股票代码：000100 股票简称：TCL 科技 上市地点：深圳证券交易所
TCL 科技集团股份有限公司
发行股份、可转换公司债券及支付现金
购买资产并募集配套资金
实施情况报告书暨新增股份上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
二〇二〇年十一月
董事声明
本公司及全体董事保证本报告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
李东生 刘斌 杜 娟
廖 骞 金旴植 卢 馨
刘薰词 阎焱 周国富
TCL 科技集团股份有限公司
年 月 日
公司声明
本公司及全体董事保证本报告书的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、深交所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所网站（www.szse.cn）。
特别提示
一、本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为 3.91 元/股，发行定向可转换公司债券购买资产的初始转股价格为 3.91 元/股，上述发行价格及转股价格已经本公司董事会及股东大会批准。
二、本次发行股份购买资产新增股份数量为 511,508,951 股，发行可转换公司债券购买资产新增定向可转换公司债券数量 6,000,000 张。
三、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2020 年 11 月 5 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。
四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在上述证券限售期满的次一交易日根据深圳证券交易所相关规定进行交易。
五、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 14,030,788,362 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关公告文件。
目 录
目 录 ......2
释 义 ......3
第一章 公司基本情况 ......5
第二章 本次交易方案概述 ......6
一、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产......6
二、募集配套资金......7
第三章 本次交易实施情况 ......9
一、本次交易方案已获得的授权和批准......9
二、本次交易的实施情况......9
（一）标的资产过户情况......9
（二）新增注册资本的验资情况及股份发行登记情况......9
（三）向交易对方定向发行可转换公司债券的具体情况......10
第四章 本次新增证券情况 ...... 11
一、新增股份上市的登记情况...... 11
二、新增定向可转换公司债券发行登记情况...... 11
三、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 11
四、新增定向可转换公司债券证券简称、证券代码和登记情况...... 11
五、本次新增股份的限售安排......12
六、新增股份的登记托管情况......12
七、发行对象认购情况......12
（一）发行对象的基本情况......12
（二）发行对象与上市公司之间的关联关系......12
（三）发行对象认购股份价格、数量及限售期......12
第五章 本次交易股份变动情况......14
一、股本变动情况......14
二、本次交易对上市公司的影响......16
第六章 相关实际情况与此前披露信息是否存在差异......18
第七章 董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......19第八章 重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......20
第九章 相关协议及承诺的履行情况......21
一、相关协议的履行情况......21
二、相关承诺的履行情况......21
第十章 相关后续事项的合规性和风险......33
第十一章 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......34
一、独立财务顾问结论意见......34
二、法律顾问结论意见......34
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
TCL 科技、本公司、公司、上市 指 TCL 科技集团股份有限公司（原名：TCL 集团股份有限公
公司 司，原简称：TCL 集团）
武汉华星、交易标的、标的公司 指 武汉华星光电技术有限公司
标的资产 指 武汉产投持有的武汉华星 39.95%股权
购买资产交易对方、武汉产投 指 武汉光谷产业投资有限公司
恒阔投资 指 广东恒阔投资管理有限公司
恒会投资 指 广东恒会股权投资基金（有限合伙）
珠三角优化发展基金 指 广东珠三角优化发展基金（有限合伙）
募集配套资金交易对方 指 不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者
上市公司向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金
本次交易、本次重组 指 购买武汉华星 39.95%股权，同时，上市公司拟以非公开发
行可转换公司债券的方式募集配套资金，募集配套资金总额
不超过 260,000.00 万元
本次购买资产、本次发行股份购 指 上市公司向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金
买资产 购买武汉华星 39.95%股权
本次配套融资、本次募集配套资 指 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券
金 募集配套资金
可转债、可转换债券 指 可转换公司债券
本报告书 指 《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券
及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书》
《重组协议》 指 《TCL 科技集团股份有限公司与武汉光谷产业投资有限公
司之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》
《TCL 科技集团股份有限公司与武汉光谷产业投资有限公
《重组协议之补充协议（一）》 指 司之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之
补充协议（一）》
东湖区管委会 指 武汉东湖新技术开发区管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
众联评估 指 湖北众联资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委
员会令第 109 号）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元 指 人民币元
除另有说明，本报告书中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一章 公司基本情况
公司名称 TCL 科技集团股份有限公司
统一社会信用代码 91441300195971850Y
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 14,030,788,362 元（尚在办理工商变更中）
法定代表人 李东生
成立日期 1982 年 3 月 11 日
营业期限 1982 年 3 月 11 日至无固定期限
住所 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
主要办公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
邮政编码 516001
联系电话 0755-3331 1666
传真号码 0755-3331 3819
研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显
示器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
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