000422 深市 湖北宜化

股票简称：湖北宜化                                  股票代码：000422
    湖北宜化化工股份有限公司

        （Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd.）

          （湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号）

  向特定对象发行股票并在主板上市
            上市公告书

              保荐人（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                  公告日期：2023 年 7 月


              发行人及全体董事声明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    董事：

                卞平官            张忠华              郭锐

                强炜            陈腊春              揭江纯

                黄志亮            杨继林              李齐放

                付鸣            刘信光              赵阳

                郑春美            李强

                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    2023 年 7 月 14 日

                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  （一）发行数量：160,000,000 股

  （二）发行价格：9.90 元/股

  （三）募集资金总额：人民币 1,584,000,000.00 元

  （四）募集资金净额：人民币 1,569,483,002.79 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：160,000,000 股

  2、股票上市时间：2023 年 7 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行认购情况及限售期安排

  根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向宜化集团发行的股份，自上市之日起十八个月内不得转让；本次向其余特定对象发行的股份，自上市之
日起六个月内不得转让，自 2023 年 7 月 18 日起开始计算。锁定期结束后按中国
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目 录


目 录 ......3
释 义 ......5
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份发行情况......6

    （一）发行股票的种类和面值......6

    （二）本次发行履行的相关决策程序 ......7

    （三）认购对象及认购方式......8

    （四）发行价格和定价原则......9

    （五）发行数量......9

    （六）募集资金和发行费用......10

    （七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ......10

    （八）募集资金专用账户设立和三方/四方监管协议签署情况 ......11

    （九）本次发行的股份登记和托管情况 ......11

    （十）发行对象......11

    （十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见......22

    （十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见......23
三、本次新增股份上市情况......23

    （一）新增股份上市批准情况......23

    （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......23

    （三）新增股份的上市时间......23

    （四）新增股份的限售安排......23
四、股份变动及其影响......23

    （一）本次发行前公司前十名股东情况 ......23

    （二）本次发行后公司前十名股东情况 ......24

    （三）股本结构变动情况......25

    （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......25

    （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......26

五、财务会计信息分析......27

    （一）主要财务数据......27

    （二）管理层讨论与分析......28
六、本次新增股份发行上市相关机构......30
七、保荐人的上市推荐意见......31

    （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......31

    （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......32
八、其他重要事项......32
九、备查文件......32

    （一）备查文件......32

    （二）查阅地点......33

    （三）查询时间......33

                        释 义

    本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

          项目            指                      内容

湖北宜化/公司/发行人/上市    指  湖北宜化化工股份有限公司

公司

宜化集团                    指  湖北宜化集团有限责任公司

本上市公告书                指  湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票并在
                                主板上市上市公告书

本次发行/本次向特定对象发  指  湖北宜化本次向特定对象发行股票并在主板上市的行
行                              为

董事会                      指  湖北宜化化工股份有限公司董事会

股东大会                    指  湖北宜化化工股份有限公司股东大会

募集资金                    指  本次发行所募集的资金

A 股                        指  在境内上市的人民币普通股

中国证监会、证监会          指  中国证券监督管理委员会

交易所、深交所              指  深圳证券交易所

定价基准日                  指  发行期首日，即 2023 年 6 月 27 日

《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

保荐人/主承销商/华泰联合证  指  华泰联合证券有限责任公司
券

发行人律师                  指  北京德恒律师事务所

大信会计师/验资机构        指  大信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期                      指  2020 年度、2021 年度和 2022 年度

元、万元、亿元              指  中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、
                                亿元

    本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。


    一、公司基本情况

中文名称：          湖北宜化化工股份有限公司

英文名称：          Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd.

成立日期：          1993 年 9 月 6 日

上市日期：          1996 年 8 月 15 日

股票上市地：        深圳证券交易所

股票代码：          000422.SZ

股票简称：          湖北宜化

发行前注册资本      897,866,712 元

法定代表人：        卞平官

注册地址：          湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

办公地址：          湖北省宜昌市沿江大道 52 号

联系电话：          0717-8868081

联系传真：          0717-8868081

公司网站：          http://www.hbyh.cn/

统一社会信用代码：  91420000179120378B

                    许可项目：肥料生产；特种设备安装改造修理；电气安装服务；港
                    口经营；食品添加剂生产；危险化学品包装物及容器生产；发电业
                    务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；成品油零售（不
                    含危险化学品）；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关
                    部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
                    或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化工产品生产（不含许可
经营范围：          类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、
                    技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备
                    制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备
                    制造）；普通机械设备安装服务；食品添加剂销售；工程塑料及合
                    成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
                    固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
                    限制的项目）。

所属行业            C26 化学原料和化学制品制造业

主营业务            化肥和化工产品的生产和销售

    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的种类和面值


  本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）本次发行履行的相关决策程序

    1、公司内部决策程序

  2022 年 6 月 28 日，发行人召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于<湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关