深圳中恒华发股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：深圳中恒华发股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：深华发A、深华发B
股票代码：000020、200020
收购人名称：武汉中恒华信实业有限公司
住 所：武汉经济技术开发区沌口小区2号地
通讯地址：武汉经济技术开发区沌口小区2号地3楼
邮 编：430056
联系电话：027-68842675
签署日期：2013年12月1日
收购人声明
（一）本报告书系收购人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
（二）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露了收购人在深圳中恒华发股份有限公司拥有权益的股份变
动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通
过任何其他方式在深圳中恒华发股份有限公司拥有权益。
（三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购
人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
（四）本次收购系因武汉中恒新科技产业集团分立而导致收购人取得深圳中
恒华发股份有限公司股权触发了要约收购义务，日前本次收购已经中国证券监督
管理委员会同意豁免收购人要约收购义务。
（五）本次收购系根据本报告书所载明的资料进行的，除收购人和所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书做出任何解释或者说明。
1
目 录
第一节释义....................................................................................................................................4
第二节收购人介绍........................................................................................................................6
一、收购人基本情况...................................................................................................................6
二、收购人产权及控制关系.......................................................................................................6
三、收购人主要业务及财务状况...............................................................................................9
四、收购人最近五年的违规情况.............................................................................................10
五、收购人董事、监事及高级管理人员情况.........................................................................10
六、华信实业持有、控制的其他境内、境外上市公司股份和金融机构股权情况.............10
第三节收购决定及收购目的.......................................................................................................11
一、本次收购目的以及是否拟在未来12个月内继续增持深华发股份或者处置其已拥有权
益的股份.....................................................................................................................................11
二、作出本次收购履行的相关程序.........................................................................................11
第四节收购方式..........................................................................................................................12
一、本次收购前后，收购人持有上市公司股份的情况.........................................................12
二、本次收购涉及的协议.........................................................................................................13
三、支付方式和支付条件.........................................................................................................13
四、收购人关于股份锁定期的承诺.........................................................................................14
五、目标股份的权利限制.........................................................................................................14
第五节资金来源..........................................................................................................................16
第六节后续计划..........................................................................................................................17
一、未来12个月内对深华发主营业务的改变或调整计划...................................................17
二、未来12个月内对深华发资产、业务进行处置的计划...................................................17
三、对深华发现任董事、监事、高级管理人员的变更计划.................................................17
四、对可能阻碍收购深华发控制权的公
