深圳市康达尔（集团）股份有限公司
要约收购报告书摘要
（修订稿）
上市公司名称： 深圳市康达尔（集团）股份有限公司股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： *ST康达
股票代码： 000048
收购人名称： 京基集团有限公司
住所及通讯地址： 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016
号京基一百大厦B座14层1401
收购方财务顾问：
重要声明
本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，本次收购要约并未生效，具有相当的不确定性。
投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。深圳市康达尔（集团）股份有限公司要约收购报告书全文后续将刊登于深交所网站（http://www.szse.cn）。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本次要约收购的收购人为京基集团，截至本报告书摘要签署之日，京基集团直接持有*ST康达123,677,371股股份，占*ST康达股份总数的31.65%。本次收购为收购人主动发起的部分要约收购，目的旨在取得对*ST康达的控制权，不以终止*ST康达上市地位为目的。
二、本次要约收购股份数量为39,076,867股，占*ST康达股份总数的10%，要约价格为24元/股。本次要约收购完成后，收购人最多持有*ST康达162,754,238股股份，占*ST康达股份总数的41.65%，*ST康达将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
三、本次要约收购为收购人向*ST康达除收购人外的其他股东发出的部分要约收购。本次要约收购的生效条件为：在要约收购期限届满前最后一个交易日15:00时，中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的上市公司股份申报数量达到或超过19,538,434股（占上市公司股份总数的5%）。若要约收购期限届满时，预受要约的上市公司股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，中登公司深圳分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有的预受要约股份将不被收购人接受。
修订说明
2018年8月4日，*ST康达公告了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司要约收购报告书摘要》，本次《深圳市康达尔（集团）股份有限公司要约收购报告书摘要（修订稿）》的主要调整修订内容如下：
1、因上市公司已在退市风险警示后两个月内披露定期报告，删除“特别提示”中关于上市公司股票被暂停上市导致本次要约收购最终无法实行的风险提示相关内容。
2、补充更新披露收购人、收购人董事王东河最近五年涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼事项，参见本摘要之“第一节五、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况”、“第一节六、收购人董事、监事、高级管理人员情况”。
3、更正收购人董事陈辉的其他国家或地区居留权情况，参见本摘要之“第一节六、收购人董事、监事、高级管理人员情况”。
4、2018年9月，黄益武辞去收购人监事职务，袁春鸿担任收购人监事，参见本摘要之“第一节六、收购人董事、监事、高级管理人员情况”。
5、因国家市场监督管理总局于2018年9月18日出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函[2018]第188号），决定对京基集团收购*ST康达股权案不实施进一步审查，修订反垄断审查进展的相关内容。
6、因本次要约收购的履约保证金已在要约收购报告书摘要后的两个交易日内存入中登公司深圳分公司指定的账户，修订履约保证金存放情况的相关内容。
7、因收购人法律顾问由北京市金杜律师事务所变更为北京市中银（上海）律师事务所，修订法律顾问相关内容。
本次要约收购的主要内容
一、被收购公司的基本情况
被收购公司名称：深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST康达
股票代码：000048
截至本报告书摘要签署之日，*ST康达的股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 占比
一、有限售条件流通股 5,376,404 1.38%
二、无限售条件流通股 385,392,267 98.62%
合计 390,768,671 100.00%
二、收购人的名称、住所、通讯地址
收购人名称：京基集团有限公司
住所及通讯地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦B座14层1401
联系电话：0755-25569008
三、收购人关于本次要约收购的决定
2018年7月31日，京基集团召开董事会会议，审议通过本次要约收购方案及相关事宜。
2018年7月31日，京基集团召开股东会会议，审议通过本次要约收购方案及相关事宜。
2018年9月18日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函[2018]第188号），决定对京基集团收购*ST康达股权案不实施进一步审查；京基集团可以实施集中。
四、要约收购的目的
收购人是集房地产开发与经营、商业经营与管理、酒店投资与管理、物业管理等多元化产业的集团公司，具备丰富的产品线，开发产品涵括住宅、商业、酒店、写字楼等多种业态。
收购人看好上市公司发展潜力，拟通过本次要约收购取得上市公司控制权。届时，收购人将利用自身资源优势和业务经验，帮助上市公司提升管理效率、优化资源配置，进一步增强上市公司持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。
本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止*ST康达上市地位为目的。
五、是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份
截至本报告书摘要签署之日，除本次要约收购外，收购人目前暂无在未来12个月内继续增持*ST康达股份的计划，但不排除收购人根据市场情况，进一步巩固控制权目的及/或自身战略安排继续增持*ST康达股份的可能。若收购人后续拟增持*ST康达股份，将依照相关法律法规履行信息披露义务。
六、本次要约收购股份的相关情况
本次要约收购的股份为*ST康达除京基集团外的其他股东所持有的*ST康达无限售条件流通股，具体情况如下：
股份种类 要约价格 要约收购数量 占上市公司已发行股份的比例
无限售条件流通股 24元/股 39,076,867股 10%
七、本次要约收购资金的相关情况
基于要约价格为24元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为937,844,808.00元。
收购人已根据《上市公司要约收购业务指引（2016年修订）》的要求在披露要约收购报告书摘要后的两个交易日内将不低于收购资金总额20%的资金187,570,000.00元存入中登公司深圳分公司指定的账户，作为本次要约收购的履约保证金。
收购人本次要约收购所需资金均来源于自有资金，资金来源具有合法性，不直接或间接来源于上市公司或其下属关联方。根据《京基集团有限公司审计报告》（亚会B审字（2018）1901号），截至2017年12月31日，收购人货币资金余额为45.79亿元。收购人已就履行本次要约收购义务所需资金进行了相应必要安排，具备本次要约收购的履约能力，不存在影响收购人支付本次要约收购所需收购资金的法律障碍或重大不确定性。要约收购期限届满且满足本次要约收购生效条件的，收购人将根据中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
八、要约收购期限
本次要约收购期限为30个自然日，即自要约收购报告书全文公告后的次一交易日起30个自然日，具体要约收购期限请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容。要约收购期限届满前最后3个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受。
在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约股份的数量。
九、要约收购的约定条件
本次要约收购为收购人向*ST康达除收购人外的其他股东发出的部分要约收购。
本次要约收购的生效条件为：在要约收购期限届满前最后一个交易日15:00时，中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的上市公司股份申报数量达到或超过19,538,434股（占上市公司股份总数的5%）。若要约收购期限届满时，预受要约的上市公司股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的数量，则本次要约收购自始不生效，中登公司
深圳分公司自动解除对相应股份的临时保管，所有的预受要约股份将不被收购人接受。
十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况
（一）收购人财务顾问
名称：财富证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心32层
电话：0731-88954715
传真：0731-88954643
联系人：谌中谋、王媛婷、王晓凡
（二）收购人法律顾问
名称：北京市中银（上海）律师事务所
地址：上海市浦东大道1号船舶大厦12楼
电话：021-68871787
传真：021-68869532
联系人：李倩、孙明怡
十一、要约收购报告书摘要签署日期
本报告书摘要于2018年10月18日签署。
收购人声明
一、本报告书摘要系依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号——要约收购报告书（2014年修订）》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、依据《证券法》、《收购办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在*ST康达拥有权益的股份的情况。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在*ST康达拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已取得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次要约收购为收购人向*ST康达除收购人外的其他股东发出的部分要约收购，目的旨在取得*ST康达的控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止*ST康达的上市地位为目的，本次要约收购完成后*ST康达的股权分布将仍然具备《深圳证券交易所股票上市规则》项下的上市条件。
五、本次要约收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对
