证券简称：岭南控股 证券代码：0005 24 公告编号：2019- 068 号
广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司
关于终止募集资金投资项目的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十九次会
议和监事会九届十九次会议于 2019 年 12 月 27 日审议通过了《关于终止募集资金
投资项目的议案》，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，结合市场发展形势，同意终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目三个募集资金投资项目。该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下:
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账基本情况
2016 年 8 月 24 日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，
审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司 100%股权、中国大酒店 100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司及相关自然人持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%，同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。
2016 年 9 月 19 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。经中国
证券监督管理委员会于 2017 年 1 月 16 日下发的《关于核准广州岭南集团控股股
份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129 号）核准，公司向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有
限公司第一期员工持股计划共 4 名特定投资者非公开发行募集资金。本次股份发
行价格为 11.08 元/股， 共发行股份 135,379,061 股，募 集资金总 额为
1,499,999,995.88 元。2017 年 4 月 11 日，立信会计师事务所对募集资金进行审
验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10317 号”《验资报告》。截至 2017 年 4
月 11 日，公司非公开发行募集资金 1,499,999,995.88 元，扣除与发行有关的费用人民币 33,619,721.63 元，公司实际募集资金净额为 1,466,380,274.25 元。本次募集资金的用途如下：
序号 项目 拟投入募集资金（元）
1 向岭南集团支付重组交易现金对价 499,00 0,000 .00
2 “易起行”泛旅游服务平台建设项目 384,10 0,274 .25
3 全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目 304,54 0,000 .00
4 全球目的地综合服务网络建设项目 278,74 0,000 .00
合计 1,466 ,380 ,27 4.25
本次募集资金到账后存放于公司设立的募集资金专户中。公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行设立了三个募集资金专项账户（详见 2017年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》）。公司的控股子公司广之旅的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行各设立了一个募集资金专项账户，公司的控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司在中国民生股份有限公司广州分行设立了一个募集资金
专项账户（详见 2017 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金四
方监管协议的公告》）。
（二）募投项目实施进度调整情况
2018 年 6 月 29 日，公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审
议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，根据公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况，同意公司对募集资金投资项目包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整，将上述三个募
投项目达到预定可使用状态的日期由 2019 年 5 月 21 日调整到 2020 年 5 月
21 日，项目的其他内容均保持不变。具体情况详见公司于 2018 年 6 月 30 日
披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2018-033 号）。调整
后的实施进度如下：
序号 项目 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 “易起行”泛旅游服务平台建设项目 2019 年 05 月 21 日 2020 年 5 月 21 日
2 全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目 2019 年 05 月 21 日 2020 年 5 月 21 日
3 全球目的地综合服务网络建设项目 2019 年 05 月 21 日 2020 年 5 月 21 日
（三）本次拟终止的募集资金投资项目概述
公司本次拟终止的募集资金投资项目为“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目。
公司董事会九届二十九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权于 2019 年 12
月27日审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，本议案不构成关联交易，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
二、募集资金使用情况
截至 2019 年 11 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用
532,313,426.48 元，其中，公司已于 2017 年 4 月 13 日向岭南集团全额支付重组交
易现金对价 499,000,000.00 元，“易起行”泛旅游服务平台建设项目累计使用22,814,721.11 元，全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目累计使用10,498,705.37 元，全球目的地综合服务网络建设项目累计使用 0.00 元。
尚未使用的募集资金为 934,066,847.77 元，加上累计取得的存储利息及理财
收益扣除手续费为 88,077,416.42 元，共计余额为 1,022,144,264.19 元。截止 2019
年 11 月 30 日，公司募集资金专户余额为 526,175,985.82 元，募集资金使用及账
户余额情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 1,466,380,274.25
减：现金对价 499,000,000.00
使用募集资金投入募投项目 33,313,426.48
截至 11 月 30 日未到期闲置募集资金购买理财产品金额 500,000,000.00
加：存储累计利息扣除手续费 10,834,009.91
尚未置换的发行费用 4,031,721.63
理财产品投资收益 77,243,406.51
募集资金账户余额 526,175,985.82
三、本次拟终止的募集资金投资项目情况
公司本次拟终止的募集资金投资项目为“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目。具体情况如下：
（一）“易起行”泛旅游服务平台建设项目
1、募投项目原计划
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，“易起行”泛旅游服务平台建设项目计划总投资为 40,022 万元，拟投入募集资金 384,100,274.25 元。本项目拟通过信息技术手段，打通供应商及分销商、平台、消费者的信息链条，在丰富线上产品的同时，为个体消费者和团体客户提供全方位旅游信息感知、一站式旅游体验、旅游度假预订、资讯及专业知识服务，实现旅游产品服务的网络化、平台化、移动化，打造旅游行业领先的线上线下协同
发展的 O2O 模式,具体投资计划及预计效益等详见公司于 2017 年 1 月 23 日披露的
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。本项目于2016 年 9 月经广州市发展和改革委员会备案，具体由广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限公司负责实施。
2、实施方式变更情况
2018 年 10 月 23 日，公司董事会九届十二次会议和监事会九届十次会议
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，因负责实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目的广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司已具备自行开发建设“易起行”泛旅游服务平台的架构基础和研发力量，同意将“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施方式由 IT 服务商外包的开发模式变更为自主开发建设的模式，项目
