000422 深市 湖北宜化

    湖北宜化化工股份有限公司

  向特定对象发行股票并在主板上市
          发行情况报告书

            保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
                        2023 年 7 月


      发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

    本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    董事：

                卞平官            张忠华              郭 锐

                强 炜            陈腊春              揭江纯

                黄志亮            杨继林              李齐放

                付 鸣            刘信光              赵 阳

                郑春美            李 强

    监事：

                李 刚            廖琴琴              贾 雯

 除董事、监事

 外的高级管理    王 猛            周振洪              熊业晶

    人员：

                严东宁            郑春来              朱 月

                卢梦成            王凤琴              廖辞云

                                            湖北宜化化工股份有限公司
                                                    年    月    日












                      目 录

目 录 .............................................................................................................................................. 14释 义 .............................................................................................................................................. 16第一节 本次发行的基本情况.......................................................................................................17
  一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................. 17
      （一）董事会及股东大会审议通过 .............................................................................17
      （二）本次发行监管部门审核和注册过程 .................................................................18
      （三）募集资金到账及验资情况................................................................................. 18
      （四）股份登记和托管................................................................................................. 18
  二、本次发行概要 .................................................................................................................19
      （一）发行股票类型和面值......................................................................................... 19
      （二）发行数量 .............................................................................................................19
      （三）发行价格 .............................................................................................................19
      （四）募集资金金额 ..................................................................................................... 19
      （五）发行对象 .............................................................................................................20
      （六）锁定期 .................................................................................................................20
      （七）上市地点 .............................................................................................................21
      （八）本次发行的申购报价情况................................................................................. 21
  三、本次发行的发行对象情况 ............................................................................................. 23
      （一）发行对象的基本情况......................................................................................... 24
      （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排.....30
      （三）关于发行对象履行私募投资基金、私募资产管理计划备案的核查.............31
      （四）关于认购对象适当性核查................................................................................. 32
      （五）关于认购对象资金来源的说明 .........................................................................33
  四、本次发行的相关机构情况 ............................................................................................. 33第二节 发行前后情况对比...........................................................................................................35
  一、本次发行前后前十名股东情况对比 .............................................................................35
      （一）本次发行前公司前十名股东情况 .....................................................................35
      （二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）.............................................35

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .................................................................36
  三、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 36
      （一）本次发行对公司股本结构的影响 .................................. 36
      （二）本次发行对公司业务与资产的影响 ................................ 36
      （三）本次发行对公司治理的影响 ...................................... 37
      （四）本次发行对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响........ 37
      （五）本次发行对公司财务状况的影响 .................................. 37
      （六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响 ............................ 37
第三节 关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...................................39第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ............... 40第五节 有关中介机构的声明.......................................................................................................41第六节 备查文件 .......................................................................................................................... 48
  一、备查文件 ........................................................