证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2011-027
中国南玻集团股份有限公司
出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
南玻集团出于战略发展的需要，计划将广州的玻璃生产基地搬迁至广东省其
它地区，该事项已经第五届董事会第 18 次会议审议通过。为了使搬迁工作尽快
得到落实，南玻集团决定出售全资子公司——广州南玻玻璃有限公司（以下简称
“广州浮法”）100%股权予广州博迪企业管理有限公司（以下简称“广州博迪”）
以及帝耀发展有限公司（以下简称“帝耀发展”）。南玻集团持有广州浮法 75%
股权，南玻集团的全资子公司合泰企业有限公司（以下简称“合泰公司”）持有
广州浮法 25%股权。广州浮法的 100%股权将由南玻集团及合泰公司分别转让给
广州博迪及帝耀发展。
交易各方经协商确定，以人民币 40,300 万元作为本次股权转让的对价。截
止 2010 年底，广州浮法的账面净资产为 4.11 亿元，扣除拟分配给南玻集团及合
泰公司的利润 9,666 万元后净资产为 3.14 亿元。同时，广州博迪同意另行借款人
民币 37,000 万元给广州浮法，以用于广州浮法向其债权人（主要为南玻集团）
偿还债务。广州浮法向广州博迪的借款为新股东对被收购公司之债权，南玻集团
及合泰公司不承担清偿责任。另外，广州博迪同意支付人民币 1,500 万元作为对
广州浮法现有员工离职的安置补偿。股权转让完成后，广州浮法所有地上的设施
全权由新股东报废，并作价 2,500 万元交由南玻集团自行拆迁处置，同时向南玻
集团支付相应拆除及清理等费用 2,500 万元。
股权转让协议签署日期为 2011 年 5 月 9 日。本次交易不构成关联交易，亦
不构成重大资产重组事项。
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2、程序履行情况
第五届董事会临时会议于 2011 年 5 月 13 日审议通过了本次出售资产事项，
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为本次出售资产事
项符合企业实际情况，不会对公司产生重大影响；其定价依据公允、公平、合理，
符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次出售资产事项，在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方概况
广州博迪与帝耀发展的法定代表人均为苏洁贞，苏洁贞分别持有广州博迪、
帝耀发展 95%以及 100%的股权。
① 广州博迪
公司名称：广州博迪企业管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册及办公地点：广州市越秀区广州大道明月一路 23 号 303 单元自编之一
法定代表人：苏洁贞
注册资本：2,000 万元
营业执照注册号：440101000045309
主营业务：企业管理咨询；企业投资咨询；企业上市、收购、兼并、资产重
组咨询；企业财务咨询、市场调研；设备租赁、批发和零售贸易（国家专营专控
用品除外），室内装饰设计等。
② 帝耀发展
公司名称：帝耀发展有限公司
BRILLIANT KING DEVELOPMENT LIMITED
企业性质：有限责任公司
注册及办公地点：Unit One 14/F Charm Centre 700 Castle Peak Rd KL, Hong
Kong.
