山东胜利股份有限公司1997年度配股说明书
上市证券交易所：深圳证券交易所
股票名称：胜利股份 股票代码：0407
公司名称：山东胜利股份有限公司
注册地址：山东省济南市文化西路25号
主承销商：中国国泰证券有限公司
分 销 商：鞍山证券公司
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配股发行量：向全体股东配售1815万股
配售价格：每股人民币5.00元
配售比例：10:2.3076924比例配售（社会公众股股东还可根据自己的意愿最多以10:2.3736723的比例受让国家股股东和法人股股东的部分配股权， 受让价格为每股配股权0.20元）
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规和文件编写。经山东胜利股份有限公司（以下简称本公司）1997年3月21日召开的首届 董事会第十二次会议通过，并由1997年4月29日召开的第六次股东大会 作出决议，通过本次配股方案，该方案已经山东省证券管理办公室鲁证管字[1997]46号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997] 78号文批准。
本公司董事会全体成员确信本配股说明书不存在任何重大遗漏或 误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。 除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：深圳证券交易所
地址：深圳市福田区红荔西路203栋
法定代表人：桂敏杰
2、发行人：山东胜利股份有限公司
法定代表人：徐建国
注册地址：山东省济南市文化西路25号
电话：0531－6018518 6920495
传真：0531－6909240
联系人：徐永泉 刘志强
3、主承销商：中国国泰证券有限公司
法定代表人：金建栋
地址：中国上海市浦东新区乳山路61号
办公地址：北京市海淀区白石桥路3号友谊宾馆乡园
电话：010－68498530
传真：010－68483935
联系人：杨广立
电话：0531－7923496
联系人：李勇新 窦海燕
4、分销商：鞍山证券公司
法定代表人：王宝连
地址：辽宁省鞍山市铁东区前进路2号
电话：021－62587858
传真：021－62531988
联系人：刘宏伟
5、律师事务所：众鑫律师事务所
地址：北京市海淀区白石桥路52号奥林匹克饭店318室
经办律师：孙广亮
电话：010－62172836
传真：010－62172846
6、会计师事务所：湖北大信会计师事务所
地址：武汉市中山大道1056号金源世界中心A－B座8楼
经办注册会计师：陈振奎 邵九林
电话：027－2814094
传真：027－2816985
7、股份登记机构：深圳证券登记有限公司
地址：深圳市红岭中路25号
法定代表人：黄铁军
三、本次配股方案
1、配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元 配售数量：1815万股
配股价格：每股人民币5.00元
2、配股比例：以1996年6月30日总股本6050万股计每10股配3股（ 以1996年末总股本7865万股计每10股配2.3076924股）。
3、预计募集资金总额和发行费用：
如本次配股如数被认购，预计本次配股可募集资金总额为9075万元，扣除本次配股的有关费用， 募集资金8775万元。
4、股权登记日:1997年10月16日；除权基准日:1997年10月17日。
5、发起人和持股5％以上股东放弃或出让（全部或部分）配股权的承诺：
公司国家股股东山东省国有资产管理局目前持有本公司股票2275 万股，占总股本的28.93％。本次应配525万股，已承诺以现金方式认购配股65.34万股,并将其余的配股权以每股0.20元的价格转让给社会公众股股东。
本公司法人股股东山东省国际经济开发公司目前持有本公司股票650万股，占总股本的8.26％，本次应配150万股；其它法人股股东持有 本公司股票1202.5万股，占总股本的15.29％，本次应配277.5万股。山东省国际经济开发公司和其它法人股股东已承诺将其配股权以每股0.20元的价格全部转让给社会公众股股东。
本公司社会公众股股东（含内部职工股股东）除可以按10：2.3076924的配售比例认购本次配售股份外，还可按10：2.3736723的比例受 让上述配股权，配股权转让费为每股0.20元。
本次配售的新股与本公司现行普通股享有同等权益。
6、配股前后股本总额、股权结构：
本公司现有总股本7865万股，本次配售1815万股，其中：向社会公众股股东配售的流通股份为523.5万股，向内部职工股股东配售的股份 为339万股，国家股股东认购65.34万股，国家股、法人股股东转配股为887.16万股，缴款期结束由承销商实行余额包销。如本次配股如数认购，公司配股前后股本总额、股本结构变动情况如下表：
