000425 深市 徐工机械

徐工机械:徐工集团工程机械股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券发行公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

                        重要事项提示

    1、徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已
于 2019 年 6 月 18 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1063 号文核
准公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

    本次债券采取分期发行的方式，其中第一期发行债券面值人民币 20 亿元，
“徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第二期发行。本期债券发行规模不超过30亿元，基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过15亿元。本期债券分为两个品种，品种一的债券名称为：徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为：“21 徐工 02”，债券代码为：149668.SZ；本品种二的债券名称为：徐工集团工程机械股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为：“21 徐工 03”，债券代码为：149669.SZ。

    2、本期债券发行规模为人民币不超过 30 亿元（含 30 亿元），每张面值为
100 元，发行数量为不超过 3,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。本期债
券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

    3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

    4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为
3,730,990.74 万元（2021 年 6 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合
并口径资产负债率为 64.59%，母公司口径资产负债率为 46.50%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 313,172.19 万元（2018 年度、2019 年度和2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润204,573.37万元、362,057.25万元和 372,885.96 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

    5、发行人为上市公司，股票代码 000425，股票状态正常，经营状态稳定，
不存在业绩下滑或重大违法违规行为，不影响本期债券发行及上市条件。
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