000027 深市 深圳能源

                深圳能源集团股份有限公司

      2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

                      发行结果公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业
投资者询价配售的方式发行。

  本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，品种二期限为 10 年期。本期
债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
  本期债券发行时间自 2021 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 25 日，最终实际发
行规模为人民币 20 亿元，其中品种一最终实际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 3.57%；品种二最终实际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 3.88%。
  发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

  认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

  特此公告。

  （本页以下无正文）

（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

                                    发行人：深圳能源集团股份有限公司
                                                          年月日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

  牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
                                                          年月日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

                                  联席主承销商：长城证券股份有限公司
                                                          年月日