000070 深市 特发信息

 债券简称：21 特信 02                              债券代码：149665.SZ
 债券简称：21 特信 03                              债券代码：149666.SZ
            深圳市特发信息股份有限公司

 关于 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
              募集资金使用情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 本期公司债券概况

    本次债券全称为深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
 发行公司债券（第二期），发行总额为 7 亿元人民币，由深圳市深担增信融资担
 保有限公司提供不可撤销连带责任担保，其中 3 亿元为 3 年期固定利率债券

 （品种一），4 亿元为 5 年期（品种二），附第 3 年末发行人调整票面利率选择

 权和投资者回售选择权，于 2021 年 10 月 21 日起息，募集资金扣除发行费用

 后，拟全部用于偿还有息债务。

    二、 本期公司债券募集说明书约定情况

    本期公司债募集说明书约定的募集资金使用计划如下：

    “本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），本期债券募集资金扣除
 发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，拟偿还债务明细如下：

                                                          单位：万元

                                                            拟使用募集
借款主体  借款银行  借款余额  借款起息日  借款到期日

                                                            资金金额

特发信息  建设银行    5,000.00  2021-8-18    2022-8-17      5,000.00

特发信息  建设银行    30,000.00  2021-8-12    2022-8-10      30,000.00

                                                                    拟使用募集

      借款主体  借款银行  借款余额  借款起息日  借款到期日

                                                                    资金金额

      特发信息  进出口银行  45,000.00  2020-8-28    2022-8-28      45,000.00

      特发信息  兴业银行    10,000.00  2021-8-13    2022-8-13      10,000.00

      特发信息  工商银行    10,000.00  2021-8-16    2022-8-11      10,000.00

        合计                100,000.00                            100,000.00

            因本期债券的实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债

        券实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结

        构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发

        行人未来可能调整偿还上述债务的具体明细，偿还的有息债务不局限于以上列

        明的债务。

            在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司

        财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金

        最长不超过 12 个月）。”

            三、 本期公司债券实际的募集资金用途

            本期债券实际发行金额为 7 亿元，其中 3 亿元为 3 年期固定利率债券（品

        种一），4 亿元为 5 年期（品种二），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和

        投资者回售选择权。截至本公告出具日，本期债券募集资金已全部使用完毕，

        实际的募集资金用途如下表所示：

                                                                  单位：万元

                                                                          使用募集资
借款主体    借款银行    借款余额  借款起息日  借款到期日  借款偿还日

                                                                              金金额

特发信息    建设银行    30,000.00    2021-8-12    2022-8-10    2022-1-5      14,946.35

特发信息  进出口银行  45,000.00    2020-8-28    2022-8-28    2021-12-29    25,000.00

特发信息    兴业银行    10,000.00    2021-8-12    2023-8-12    2022-1-4      10,000.00

特发信息    兴业银行    10,000.00    2021-8-12    2023-8-12    2022-1-4      10,000.00

特发信息    工商银行    10,000.00    2021-8-16    2022-8-11    2021-12-17    10,000.00

  合计                  105,000.00                                            69,946.35
特此公告。

                                      深圳市特发信息股份有限公司
                                                董 事 会

                                              2022 年 6 月 16 日