证券代码： 000534 证券简称：万泽股份 上市地点：深圳证券交易所
万泽实业股份有限公司
（汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼）
重大资产出售
暨关联交易报告书（修订稿）摘要
交易对方名称 住所及通讯地址
深圳市万宏投资有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
独立财务顾问
二〇一六年二月
公司声明
本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包
括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网
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备查文件的查阅方式为：
万泽实业股份有限公司
办公地址：汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼
电话： 0754-88857191
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联系人： 蔡勇峰
本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
万泽实业股份有限公司
2016 年 2 月 29 日
目 录
释 义...................................................................................................................... 5
第一节 重大事项提示 ........................................................................................... 9
一、本次交易方案概述........................................................................................9
二、本次交易资产评估情况..............................................................................10
三、交易对方承诺..............................................................................................10
四、本次交易构成关联交易..............................................................................11
五、本次交易构成上市公司重大资产重组......................................................11
六、本次交易不构成借壳上市..........................................................................11
七、本次交易的决策过程..................................................................................11
（一）《股权转让协议》及《股权转让协议》之补充协议的签署......11
（二）万泽股份董事会授权和批准..........................................................12
（三）交易对方的授权和批准..................................................................12
（四）本次交易尚需取得的授权和批准..................................................13
八、本次交易相关方作出的重要承诺..............................................................13
九、本次交易对中小投资者权益保护的安排..................................................14
（一）股东大会通知公告程序..................................................................14
（二）网络投票..........................................................................................14
（三）保护投资者利益的其他措施..........................................................14
第二节 重大风险提示 ......................................................................................... 15
一、与本次交易相关的风险..............................................................................15
（一）审批风险..........................................................................................15
（二）本次重组被暂停、中止或取消的风险..........................................15
（三）标的资产的评估风险......................................................................15
（四）资产出售收益不具可持续性的风险..............................................15
（五）股市风险..........................................................................................16
（六）停牌前若存在交易异常，导致本次重大资产重组被暂停、被终止
的风险..........................................................................................................16
（七）本次重大资产出售完成后可能缺乏盈利能力的风险..................16
（八）本次交易实施的先决条件无法按期达成的风险..........................16
（九）上市公司控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的风险已通
过补充协议消除，但仍存在不能按期实施的风险..................................17
（十）天实和华存在诉讼事项，导致本次重大资产重组被暂停、被终止
的风险..........................................................................................................17
（十一）其他风险......................................................................................18
第三节 本次交易概况 ......................................................................................... 19
一、本次交易的背景和目的..............................................................................19
（一）本次交易背景..................................................................................19
（二）本次交易的目的..............................................................................22
二、本次交易的决策过程..................................................................................22
（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准......................................22
（二）本次交易的先决条件、尚需履行的程序及获得的批准..............24
三、交易对方和交易标的..................................................................................24
（一）交易对方..........................................................................................24
（二）交易标的..........................................................................................24
四、交易价格及溢价情况..................................................................................25
五、本次交易方案先决条件安排的原因及与直接出售天实和华和深圳万泽地
产的方案比较......................................................................................................25
（一）本次交易方案先决条件安排的原因..............................................25
（二）两种方案的比较..............................................................................26
六、本次交易构成关联交易..............................................................................26
七、本次交易构成重大资产重组......................................................................27
释 义
在报告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
万泽股份、本公司、
公司、发行人、上
市公司
指 万泽实业股份有限公司，证券代码： 000534
万宏投资 指 深圳市万宏投资有限公司，本次交易的交易对方
万泽地产、深圳万
泽地产 指 深圳市万泽房地产开发集团有限公司
天实和华 指 天实和华置业（北京）有限公司，万泽地产的控股子公司
万泽碧轩、北京万
泽碧轩 指 北京市万泽碧轩房地产开发有限公司
汕头万泽置地 指 汕头市万泽置地房地产开发有限公司
标的资产、交易标
的、标的股权 指
以账面净资产出售全资子公
