(2)猴王集团经湖北省经委函930704840090号文批准立项,在湖北省枝城市扩建一个年产15-20万吨的轧钢厂,以解决生产焊材所需钢材的自给能力,同时使钢材成本有所降低。目前,该项目进展顺利。
(3)我国恢复关贸总协定缔约国地位后,钢材进口量将可能有较大幅度增长,并且抑制国内钢材市场因紧缺而导致的价格上涨,同时,本发行人将充分利用拥有进出口自营权的优势,在国际钢材市场上采购质优价廉的各类所需钢材,缓解国内市场的压力。
2.行业风险
我国焊材行业有200多家企业,普通焊材销售竞争十分激烈,较大的企业有3-5家,但其市场占有率均不超过12％,呈现激烈的竞争局势,我国恢复关贸总协定缔约国地位后,国际上一些著名公司也将纷纷涉足中国市场,将进一步加剧本行业的竞争,增大本发行人的行业风险。对此,本发行人将采取以下措施减少风险:
(1)继续坚持质量、品种、效益、外向、综合型发展的道路,加大科技投入,保持本发行人在品种、质量上的优势地位, 以品质取胜。
(2)实行行业结构多元化的策略,本发行人将利用三峡工程建设的契机,进一步拓展造船、建筑材料、交通运输、旅游服务、国内贸易及房地产等经营业务。
3.市场风险
本公司的市场风险主要来自于国内市场,焊材内销占总量的80％,且主要集中在华中地区。随着运输条件的改善,市场的激烈竞争将会增大市场风险。本发行人将采取以下措施减少风险:
(1)本发行人采取独资或联营控股方式在全国主要大中城市建立一批贸易公司。本发行人的国内市场占有率可望有一个较大幅度的提高。
(2)充分利用本发行人直接自营进出口权,积极开拓国际市场,目前,已在美国、叙利亚等国设立了贸易公司。出口量将会有较大幅度增长,以减少对国内市场的依赖。
4.政策性风险
在政策性风险方面,本发行人主要有以下几种情况:一是受基本建设周期波动的影响,当国家压缩基本建设规模时,国内市场容量相对减少;二是受外汇汇率变化的影响,随着进出口业务增多,本公司进入外汇调剂中心买卖与经营,汇率变化风险也有所增大;但对发行人来说,这些既是一种风险,也是一种机遇。发行人除稳步提高产品质量,增加品种和灵活运用促销手段、加强科学管理外,也将利用汇差、出口退税和优惠政策的机会,尽量降低成本费用,增加经济效益。
七、募集资金使用计划和盈利预测
本次配股预计可募集资金1.33亿元人民币,本公司拟将该募集资金用于扩建经销网络项目和开发三峡标准住宅群项目以及补充流动资金。
1.扩建经销网络项目
根据本公司的发展规划和国家工业整体布局的情况,为提高市场占有率,经宜昌市计委以宜市工字[1994]第607号文批准在北京、上海、广州、武