法定代表人：苏洁贞
注册资本：10,000 元
营业执照注册号：53534640-000-12-10-6
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主营业务：贸易及投资
2、交易对方与上市公司关系
广州博迪与帝耀发展的主要股东均为自然人苏洁贞，其与南玻集团及南玻集
团前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
3、交易对方近期财务数据
帝耀发展于 2010 年 12 月注册，成立不满一年。广州博迪截止 2010 年 12 月
31 日的资产总额为 6,357 万元、负债总额为 4,614 万元。
三、交易标的基本情况
1．标的资产概况
本次交易标的为广州浮法 100%股权，其中：南玻集团持有其 75%股权；合
泰公司持有其 25%股权。
公司名称：广州南玻玻璃有限公司
法定代表人：张凡
成立时间：2003 年 7 月 2 日
注册资本：2.6 亿元
注册地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区南岗片
营业执照注册号：企合粤穗总字第 007276 号
经营范围：开发、生产各种特种玻璃（包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、
着色玻璃、环保玻璃、安全玻璃、汽车玻璃、ITO 玻璃、PDP 玻璃等），销售本
公司产品，提供有关特种玻璃的工艺技术、生产技术及设备技术服务。
2、广州浮法近期主要财务指标
单位：万元
项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
资产总额 85,467.94 94,018.26
负债总额 44,332.92 55,128.50
所有者权益合计 41,135.02 38,889.75
应收账款 464.94 2,404.14
2010年度 2009年度
营业收入 76,207.83 68,204.37
营业利润 14,274.88 11,048.03
净利润 10,740.10 9,622.11
经营活动产生的现金流量净额 18,068.18 17,641.21
注：上表数据经普华永道中天会计师事务所审计。
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3、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、
诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
4、截止目前，不存在南玻集团委托广州浮法理财的情况。南玻集团目前分
别为广州浮法在南洋商业银行 99.25 万美元以及深圳发展银行 2,000 万元人民币
的借款提供担保，上述担保分别于 2011 年 7 月和 10 月到期。以上银行借款到期
后将由广州浮法如期偿还，对南玻集团不会造成影响。
四、交易协议的主要内容
1、合同主要条款
① 交易金额：人民币 7.88 亿元（含股权转让的对价款人民币 40,300 万元；
借款给广州浮法偿还债务的人民币 37,000 万元以及对广州浮法现有员工离职的
经济补偿费人民币 1,500 万元）。
② 支付方式和期限：
A. 关于股权转让款：合同签署后，受让方向出让方共支付人民币 15,000 万
元作为履约定金；在 2011 年 7 月 31 日和 2011 年 9 月 30 日前，受让方分两期共
向出让方支付人民币 14,980 万元，每期支付人民币 7,490 万元；在广州浮法的股
权过户至受让方名下之后 15 个工作日内，受让方共向出让方支付人民币 8,320
万元；余款人民币 2,000 万元在出让方向受让方移交广州浮法后当日内支付。
B. 广州博迪同意另行借款人民币 37,000 万元给广州浮法，以用于广州浮法
向其债权人偿还债务。广州博迪分别于 2011 年 7 月 31 日前和 2011 年 9 月 30 日
前向广州浮法各支付人民币 18,500 万元。广州浮法向广州博迪的借款为新股东
对被收购公司之债权，南玻集团及合泰公司不承担清偿责任。
C. 广州博迪同意，在广州浮法停产前 60 天向南玻集团支付人民币 1,500 万
元，作为对广州浮法现有员工离职的安置补偿。南玻集团同意将上述款项转付给
广州浮法的离职员工，南玻集团实际支付的补偿金超出或少于上述金额的，由南
玻集团自行承担或享有。
D. 若广州浮法股权过户手续在 2011 年 12 月 31 日之前办理完成的，对于广
州浮法 2011 年 12 月 31 日之前的经营盈余或亏损，均由出让方自行享有和承担。
对该期间内的盈余，在广州浮法移交前按股权比例分配给出让方。若广州浮法股
权过户手续在 2011 年 12 月 31 日之前未能办理完成的，则对于股权过户至受让
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方名下之日前的经营盈余或亏损，均由出让方自行享有和承担。
E. 股权转让完成后，广州浮法所有地上的设施全权由新股东报废，并作价
2,500 万元交由南玻集团自行拆迁处置，同时向南玻集团支付相应拆除及清理等
费用 2,500 万元。
2、交易定价依据：以截止 2010 年 12 月 31 日扣除拟分配利润后的净资产作
为定价基础（截止 2010 年底，广州浮法的账面净资产为 4.11 亿元，扣除拟分配
给南玻集团及合泰公司的利润 9,666 万元后净资产为 3.14 亿元）。
3、股权交接：在受让方向出让方和广州浮法累计付款达到 30,000 万元后，
南玻集团同意并保证广州浮法配合广州博迪办理三旧改造的相关事项；在受让方
向出让方及广州浮法支付的股权转让款、借款及员工经济补偿金等各种款项共计
达到 66,980 万元之后，各方开始办理广州浮法的股权变更登记手续。
五、其他安排
1、出让方同意，从 2012 年 1 月份起，开始对广州浮法除土地使用权之外的
其它资产根据其需要进行拆除和清理，并于 2012 年 6 月 30 日前完成拆除和清理
工作。
2、在合同生效后，受让方负责广州浮法“三旧”改造的所有事务并承担所
有的权利义务。受让方承诺在广州浮法完成参与广州市政府实施的“三旧”改
