证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2011-05
广西柳工机械股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐人（主承销商）
2011 年 1 月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事签字：
王晓华 曾光安 杨一川
黄祥全 何世纪 苏子孟
冯宝珊 贺瑛 李嘉明
广西柳工机械股份有限公司
2011 年 1 月 20 日
特别提示
本次非公开发行共向包括发行人控股股东广西柳工集团有限公司（“柳工集团”）在
内的 8 名投资者合计发行 100,000,000 股，该等股份已于 2011 年 1 月 5 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。
上述股份将于 2011 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所上市，上市首日（即 2011 年
1 月 24 日）如未停牌，本公司股票交易不设涨跌幅限制。
重要提示
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：100,000,000 股
发行价格：30.00 元/股
募集资金总额：3,000,000,000.00 元
募集资金净额：2,966,605,200.00 元
2、本次非公开发行股份的限售期
自 2011 年 1 月 24 日起，柳工集团认购的本次非公开发行股份限售期为 36 个月，
其他 7 名投资者认购的本次非公开发行股份限售期为 12 个月。
目录
释义 ........................................................................................................................................................................ 1
第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................................................................ 2
一、本次发行履行的相关程序 ........................................................................................................................ 2
二、本次非公开发行股票的基本情况 ............................................................................................................ 3
三、本次发行对象概况 .................................................................................................................................... 4
（一）本次发行对象及其认购数量 ............................................................................................................ 4
（二）本次发行对象基本情况 .................................................................................................................... 4
（三）发行对象与本公司的关联关系 ........................................................................................................ 9
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排 ............................. 9
（五）本次发行对公司控制权的影响 ...................................................................................................... 10
四、本次发行相关机构名称 .......................................................................................................................... 10
第二节 本次发行前后公司基本情况 .............................................................................................................. 13
一、本次发行前后股东情况 .......................................................................................................................... 13
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况 ...................................................................................... 13
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况 ...................................................................................... 14
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .................................................................................. 14
二、本次发行对公司的影响 .......................................................................................................................... 14
（一）股本结构变动情况 .......................................................................................................................... 14
（二）资产结构变动情况 .......................................................................................................................... 15
（三）业务结构变动情况 .......................................................................................................................... 15
（四）公司治理变动情况 .......................................................................................................................... 16
（五）高级管理人员结构变动情况 .......................................................................................................... 16
（六）关联交易及同业竞争影响 .............................................................................................................. 16
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析 ...................................................................................... 17
一、简要财务报表 .......................................................................................................................................... 17
（一）合并资产负债表主要数据 .............................................................................................................. 17
（二）合并利润表主要数据 ......................................
