深圳开发科技股份有限公司1995年度配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益,作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深科技A
股票代码:0021
发行人:深圳开发科技股份有限公司
注册地址:中国深圳福田区彩田路(北)开发大厦
配售发行新股类型:人民币普通股
每股面值:人民币1元
配股比例:10股配售3股新股
配股数量:36088125股
配股价格:每股人民币3.68元
主承销商:中信证券有限责任公司
一、绪言
根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于执行(公司法)规范上市公司配股的通知》、《上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》等国家有关法规的规定,深圳开发科技股份有限公司(以下简称本公司或深科技)董事会于1995年4月4日召开会议通过了1995年度配股预案,提交1995年5月8日股东大会审议通过,由深圳市证券管理办公室深证办字[1995]45号文批准并经中国证券监督管理委员会证监配审字[1996]2号文复审通过,本公司将对1996年4月17日收市后在深圳证券登记有限公司及各异地证券登记机构登记在册的深科技A股股东配售新股。
本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的,除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、本次配股的有关当事人
1.股票上市交易所:深圳证券交易所
地址:深圳红荔西路203栋
2.发行人:深圳开发科技股份有限公司
法定代表人:王之
地址:深圳福田区彩田路开发大厦
电话:(0755)3216063-131
传真:(0755)3320701
联系人:黄静
3.主承销商:中信证券有限责任公司
法定代表人:常振明
注册地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
电话:(0755)2284149 (010)4665744
传真:(0755)2284144 (010)4661174
联系人:王连杰、侯良智、徐存新
4.股份登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红岭中路25号
电话:(0755)5567898
传真:(0755)5564759
5.律师事务所:深圳市信达律师事务所
地址:深圳市人民南路国贸大厦43层
电话:(0755)2200301
传真:(0755)2250442
联系人:郑伟鹤
6.会计师事务所:深圳中华会计师事务所
地址:深圳市深南中路爱华大厦16层
电话:(0755)3210036-132
传真:(0755)3350329
联系人:王岱娜
三、本次配售方案
1.配售发行股票的类型及价格:本次配售发行股票类型为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元,每股配售价格为3.68元。
2.配股比例及配售总量:按原总股本189593750股为基数,每10股配3股。鉴于境外法人股东已放弃配股权且不予转让,实际配售发行股份数量为36088125股。
3.配股对象:截止1996年4月17日下午3:00深交所收市后,在深圳证券登记有限公司及异地证券登记机构登记在册的深科技全体股东。
4.预计募集资金总额及发行费用:预计可募集资金总额13280.43万元,扣除本次发行费用后,预计可得配股款约13209.567万元。
5.股权登记日:1996年4月17日,除权基准日:1996年4月18日,停止托管及转托管时间:1996年4月15日-1996年4月26日。
6.境外法人股东香港博旭有限公司、香港秉宏有限公司已宣布自愿放弃其享有的2079万股法人股配股权且不予转让。境内法人股东承诺,同意将其享有的2646万股配股权有尝转让给社会公众股东。据此,本公司的社会公众股东除按10:3比例配股外,还可按10:8.245的比例受让境内法人股东转让的配股权。法人股配股权转让费为每股0.20元。
7.本次配售的的新股与公司现行普通股享有同等权益。
8.如本次配售股份全部获得认购,则本公司股权变动如下表:
数量单位:万股 每股面值:人民币1元
本次配股前 本次配股增加 本次配股后
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 15750 0 15750
其中:国家股 0 0 0
法人股 15750 0 15750
2.内部职工股 35.35 10.605 45.955
(高级管理人员持有)
3.其他(转配部分) 0 2646 2646
(二)已流通股份
社会公众股 3174.025 952.2075 4126.2325
(三)股份总数 18959.375 3608.8125 22568.1875
四、配售股票的认购方法
1.配股缴款起止日期:1996年4月22日至1996年5月3日止期内交易日。
2.配股认购缴款地点:配股权证托管证券商处。
