证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 上市地点：深交所
广州市浪奇实业股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
二〇二三年三月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
赵璧秋 钟炼军 黄兆斌
黄志华 谢岷 邢益强
广州市浪奇实业股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：223,048,327 股
2、发行价格：2.69 元/股
3、募集资金总额：599,999,999.63 元
4、募集资金净额：592,645,151.92 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 223,048,327 股，将于 2023 年 3 月 15 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况和限售期安排
序 发行对象名称 认购股数 认购金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 轻工集团 223,048,327 599,999,999.63 18
合计 223,048,327 599,999,999.63 18
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示 ...... 6
释 义...... 8
第一节 发行人的基本情况...... 9
第二节 本次发行的基本情况 ...... 10
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 17
第四节 本次发行前后公司相关情况...... 18
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 22
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 28
第七节 保荐机构上市推荐意见 ...... 29
第八节 其他重要事项...... 30
第九节 中介机构声明...... 31
第十节 备查文件...... 36
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、广州浪奇、发行人、浪奇 指 广州市浪奇实业股份有限公司
公司
控股股东/轻工集团 指 广州轻工工贸集团有限公司
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
保荐人、主承销商、中信证券、 指 中信证券股份有限公司
保荐机构
发行人会计师、会计师、验资机 指 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）
构
发行人律师、律师 指 广东华商律师事务所
本次非公开发行股票、本次非公 指 广州市浪奇实业股份有限公司本次以非公开发行
开发行、本次发行 A 股股票的方式向特定投资者发行股票的行为
认购协议/《附条件生效的非公 指 《广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸
开发行股票认购协议》 集团有限公司之附条件生效的非公开发行股票认
购协议》
最近三年及一期、报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月
发行情况报告书/本发行情况报 指 《广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票
告书 发行情况报告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 发行人的基本情况
公司名称 广州市浪奇实业股份有限公司
英文名称 LONKEY INDUSTRIALCO., LTD. GUANGZHOU
法定代表人 赵璧秋
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 广州浪奇
股票代码 000523.SZ
成立时间 1978 年 6 月 20 日
注册地址 广东省广州市天河区临江大道393号501室
注册地址邮政编码 510627
办公地址 广东省广州市天河区临江大道393号501室
注册资本 1,612,420,134.00 元
电话 020-82162933
传真 020-82162986
电子邮箱 dm@lonkey.com.cn
网址 www.lonkey.com.cn
口腔清洁用品制造；肥皂及合成洗涤剂制造；有机化学原料制造（监
控化学品、危险化学品除外）；包装材料的销售；专项化学用品制造
（监控化学品、危险化学品除外）；纸和纸板容器制造；塑料包装箱
及容器制造；化肥批发；非金属矿及制品批发（国家专营专控类除
外）；香精及香料批发；汽车租赁；其他仓储业（不含原油、成品油
仓储、燃气仓储、危险品仓储）；化妆品及卫生用品批发；清洁用品
批发；婴儿用品批发；其他非危险基础化学原料制造；商品批发贸易
经营范围 （许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术
进出口；百货零售（食品零售除外）；场地租赁（不含仓储）；商品
信息咨询服务；食品添加剂批发；机械设备租赁；工程和技术研究和
试验发展；化工产品检测服务；其他合成材料制造（监控化学品、危
险化学品除外）；化妆品制造；石油制品批发（成品油、危险化学品
除外）；日用杂品综合零售；化工产品零售（危险化学品除外）；香
料、香精制造；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒
化学品）；预包装食品批发；农药批发（危险化学品除外）；非药品
类易制毒化学品销售。
第二节 本次发行的基本情况
一、 发行类型
本次发行为非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币
1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2022 年 4 月 28 日，发行人召开第十届董事会第十二次会议，审议通过
了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案；
2、2022 年 5 月 24 日，发行人召开 2021 年度股东大会，审议通过了关于公
司非公开发行 A 股股票的相关议案，并同意授权董事会全权办理本次发行的相关事宜；
3、2022 年 8 月 23 日，发行人召开第十届董事会第十四次会议审议通过了
关于调整公司本次非公开发行 A 股股票的相关议案，同意根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，对本次发行的发行数量和募集资金数额进行调整。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2022 年 5 月 23 日，广州轻工集团出具了《广州轻工工贸集团有限公司董事
会决议》，批准了本次发行方案的相关事项。同日，轻工集团出具《广州轻工集团关于广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行（A 股）股票的批复》（穗轻工贸集资[2022]150 号），同意发行人按照审议通过的方案非公开发行股票。
2022 年 7 月 28 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2022 年 12 月 8 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2023 年 1 月 9 日，发行人领取中国证监会出具的《关于核准广州市浪奇实
业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕52 号），核准公司本次非公开发行。
三、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，本次发行承销方式为代销。
四、发行数量
本次非公开发行股票的数量为 223,048,327 股，未超过本次发行前公司总股
本的 30%，符合中国证监会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕52 号）核准本次非公开发行不超过 223,048,327股（含 223,048,327 股）的要求。
五、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第十二次会议决议公告
日（即 2022 年 4 月 29 日）。本次非公开发行的发行价格为 2.69 元/股，
广东华商律师事务所对于本次非公开发行过程进行见证。
六、募集资金和发行费用情况
本次发行的募集资金总额为 599,999,999.63 元， 扣除本次发行费用人民币
7,354,847.71 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 592,645,151.92 元。
本次发行费用明细如下：
发行费用明细 不含税金额（人民币元）
承销保荐费 5,660,377.36
律师费用
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