湖南华天大酒店股份有限公司一九九八年度配股说明书
主承销商：广发证券有限责任公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、 准确、完整， 政府和国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定， 均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证， 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票名称：华天酒店
股票代码：0428
公司法定名称：湖南华天大酒店股份有限公司
英文名称：HUNAN HUATIAN GREAT HOTEL CO.，LTD.
注册地址：湖南省长沙市解放东路380号
主承销商：广发证券有限责任公司
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：1.00元人民币
配股价格：9.8元/股
配股数量：1，480万股
配股比例：全体股东按10∶3的比例配股
上市证券交易所：深圳证券交易所
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996 年上市公司配股工作的通知》、 《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》等国家有关法律、 法规和文件编写。经湖南华天大酒店股份有限公司(以下简称本公司)于1998年4月29 日召开的第一届董事会第七次会议通过，并由1998年6月1日召开的临时股东大会作出决议，通过本次配股方案， 该方案已经湖南省证券监督管理委员会以湘证监字[1998]第56号文同意， 并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]第129号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、 完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外， 没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配股发行的有关机构
1. 股票上市交易所：深圳证券交易所
法定代表人：桂敏杰
地 址：深圳市深南东路5045号
电 话：0755—2083333
传 真：0755—2083864
2. 发 行 人：湖南华天大酒店股份有限公司
法定地址：湖南省长沙市解放东路380号
法定代表人：朱方地
联 系 人：邹长贵 李岚
电 话：0731—4442888—80928
传 真：0731—4442270
3. 主承销商：广发证券有限责任公司
地 址：广州市农林下路83号广发金融大厦4楼
法定代表人：陈云贤
联 系 人：郝生根、马骋
电 话：020—87310073
传 真：020—87310255
分 销 商：广东粤财信托投资公司
地 址：广州市环市东路316号金鹰大厦东楼15、16楼
法定代表人：孙亚余
联 系 人：廖朝理
电 话：020—83804048
4. 股份登记机构：深圳证券登记有限公司
地 址：深圳市深南东路5045号
法定代表人：黄铁军
电 话：0755—2083333
传 真：0755—2083859
5. 律师事务所：湖南省金融经济律师事务所
地 址：长沙市芙蓉中路省工商银行大楼十五楼
经办律师：罗光辉 刘彦
电 话：0731—4454103
传 真：0731—4446384
6.会计师事务所：湖南省会计师事务所
地 址：长沙市城南西路1号
经办注册会计师：李双桂 杨迪航 戴性哲
电 话：0731—5165295
传 真：0731—5165291
三、本次配股方案
1.配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售数量：1，480万股
配股价格：9.8元/股
2.配股比例及配售数量：以1997年12月31 日的总股本14，400万股为基数，按10∶3 的比例向本公司全体股东配售，其中国有法人股股东持有本公司股票10，800万股，本次应配3，240万股， 已承诺用资产和现金认购可配股份400万股，其余可配股份全部放弃；社会公众股股东目前持有本公司股票3，600万股，本次可配股份1，080万股；故此次配股实际配售股数为1，480万股。
3.预计募集资金总额和发行费用：
本次配股可募集资金14，504万元，扣除预计本次发行费用390万元后和国有法人股股东认购的资产1，221.204万元外，预计实际可募集运用资金12，892.796万元。
4.股权登记日和除权基准日：
股权登记日：1998年11月4日 除权基准日：1998年11月5日
5.本次配股股权登记日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的“华天酒店”全体股东享有本次配股权利。
6. 国有法人股股东以资产及现金认购部分配股权的说明
国有法人股股东—湖南华天实业集团公司持有本公司10，800万股，本次可配售股份为3，240万股。经财政部财国字[1998]213号文批复，国有法人股股东已承诺：用上市时未折股进入股份公司的经营性资产12，212 ，040万元和现金26，987，960万元，按配股价9.8元/股认
