000090 深市 天健集团

        深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年

    面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

                    票面利率公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3433 号文注册。深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。

  2021 年 12 月 7 日，发行人和国信证券股份有限公司在网下向投资者进行了
票面利率询价，利率询价区间为 3.50%-4.80%。根据网下向投资者询价结果，经发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券发行规模为25 亿元，票面利率为 4.15%。

  发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 10 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 12 月 6 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  （本页以下无正文）


2021    12    7

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