000090 深市 天健集团

 深圳市天健（集团）股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债
            券（第一期）

              发行公告

              主承销商

              国信证券股份有限公司

              万和证券股份有限公司

          签署时间：二〇二一年十一月


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

                      重要  提  示

  1、深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3433 号”文注册向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元的可续期公司债券。

  发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为首次发行，发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。

  2、本期债券简称为“21 天健 Y1”，债券代码为 149739。本期债券每张面值
为 100 元，发行数量不超过 2,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

  3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。本期债券发行上市前，发行人
最近一期期末（截至 2021 年 9 月 30 日未经审计的财务报表）的净资产为
1,160,902.83 万元；最近一期末发行人合并报表资产负债率为 79.72%，母公司资产负债率为 52.03%，发行人近三年实现的年均可分配净利润为 116,798.26 万元（2018 年、2019 年及 2020 年审计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券符合《证券法》规定的公开发行公司债券的发行条件，符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。

  5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  6、本期债券由深圳市特区建工集团有限公司提供连带责任保证担保。

  7、本期债券基础期限为 3 年，在每个约定的周期末附发行人续期选择权，公司有权行使续期选择权；在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述递延支付利息不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。

  8、本期债券票面利率询价区间为 3.50%-4.80%，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

  发行人和簿记管理人将于 2021 年 12 月 7 日（T-1 日）向投资者利率询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承销商将于 2021
年 12 月 7 日（T-1 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
  9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

  10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价
及认购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。

  11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  13、发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。根据中国证券登记结算有限公司《关于发布<质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）>有关事项的通知》，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。

  14、发行人为深交所上市公司（股票代码：000090），截至本公告出具日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项。

  15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

  16、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。


                          释义

    除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、本公司        指 深圳市天健（集团）股份有限公司

本期债券                    指 深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面
                                向专业投资者公开发行可续期公司债券（第
                                一期）

本次发行                    指 本期债券的发行

中国证监会                  指 中国证券监督管理委员会

深交所                      指 深圳证券交易所

登记公司                    指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
                                司

《适当性管理办法》          指 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性
                                管理办法》

牵头主承销商、簿记管理人、  指 国信证券股份有限公司
债券受托管理人、国信证券

联席主承销商、万和证券      指 万和证券股份有限公司

资信评级机构、评级机构      指 中证鹏元资信评估股份有限公司

网下询价日（T-1日）          指 2021年12月7日，为本次发行接受投资者网
                                下询价的日期

发行首日、网下认购起始日  指 2021年12月8日，为本次发行接受投资者网
（T日）                        下认购的起始日期

承销团                      指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织
                                的、由签署承销团协议的各方组成的承销团
元                          指 人民币元

一、本次发行基本情况

  1、发行主体：深圳市天健（集团）股份有限公司。

  2、债券名称：深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

  3、发行规模：本期债券发行总额不超过人民币25亿元（含25亿元）。

  4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

  5、债券期限：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

  6、发行对象：本期债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行。
  7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本次可续期公司债券首个定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定，在首个定价周期内保持不变。自第一个重定价周期起，每个重定价周期重置一次票面利率。

  首个定价周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www. chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入到0.01%）；初始利差为首个定价周期的票面利率与初始基准利率之间的差值。

  如果发行人行使续期选择权，则从第一个重定价周期（即第4个计息年度）开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第一个重定价周期内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www. chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础
期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。此后每个重定价周期重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定（即票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps）。

  如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

  8、发行人续期选择权：本期债券以不超过每3个计息年度为1个周期。在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该个周期末全额兑付本期债券。发