购400万股，其余可配股份予以放弃。
上市时，经湖南资产评估事务所评估( 见湘资评字(1995)34号“资产评估报告”)，并经国家国资局国资评[1995]第582号文确认，国有法人股股东投入的经营性净资产为104，519，732元。经湖南省国资局湘国资企字[1995]68号文批复，将其中的92，307，692元按65％的折股比例折为国有法人股6，000万股，剩余经营性净资产12，212，040元未折股进入股份公司，由本公司有偿租赁使用。
8.本次配售之新股与公司现行普通股享有同等权益。
9.本次配股前后股权结构变化如下：
股份单位：万股 每股面值：人民币1元
股份类别 配股前股份数 配股增加数 配股后股份数 比例(％)
一、尚未流通股份
国有法人股 10，800 400 11，200 70.53
尚未流通股份合计 10，800 400 11，200 70.53
二、已流通股份
社会公众股 3，600 1，080 4，680 29.47
其中高管股 5.13 1.539 6.669 0.04
已流通股份合计 3，600 1，080 4，680 29.47
三、股份总数 14，400 1，480 15，880 100.00
四、配股的认购办法
1.配股缴款起止日期：
1998年11月9日起至1998年11月20日止( 期内证券交易营业日)，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2.缴款地点
(1)社会公众股股东在股票托管证券商处通过深圳证券交易所交易系统办理缴款手续。
(2)国有法人股股东及高管股股东(指高级管理人员)在认购期间内到本公司办理缴款手续。
3.缴款办法
(1)可流通社会公众股股东认购配股部分时，填写“华天A1配”(代码8428)，认购配股价格为9.8元/ 股，可配售数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数×0.3的最大整数，不足一股部分按深交所惯例处理。
(2)国有法人股股东及高管股股东缴款按指定方式办理。
(3)若投资者在1998年11月5日－11月20 日办理了“华天酒店A”的转托管，仍在原托管券商处认购配股。
4.逾期未被认购股份处理办法
本次社会公众股的配股部分由承销商负责包销， 本次国有法人股的配股部分由承销商负责代销。
五、获配股票的交易
1.本次配售股票中可流通部分(即1，080万股) 的上市交易时间，将在本次配股股实施完毕、 本公司刊登《股份变动公告》及验资报告后另行公告。
2. 在国家就国有法人股的流通问题作出新的规定以前，本次国有法人股股东认购的配股暂不上市流通。
3.配股认购后产生的零股处理办法， 按深圳证券交易所惯例处理。
六、募集资金的运用计划
本次配股预计募集资金14，504万元(配股按价格9.8元/股计算)，扣除预计配股发行费用390万元以及国有法人股股东用资产1，221.204万元认购的部分后， 预计可运用资金12，892.796万元用于以下项目：
1)客房装修改造项目，计划投资3，000万元
随着酒店大堂改造、立体车库的竣工使用， 酒店“五星级”标准已经具备。 为了进一步提高客房档次，适应国际“五星级”标准要求， 本公司决定对客房进行装修改造，计划投资3，000万元。 该项目已获湖南省计委(1997)湘计投便字第E17号函批准立项，预计1 年完成投资，年增利润约740万元。
2)投资十万字库、 计算机古籍排版系统与《四库全书》电子图书出版等高科技产业化项目，计划投资7，600万元
该项目是建立在国家“863计划”—“超大多级结构字库研究及开发”的基础上， 进行产业化建设的项目，已经湖南省计划委员会湘计投[1998]199号文批复立项。
本公司已与湖南爱迪高技术产业公司签订协议书，组建有限责任公司，完成产业化建设。本公司拟用募集资金7，600万元，入股有限责任公司，占注册资本的 76％； 湖南爱迪高技术产业公司以非专利技术十万字库、非专利技术计算机古籍排版系统、 计算机等相关设备和现金等出资2，400万元，入股有限责任公司， 占注册资本的24％。募集资金拟投入：(1)固定资产5，600万元——建设2，000平方米的软件生产基地和数据处理中心等；(2)产业化流动资金2，000万元。建设期约1年， 投资回收期约4年。
由湖南爱迪高技术产业公司承担的“超大多级结构字库研究及开发”项目完成了多级结构汉字字库技术和智能化曲线字库制作工具的研究， 并开发了包含十万汉字的超大字库，于1998年5月7 日通过了湖南省科学技术委员会组织的“863计划”智能计算机专家小组的项目鉴定。该“863计划”项目，完成了多级结构汉字库技术和智能化曲线字库制作工具的研究， 并正在国家级重点选题的电子出版项目《四库全书》以及面向编辑的网上出版系统的开发中应用， 显示了广阔的应用前景以及重大的社会和经济效益。
3)剩余2，292.796万元补充流动资金
七、风险因素及对策
投资者在评价本发行人此次配售股票时， 除本次配股说明书提供的资料外， 应特别认真地考虑下列各项风险因素：
1.行业风险
(1)旅游行业风险
近年来， 本地区旅游业呈不断发展与激烈竞争并存的态势。据统计， 长沙地区涉外宾馆接待客人数逐年上升，但酒店业发展过热，长沙目前涉外宾馆多达十几家。本公司下属的华天大酒店是湖南省内最有优势的“五星级”酒店，所处地理位置优越，设备一流，管理先进，服务优良，在省内同行业中极具竞争力。虽如此，本公司仍面临着激烈的行
