000509 深市 *ST华塑

股票代码：000509          股票简称：*ST 华塑        股票上市地：深圳证券交易所
          华塑控股股份有限公司

            非公开发行股票

    发行情况报告书暨上市公告书摘要

            保荐机构（联席主承销商）

      贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）

                  联席主承销商

                      深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

                      2020 年 12 月


                      目  录


目 录...... 1
释 义...... 3
特别提示...... 5

  一、发行股票数量及价格...... 5

  二、本次发行股票上市时间...... 5

  三、发行对象限售期安排...... 5

  四、股权结构情况...... 5

  五、资产过户情况...... 5
第一节 本次发行概况...... 6

  一、上市公司基本情况...... 6

  二、本次发行履行的相关程序...... 6

  三、本次发行股票的基本情况...... 8

  四、本次发行的发行对象概况...... 10

  五、本次发行有关机构...... 13
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 15

  一、本次发行前后股东情况...... 15

  二、本次发行对公司的影响...... 16

  三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 17

  四、本次交易将导致控制权发生变更...... 18

  五、本次交易完成后，上市公司股权分布仍符合上市条件...... 18
第三节 本次新增股份上市情况...... 19
第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析...... 20

  一、发行人的主要财务数据和财务指标...... 20

  二、管理层讨论与分析...... 23
第五节 本次募集资金运用...... 28

  一、本次募集资金的使用计划...... 28

  二、募集资金专项存储的基本情况...... 28

第六节 中介机构对本次发行的合规性意见...... 29

  一、保荐机构与联席主承销商的意见...... 29

  二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 30

  一、保荐机构签署及指定保荐代表人情况...... 30

  二、保荐机构的上市推荐意见...... 30
第八节 其它重大事项...... 31
第九节 备查文件...... 32

                      释  义

    本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、发  指  华塑控股股份有限公司
行人、华塑控股、*ST 华塑

本次发行、本次非公开发行  指  *ST 华塑向特定对象非公开发行股票

发行对象、湖北资管        指  湖北省资产管理有限公司

保荐机构、中天国富证券    指  中天国富证券有限公司

联席主承销商              指  中天国富证券有限公司、招商证券股份有限公司

招商证券                  指  招商证券股份有限公司

发行人律师、国浩律师      指  国浩律师（成都）事务所

审计机构、验资机构、大信会  指  大信会计师事务所（特殊普通合伙）
计师

西藏麦田                  指  西藏麦田创业投资有限公司

湖北省国资委              指  湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

樱华医院                  指  上海樱华医院管理有限公司

麦田园林                  指  成都麦田园林有限公司

本报告书、本发行情况报告书  指  《华塑控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书                  书暨上市公告书》

股东大会                  指  华塑控股股份有限公司股东大会

董事会                    指  华塑控股股份有限公司股东大会

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

深交所                    指  深圳证券交易所

登记结算公司              指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》              指  《华塑控股股份有限公司章程》

《管理办法》、《发行管理办  指  《上市公司证券发行管理办法》
法》

《实施细则》              指  《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）

《承销管理办法》          指  《证券发行与承销管理办法》

最近三年及一期            指  2017年、2018年、2019年及2020年1-9月

元、万元、亿元            指  如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。


                      特别提示

一、发行股票数量及价格

  发行股票数量：247,644,935 股

  发行股票价格：1.00 元/股

  募集资金总额：人民币 247,644,935.00 元

  募集资金净额：人民币 238,500,417.81 元
二、本次发行股票上市时间

  1、股票上市数量：247,644,935 股

  2、股票上市时间：2021 年 1 月 6 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次非公开发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 18 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。四、股权结构情况

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
五、资产过户情况

  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。


                第一节 本次发行概况

一、上市公司基本情况

公司名称            华塑控股股份有限公司

上市地点            深圳证券交易所

证券简称            *ST 华塑

证券代码            000509

统一社会信用代码    91510000621607788J

企业类型            股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人          吴奕中

注册资本            825,483,117 元

成立日期            1990 年 10 月 18 日

注册地址            四川省南充市涪江路 117 号

办公地址            成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼

董事会秘书          吴胜峰

邮政编码            610041

联系电话            028-85365657

联系传真            028-85365657

                    经营范围：计算机软件开发、生产；开发、生产、销售电子产品及
                    元器件；羽毛（绒）制品，服装的生产销售和进出口业务；羽毛（绒）
                    制品所需的原辅材料，普通机械，仪器仪表及配件的进出口业务；
                    魔芋制品，羽毛（绒）制品方面的技术服务和咨询；船舶运输服务。
经营范围            批发、零售针纺织品，农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油），
                    普通机械及配件，日用杂品，金属材料（不含稀贵金属），百货，仪
                    表，仪器及配件，棕榈油；种植业；养殖业；物业管理；塑料型材、
                    铝合金型材及门窗的生产、销售；自有房地产经营活动。（依法须经
                    批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的决策与审批程序

  1、2020 年 6 月 16 日，公司召开了第十一届董事会第二次临时会议，审议
通过了本次非公开发行股票的相关议案，独立董事对本次非公开发行股票有关事
项发表了事前认可意见和独立意见。同日，公司与发行对象湖北资管签订了附条件生效的《股份认购协议》以及《股份认购协议之补充协议》；

  2、2020 年 7 月 9 日，湖北省国资委出具鄂国资产权函[2020]28 号《关于湖
北省资产管理有限公司认购华塑控股股份有限公司非公开发行股票的复函》，原则支持湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司董事会审议通过的关于参与华塑控股股份有限公司定增拟获取控制权的方案，由湖北资管认购华塑控股股份有限公司非公开发行股票并取得该公司控股权；

  3、2020 年 7 月 15 日，公司召开了第十一届董事会第三次临时会议，审议
通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》等议案；

  4、2020 年 8 月 3 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
了本次非公开发行股票的相关议案；

  5、2020 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，
公司非公开发行股票获得审核通过；

  6、2020 年 12 月 17 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准华塑控股股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3421 号），批文签发
日期为 2020 年 12 月 15 日。本次非公开发行股票获得中国证监会核准。

    （二）募集资金到账及验资情况

  本次发行实际发行股票数量为 247,644,935 股，发行价格为 1.00 元/股。截至
2020 年 12 月 22 日 12:00 止，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入中天国
富证券指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2020】第 14-00024 号《验资报告》验证，中天国富证券已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 247,644,935.00 元（大写人民币贰亿肆仟柒佰陆拾肆万肆仟玖佰叁拾伍元）。

  截至 2020 年 12 月 22 日，中天国富证券已将上述认购款项扣除支付给联席
主承销商相关费用（承销费和保荐费总计 8,000,000.00 元，公司前期已预付1,000,000.00 元）后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2020】第 14-00023 号《验
资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币 247,644,935.00 元，扣除公司保荐承销费及本次发行会计师费、律师费、股权登记费、信息披露费合计人民币9,144,517.19 元（含税）（鉴于发行人主要业务由子公司经营，母公司本部长期没有营业收入，且发行人管理层认为在可预计的未来期间亦无法取得足够的增值税销项税额抵扣本次发行费用涉及的增值税进项税额，由此从实质分析