份作为支付对价（对应的盈峰环境的发行价格为7.64元/股），购买本公司所持有的环境产业公司20%股权。
本次交易对于本公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；对于受让方盈峰环境构成重大资产重组，交易须经过中国证监会核准。
2、董事会审议投资议案的表决情况
（1）公司于2018年7月11日以电子邮件方式向全体董事发出
管理办法》规定的重大资产重组，交易须经过中国证监会核准。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方：盈峰环境科技集团股份有限公司
（1）注册地址：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路1818号
（2）主要办公地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层
民币489,838.9万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币35,265.66万元。
4、盈峰环境不是失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、环境产业公司的基本情况
（1）企业名称：长沙中联重科环境产业有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
营性清扫、收集、运输、处理服务；垃圾车生产、加工；建设工程施工；建设工程设计；工程环保设施施工；房屋建筑工程施工；建筑垃圾综合治理及其再生利用；垃圾无害化、资源化处理；污水处理及其再生利用；土壤修复；大气污染治理；环保工程设计；以自有资产进行环境污染治理项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；生物质能发电；环境技术咨询服务；生活垃圾处置技术开发；生活垃圾处置技术转让；城市
注册资本：1,000.00万元
设立时间：2017年5月2日
注册地：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八
号616室
（2）中联重科股份有限公司
持股比例：20%
主营业务：开发、生产、销售工程机械、环卫机械、汽车起重机
设立时间：2016年3月9日
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201
室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
（4）广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）
持股比例：4%
主营业务：企业自有资金投资;投资管理服务;股权投资;
创业投资;（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
认缴出资总额：29,720.00万元
设立时间：2017年8月3日
注册地：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八
号882室
（7）宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）
持股比例：2.0110%
主营业务：实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理。
单位：元
项目 2018年4月30日 2017年12月31日
资产总额 11,514,659,375.00 9,752,009,038.81
负债总额 8,365,729,715.87 6,243,337,990.50
应收账款总额 3,452,301,033.39 3,247,994,103.47
净资产 3,148,929,659.13 3,508,671,048.31
2018年1-4月 2017年度
营业收入 1,871,683,534.84 6,426,740,075.83
营业利润 251,602,855.42 906,203,065.28
净利润 208,258,610.82 758,953,140.55
字[2018]第000493号”《盈峰环境科技集团股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的长沙中联重科环境产业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，环境产业公司在评估基准日（2018年4月30日）的评估结果为152.74亿元。经盈峰环境与包括本公司在内的环境产业公司全体股东协商一致，确定环境产业公司100%股权的交易价格为152.5亿元。
2、盈峰环境购买标的资产的支付方式为发行股份，具体在《发
2、盈峰环境向本公司发行A股股票数量根据以下方式为基础确定：盈峰环境向本公司发行股份数量=本公司应得对价金额÷本次股票发行价格。如计算结果出现股票数量非整数的情形，股票数量向下取整，本公司同意放弃余数部分所代表的对价股份数。盈峰环境向包括本公司在内的环境产业公司全体股东发行的股票总股数为1,996,073,294股。其中，盈峰环境向本公司发行的股票总数为399,214,659股，发行后占盈峰环境股份比例为12.62%。
峰环境新增股份所支付的认购对价进行验资并出具验资报告，并及时向结算公司申请办理将新增股份登记至包括本公司在内的环境产业公司全体股东名下的手续。
五、《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议》的主要内容
（一） 补偿的前提条件
1、本次交易的利润承诺期为2018-2020年。
2、若环境产业公司在利润承诺期实现的累计净利润低于承诺累计净利润数，则包括本公司在内的环境产业公司全体股东应依据本协
计算公式如下：
应补偿金额=（承诺累计净利润数－实现的累计净利润数）÷承诺累计净利润数×标的资产交易价格
应补偿的股份数=（承诺累计净利润数－实现的累计净利润数）÷承诺累计净利润数×认购股份总数
股份补偿金额=应补偿的股份数×本次股票发行价格
序号 补偿顺序 补偿义务人 补偿方式
1 第一顺位 宁波盈峰、宁波盈太、宁
波中峰、宁波联太 股份补偿+现金补偿
2 第二顺位 中联重科、弘创投资、粤
民投盈联、绿联君和
（1）在触及业绩承诺补偿或减值测试补偿时，首先由第一顺位补偿义务人按本次交易前其在标的公司相对持股比例履行股份补偿
（5）如盈峰环境在补偿期间有现金分红的，补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益，应随之无偿赠予盈峰环境。
六、涉及本次交易的其他安排
1、本次交易不涉及环境产业公司的人员安置、土地租赁等。
2、在本次交易中，本公司放弃环境产业公司的其他股东将其持有的环境产业公司股权转让给盈峰环境的优先购买权。
将持有盈峰环境12.62%股权，公司资产流动性增强，资产质量得到提升。本次交易对公司目前现金流没有影响。基于环境产业公司在本次交易中对2018年度、2019年度、2020年度累计净利润不低于37.22亿元的预测，公司盈利能力将会得到提升。本次交易尚需盈峰环境股东大会、环境产业公司股东会审议通过以及中国证监会核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
