证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：2020-114债券代码:114418、114423债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06
康佳集团股份有限公司
关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司
51%股权的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）为进一步推进下属公司的混合所有制改革，优化公司资产配置，康佳集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟转让全资子公司滁州康鑫健康产业发展有限公司（以下简称“滁州康鑫公司”）51%股权，具体情况请见本公司于
2020 年 10 月 16 日披露的《关于筹划转让滁州康鑫健康产业发展有限公司 51%
股权的提示性公告》（公告编号：2020-107）。
根据公司第九届董事局第三十四次会议决议，本公司拟将滁州康鑫公司 51%股权在国有产权交易所公开挂牌转让。挂牌底价不低于资产评估机构的评估值（预计挂牌底价不低于 18,371.48 万元），最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。
（二）本公司董事局于 2020 年 10 月 22 日（星期四）召开了第九届董事局
第三十四次会议,会议审议通过了《关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公
司 51%股权的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。
根据有关法律法规的规定，本次交易事项还须提交公司股东大会审议。
（三）根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次挂牌转让滁州康鑫公司 51%股权事项还需要履行国有产权交易所公开挂牌程序，不需要经过有关部门批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
本次拟挂牌转让的滁州康鑫公司 51%股权，尚不确定交易对方，本公司将根据该交易的进展情况和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件的要求履行相应的信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、本次拟转让的标的为本公司持有的滁州康鑫公司51%股权。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。标的所在地为滁州市。
2、截至2020年9月15日评估基准日，滁州康鑫公司51%股权的账面价值为
1,529.97万元（经审计），评估价值为18,371.48 万元。
（二）标的公司基本情况
公司名称：滁州康鑫健康产业发展有限公司。企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。注册资本：3,000 万元。法人代表：张连成。
统一社会信用代码：91341100MA2UENEKX7。成立日期：2019 年 12 月 25 日。主
营业务：健康养老产业项目建设、开发、运营；室内装修工程；建筑工程设计、施工；园林绿化工程设计、施工；电子信息技术开发、推广、服务、转让；智能终端产品研发；企业管理；酒店管理；物业管理；健康管理；园（景）区管理；知识产权咨询服务、会务服务、展览展示服务；商务信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；市场营销策划服务；婚庆礼仪服务；汽车租赁；为非营运车辆提供代驾服务；仓储服务（不含危险化学品）；物流配送服务；农产品种植；畜牧养殖；建筑材料、日用百货销售；卷烟零售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：安徽省滁州市开发区全椒路 155 号 205 室。滁州康鑫公司为本公司的全资子公司。
目前，滁州康鑫公司主要负责投资建设滁州明湖养生科技小镇项目。该项目座落于安徽省滁州市南谯区明湖湿地公园东南侧，靠近滁州高铁站。项目东侧至滁扬高速公路，南侧至滁阳路，西侧至滁州大道，北侧至明湖大道。该项目用地面积约 480 亩，土地性质为商住用地，目前正在推进建设方案设计。滁州康鑫公
司于 2020 年 9 月通过公开竞拍方式以约 6.3 亿元取得上述用地的使用权。
截至目前，为支付滁州明湖养生科技小镇项目地价款，本公司预计在本次股权转让完成前向滁州康鑫公司提供借款合计约 3.12 亿元，借款的年化利率为 8%。除此以外，本公司不存在向滁州康鑫公司提供担保、委托理财，以及其他滁州康鑫公司占用本公司资金的情况；本公司及其子公司不存在与滁州康鑫公司经营性往来的情况。本次交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。本次股权转让完成后，本公司将按转让比例收回对滁州康鑫公司已提供的借款，所形成的对外财务资助本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。
滁州康鑫公司 2019 年度经审计和 2020 年 1 月 1 日-9 月 15 日经审计的主要
财务数据如下：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 15 日
资产总额 100 122,000,065.73
负债总额 100 92,000,500.00
净资产 0 29,999,565.73
项目 2019 年度 2020 年 1 月 1 日-9 月 15 日
营业收入 - -
利润总额 - -434.27
净利润 - -434.27
滁州康鑫公司上述财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中天运[2020]审字第02402号）。
滁州康鑫公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，该公司不是失信被执行人。
（三）标的公司定价依据和资产评估情况
滁州康鑫公司 51%的股权的挂牌底价将不低于第三方评估机构对滁州康鑫公司股东全部权益价值的评估结果。
本公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对滁州康鑫公司的股东全部权益价值进行了评估，并出具了鹏信资评报字[2020]第 146 号资产评估报告，具体情况如下：
1、评估目的：本公司拟转让滁州康鑫公司股权。
2、评估对象：滁州康鑫公司股东全部权益。
3、评估范围：滁州康鑫公司申报的于评估基准日的全部资产以及相关负债，包括流动资产和非流动资产等资产及相应负债。
4、价值类型：市场价值。
5、评估基准日：2020 年 9 月 15 日。
6、评估方法：资产基础法和收益法。
7、评估结论：以资产基础法的评估结果作为评估结论，即：滁州康鑫公司股东全部权益于评估基准日的市场价值为 36,022.51 万元人民币。
8、使用有限期：评估报告使用有效期为一年，自评估基准日 2020 年 9 月
15 日至 2021 年 9 月 14 日。
（四）交易价格
滁州康鑫公司 51%股权的挂牌底价将不低于资产评估机构的评估值，预计挂牌底价不低于 18,371.48 万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。
四、标的公司的评估值与账面值相比增值超过 100%的原因及评估结果的推
算过程
（一）本次评估，对本公司拟进行股权转让所涉及的滁州康鑫公司股东全部权益采用了资产基础法和收益法进行评估。
1、采用资产基础法评估的滁州康鑫公司于评估基准日 2020 年 9 月 15 日的
评估结果如下：
金额单位：人民币万元
项 目 账面值 评估价值 增值额 增值率%
流动资产 1 12,200.00 96,210.00 84,010.00 688.61
非流动资产 2 - - - -
其中：可供出售金融资产 3 - - - -
持有至到期投资 4 - - - -
长期股权投资 5 - - - -
投资性房地产 6 - - - -
固定资产 7 - - - -
无形资产 8 - - - -
商誉 9 - - - -
长期待摊费用 10 - - - -
递延所得税资产 11 - - - -
资产总计 12 12,200.00 96,210.00 84,010.00 688.61
流动负债 13 9,200.05 60,187.49 50,987.44 554.21
非流动负债 14 - - - -
负债总计 15 9,200
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