单位：万股
本次配股前 本次配股增加 本次配股后 比例(％)
一.尚未流通股份
1、国家拥有股份 2275.00 65.34 2340.34 24.18
2、募集法人股 1852.50 1852.50 19.14
3、内部职工股 1469.00 339.00 1808.00 18.68
4、本次转配股 887.16 887.16 9.16
尚未流通股份合计 5596.50 1291.50 6888.00 71.16
二、已流通股份
境内上市人民币普通股2268.50 523.50 2792.00 28.84
三、股份总数 7865.00 1815.00 9680.00 100.00
四、配售股票的认购办法
1、配股缴款起止日期：
1997年10月21日至1997年11月3日（期内券商营业日），逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点：
（1）社会公众股股东在股票托管证券商处通过深圳证券交易所交易系统办理缴款手续。
（2）公司国家股股东和内部职工股股东在本公司证券部办理缴款手续。
3、缴款办法：
（1）在股权登记日1997年10月16日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的“胜利股份”的社会公众股股东，可按10：2.3076924的 比例获得本次配股权。配股不足一股部分不予派发，简称“胜利A1配” ， 代码“8407”，认购配股价格为5.00元。
社会公众股股东还可以按10：2.3736723的比例获得国家股股东和 法人股股东转让的配股权，简称“胜利A2配”，代码“3407”,认购配 股价为5.20元（含转让费0.2元/股）。本次配股权证直接划入股东股票帐户，不提供实物权证，不能交易。
在缴款期内，配股权持有者可直接在深圳证券交易所所属的各托管证券商处申报认购配股，可多次申报认购，但不得撤单。每个申报人申请认购的配股总数最多不得超过其可配股数量。若投资者在1997年10月17日至1997年11月3日办理了“胜利股份”的转托管，仍在原托管商处 认购配股。
（2）国家股股东和公司内部职工股股东缴款按本公司指定的方式办理。
4、对逾期未被认购股份的处理办法：
逾期未被认购的股份由主承销商包销。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分的上市交易开始日：
社会公众股配股可流通部分的上市交易日期，将于本次配股缴款实施完毕，本公司刊登股份变动公告、验资报告并与深圳证券交易所协商后，再行公告。
2、国家股和法人股转配股：
根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的通知》的有关规定，“在国务院作出新的规定前，国家拥有的股份和法人拥有的未流通股份及其配股权和红股出让后，受让者由此增加的股份暂不上市流通。”因此，本次配股国家股或法人股转配部分暂不上市流通。
3、内部职工股配股：
内部职工股配股的上市交易按国家有关规定办理。
4、零股：
配股认购后产生的零股的处理办法，按深圳证券交易所有关规定办理。
六、募集资金的使用计划
本次A股发行扣除发行成本后预计可募集资金8775万元，董事会计 划并经股东大会批准将所得款项用作如下用途：
1、本次募集资金投入项目介绍
（1）项目背景
根据公司“九五”发展规划，“九五”期间重点实施科技兴业战略，增大工业在经济构成中的比重，实施向产业化战略转移，到“九五”末，计划工业产值达到12亿元，占公司销售总额的40％。根据公司的经济、技术、人才实力，按照国家“以塑代钢”产业政策，公司第三次股东大会决议通过，将首次公开发行股票募集的资金投入到塑胶管道技改项目，将生产规模由6000 吨扩大到20000吨。
由于前次募集资金仅5873.15万元，存在着较大的资金缺口，随着 技改工程建设的不断深入，急需募集资金以保证技改工程按计划顺利实施。经公司1997年3月21日召开的首届十二次董事会决定，公司1997年4月29日召开的第六次股东大会决议通过，向全体股东配股，以募集资金补充塑胶管道技改工程项目资金缺口。
（2）项目情况
A、油田用改性聚乙烯（PEX）塑胶管材生产线技术改造，产品年生产能力达到4000吨；
B、高密度聚乙烯（HDPE）塑胶管材生产线扩能二期工程，年生产 能力达到12000吨；
C、扩大配套管件生产设施技术改造，配套管件300种，年生产能力达到2000吨；
D、其它汽车、医用、民用塑胶制品年生产能力达到2000吨。
（3）收益测算
本项目形成生产能力需两年。产品销售价格预计为每吨18000元， 在市场中其综合造价明显低于金属管道，所以具有较强的市场竞争能力。达到生产能力后，可新增产值25200万元，新增利润总额5827万元， 新增税后利润4953万元，投资利润率高达46.51％，公司经营效益将会 得到极大的提高。
（4）批准文件
该项目已获国家经济贸易委
