证券简称：深深宝A、深深宝B 证券代码：000019、200019
深圳市深宝实业股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：深圳市深宝实业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 深深宝A、深深宝B
股票代码： 000019（A股）、200019（B股）
收购人名称： 深圳市福德国有资本运营有限公司
收购人住所： 深圳市福田区福田街道福虹路9号世贸广场C座2302通讯地址： 深圳市福田区福田街道福虹路9号世贸广场C座2302
签署日期：二〇一八年十月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
1、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书（2014年修订）》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的有关规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购是深深宝以发行股份的方式购买福德资本所持有的深粮集团100%股权。本次收购涉及的交易已经取得了深深宝董事会、股东大会、深圳市国资委及中国证监会的批准。
本次交易触发福德资本对深深宝的要约收购义务，根据《收购办法》第六十三条的规定，在上市公司股东大会审议同意福德资本免于发出要约增持上市公司股票的情形下，福德资本本次收购满足免于向证监会提交豁免要约的条件，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息或对本报告书做出任何解释或者说明。
6、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明..........................................................................................................................................2
第一节释义........................................................................................................................................5
第二节收购人的基本情况 ................................................................................................................6
一、收购人基本情况 ......................................................................................................................6
二、收购人股权控制关系 ..............................................................................................................6
三、收购人的主要业务及最近三年财务概况..............................................................................7
四、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况..........................................................8
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况..............................................................................9
六、收购人拥有境内、境外上市公司及金融机构5%以上股份的情况....................................9
第三节收购决定及收购目的 ..........................................................................................................10
一、收购目的 ................................................................................................................................10
二、收购人未来12个月内对深深宝权益的处置计划..............................................................12
三、本次收购所履行的程序 ........................................................................................................12
第四节收购方式 ..............................................................................................................................14
一、收购人持有上市公司股份的情况 ........................................................................................14
二、收购相关协议 ........................................................................................................................14
三、权利限制 ................................................................................................................................27
第五节收购资金来源 ......................................................................................................................28
第六节后续计划 ..............................................................................................................................29
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划29
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或
合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划........................................................29
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划....................................................29
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划................................30
五、对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动的计划........................................................31
六、对上市公司分红政策重大调整的计划................................................................................31
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划........................................................31
第七节对上市公司的影响分析 ......................................................................................................32
一、本次收购对上市公司独立性的影响....................................................................................32
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响................................................................................33
三、本次收购对上市公司关联交易的影响................................................................................34
第八节与上市公司之间的重大交易 ..............................................................................................37
一、与上市公司及其子公司之间的交易....................................................................................37
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易................................................................37
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排........................................37
四、其他对上市公司有重大影响的合同、默契或者安排........................................................37
第九节前6个月内买卖上市交易股份情况 ......