3.认购方式:股权登记日1996年4月17日收市后,深交所电脑系统直接根据深科技投资者持有的深科技A股股数,分别按10:3、10:8.245的比例生成深科技配股权证,并登记在深科技投资者所在托管券商帐户上。此次配股权证不上市交易,投资者可根据自己意愿决定认购本次配售及转配股份中的一部分或全部。
(1)社会公众股与内部职工股配股部分的权证代码为8021,认购此部分配股时,报盘证券代码为8021,认购价为3.68元/股,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以配售比例(0.3)后取整(不足一股的部分按惯例不派发)。
(2)法人股股权转配部分的权证代码为3021,认购此部分配股时,报盘证券代码为3021,认购价为3.88元/股(含0.20元转让手续费)。配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以法人股股东转配比例(0.8245)后取整(不足一股的部分按惯例不派发)。
(3)投资者可持本人身份证、股东帐户卡到其配股权证托管券商处申报认购配股数,也可通过电话委托进行配股认购。投资者可多次报盘,但申报的配股总数不得超过可配股数量。配股认购申报不撤单,申报后相应的资金被冻结。
(4)配股认购期间配股权证不允许转托管。
(5)逾期未缴款申报者视为放弃配股权。
4.配股缴款截止日后未被认购的股份(包括转配部分)按本公司与主承销商签订的承销协议处理。
五、获配股票的交易
1.配售股票中可流通部分(共计9628125股)的上市交易日待本次配股方案实施完毕、本公司刊登股东变动报告及验资报告并与深圳证券交易所协商后另行公告。
2.根据国家有关政策,在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新规定以前,由法人股东持有的本公司配股权出让后,受让者由此增加的股份暂不上市流通。
六、募股资金的使用计划
本次配股如获全额认购,扣除各项费用后,预计可募集资金13209.567万元,主要用于以下项目:
(一)投资8900万元建设公司的温盘驱动器、磁卡项目
该项目经深圳市计划局深计产业[1995]41号文批准,扩建工程规模为年生产温盘驱动器100万台,磁卡机10万台,自动柜员机及信用卡系统各200套,70％产品外销。工程总投资18900万元人民币;全部投资内部收益率33.25％,税后全部投资回收期5.31年。
本项目可分为四个相对独立的子项目,其中盘基片生产项目工程总投资额为5000万元,拟以本次募集资金投入,其产品为国际市场奇缺产品,计划在建设六个月后形成150万片的生产能力。该子项目年出口额将达5400万美元,投资回收期为18个月;精件马达项目工程总投资额为3900万元,拟以本次募集资金投入,该项目属精密机械加工类项目,建成后年产销量可达1000万美元;驱动器总装配项目是整个驱动器项目的终点工程,总投资额为10000万元,拟以内部收益1996年内滚存利润700万美元,并向中国银行申请500万美元贷款投入;磁卡机项目为我公司合资项目,由于公司在磁记录产品方面技术优势显著,因此其生产由我公司承担。公司计划在"精件马达"项目中划入该项目。
(二)余下的4309.567万元将用作补充本公司的流动资金。
本次配股对社会公众股采取包销方式,可保证社会公众股配股部分全部募足,如果法人股转配部分资金募集不足,所募资金将优先投资盘基片子项目,由于公司将在1996年1月内得到中国银行300万美元的贷款,所以即使法人股转配部分全部没有配售出去,亦可确保该项目计划得以实施,公司拟在实施此子项目的基础上,采取以"项目养项目"的策略,逐步实施其他各子项目。
七、风险因素及对策
投资者在评价本发行人此次配售股票时,除本配股说明书提供的其它资料外,应特别认真考虑下述各项因素。
1.行业风险及对策
本公司现阶段是以电脑温盘磁头生产作为公司的主导产品,这种作为电脑基础部件的产品主要依赖于电脑市场,而国际电脑市场空前激烈的竞争会给磁头行业带来连带的经营风险;为了抵御上述风险,本公司逐渐调整和丰富产业结构,开发新产品和新的应用领域从而摆脱对单一产品依赖性,形成多元化、体系化的产业结构。
2.市场风险及对策
本公司产品目前几乎全部销往西方市场,无可避免地要受到西方经济周期的影响;本公司正在积极拓展国内市场及其它高速经济增长地区的市场以避免地区性经济衰退对公司业务造成过大的影响,同时帮助国内用户摆脱对进口产品的依赖。
3.本次募集资金风险与对策
本次配股采用包销与代销相结合的承销方式,法人股股东均因流动资金紧张而放弃本次配股并转配予社会公众股及内部职工股股东,如法人股转配部分未能全部发售出去而导致募集资金有相当部分不到位,本公司将因势调整项目总计划期限和资金流量,分步实施上述各子项目。优先投资建设期仅6个月投资回收期仅18个月的盘基片项目,6个月后以该项目收益,并申请银行贷款,逐步实施"精件马达项目"、"驱动器总装配项目"及"磁卡机项目"。
4.股市风险
股市价格的变动不仅受到企业经营管理因素的影响,而且受投资者心理预期、股市供求、市场炒作及有关政治、经济、金融等诸多因素的影响。中国股市尚处于初步发展阶段,有关证券市场的政策法规还需要进一步健全和完善,因此,中国股市行情经常出现较大幅度波动是很有可能的,本公司股票价格可能由于上
