深圳能源集团股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号
能源大厦北塔楼9层,29-31层,34-41层）
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人：
中国国际金融股份有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
联席主承销商：长城证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号
能源大厦南塔楼10-19层）
签署日期： 2021 年 10 月 15 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重 要 提 示
1、深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“深圳能源”、“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1920”号文注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采取分期发行的方式，其中深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债
券（第一期）为首期发行，发行规模为 30 亿元，已于 2020 年 9 月 18 日发行完
毕。深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债
券（第二期）为第二期发行，发行规模为 20 亿元，已于 2020 年 10 月 23 日发行
完毕。深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）为第三期发行，发行规模为 30 亿元，已于 2020 年 11 月 23 日发行完毕。
深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）为第四期发行，发行规模 30 亿元，已于 2021 年 3 月 16 日发行完毕。
深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）为第五期发行，发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
2、本期债券分为 2 个品种，品种一简称为“21 深能 01”，代码为 149676，
品种二简称为“21 深能 02”，代码为 149677。本期债券每张面值为 100 元，发
行数量为不超过 2,000 万张（含 2,000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级
为AAA级，本期公司债券品种一的信用等级为AAA，品种二的信用等级为AAA。
本期债券上市前，发行人 2021 年 6 月末净资产为 493.81 亿元（截至 2021 年 6
月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），合并报表口径资产负债率为59.46%，母公司口径资产负债率为 45.37%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 21.25 亿元（2018 年-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，品种二期限为 10 年期。
7、本期债券无担保。
8、本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
9、本期债券品种一票面利率的询价区间为 3.00%-4.00%，品种二票面利率的询价区间为 3.20%-4.20%，本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。发行人和主承销商将于 2021 年10 月 21 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率，发行人和主承销商将于 2021 年 10 月22 日（T 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司开立 A 股证券账户的的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）询价配售的方式发行。网下申购由发行人、簿记管理人根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金
额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍，
簿记管理人另有规定的除外。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
14、发行人主体长期信用等级为 AAA 级，本期公司债券品种一的信用等级为 AAA，品种二的信用等级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
16、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
17、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债
券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
18、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
19、如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人等各相关方协商一致，有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。
20、发行人为上市公司，股票代码（000027），股票状态正常，不存在业绩下滑或重大违法违规行为，不影响发行及上市条件。
21、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
释 义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、公司、本公司、深 指 深圳能源集团股份有限公司
圳能源
本次债券 指 本次发行规模不超过人民币200亿元的深
圳能源集团股份有限公司2020年面向专业
投资者公开发行公司债券
本期债券 指 深圳能源集团股份有限公司2021年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）
本期发行 指 本期债券的公开发行
募集说明书 指 本公司根据有关法律法规为发行本期债券
而制作的《深圳能源集团股份有限公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》
发行公告 指 《深圳能源集团股份有限公司2021年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》
债券持有人 指 通过认购、交易、受让、继承、承继或其
他合法方式取得并持有本期债券的专业投
资者
牵头主承销商、债券受托管 指 中国国际金融股份有限公司
理人、簿记管理人、中金公
司
联席主承销商、长城证券 指 长城证券股份有限公司
主承销商 指 中金公司、长城证券的合称
承销团、承销机构 指 主承销商为本期发行组织的、由主承销商
和其他承销团成员组成的承销团
评级机构、中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管
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